タスクベースのワークフローを作成する(BETA)

タスクベースのワークフローを使用して、タスクを中心に自動化を行う。例えば、ワークフローを使用して、特定の取引ステージを更新したり、特定の取引箇所が "取引終了 "になった後に社内通知を送信したり、HubSpotで取引が作成された時にAsanaや他のサードパーティツールで取引を作成したりすることができます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の［ワークフローを作成］をクリックします。 
• 左のパネルで、Task-basedを選択する。 
• 右上のNextをクリックする。
   

• 登録基準の設定 .タスクタイプまたはタスクステータスのようなタスクプロパティーに基 づいて、ワークフローにタスクを登録します。タスクの関連レコードに基づいてタスクを登録することもできます。 
• ワークフローの設定を続行する。