Utilizzare gli strumenti di Breeze Studio

Utilizzare gli strumenti di Breeze Studio con input e output definiti per aiutare gli agenti e gli assistenti a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Questo articolo tratta dell'aggiunta di strumenti esistenti in HubSpot agli agenti o agli assistenti, compresi gli strumenti creati da sviluppatori di terze parti. Per saperne di più sull'aggiunta di strumenti esterni, utilizzare HubSpot MCP Client.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare gli strumenti Breeze, assicurarsi di comprendere appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzionalità AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i dati dell'utente per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei dati da parte dell'utente, è possibile consultare le nostre FAQ sull'affidabilità di HubSpot AI.

Nota bene: le funzionalità di Breeze utilizzano modelli di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico. Per comprendere l'approccio di HubSpot all'intelligenza artificiale, all'utilizzo dei dati e alla sicurezza, è possibile consultare le Schede modello AI di HubSpot e le FAQ sull'infrastruttura cloud AI di HubSpot.

Comprendere i requisiti

• Un Super Admin deve attivare i seguenti interruttori nelle Impostazioni AI:
  • Consentire agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa.
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati sui file
  • Dare agli utenti l'accesso a Breeze Assistant

• Per visualizzare o utilizzare strumenti che si sincronizzano con app di terze parti, tali app devono essere installate sull'account HubSpot.

Limitazioni e considerazioni

• Gli agenti pre-costruiti di HubSpot hanno input, istruzioni e strumenti predefiniti che non possono essere modificati, eliminati o riorganizzati.

Sfogliare gli strumenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Strumenti.
2. Per filtrare gli strumenti in base al tipo di azione che svolgono, fare clic sul menu a discesa Tipi e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun tipo di strumento. Sono disponibili i seguenti tipi:
   • Ottieni dati: ricerca di informazioni specifiche all'interno dell'account HubSpot o in generale nei motori di ricerca.
   • Generare: creare contenuti, riepiloghi o suggerimenti in base a richieste.
   • Agire: creare o aggiornare record, pubblicare contenuti o attivare modifiche a livello di sistema in HubSpot. Questo tipo di strumento può richiedere l'approvazione manuale prima che l'agente intraprenda azioni specifiche.
3. Per filtrare gli strumenti utilizzati dalle app, fare clic sul menu a discesa App e selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna app che si desidera includere.
4. Fare clic sulla scheda di uno strumento per saperne di più sul suo funzionamento.
5. Nel pannello di destra è possibile visualizzare gli ingressi e le uscite dello strumento. Quando si aggiungono gli input in Breeze studio, lo strumento produce l'output. Alcuni strumenti dispongono di ingressi opzionali e di ingressi obbligatori.
6. Nella sezione Utilizzo dello strumento , visualizzare gli agenti e gli assistenti che hanno utilizzato questo strumento negli ultimi 30 giorni.

Utilizzare gli strumenti negli agenti e negli assistenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Agenti o Assistenti.
3. Passare il mouse sulla scheda dell'agente o dell'assistente e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Configura.
4. Fare clic su Aggiungi strumento nella sezione Cosa può fare questo [agente/assistente] .
5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Tipi e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun tipo di strumento che si desidera visualizzare.
6. Per visualizzare ulteriori informazioni su uno strumento, compresi gli ingressi e le uscite, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Visualizza dettagli.
7. Per aggiungere lo strumento, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Aggiungi strumento.
   • Se lo strumento ha un tipo di strumento di tipo Azione, è possibile disattivare il comportamento predefinito di richiesta di autorizzazione all'azione.
   • Per disattivare il comportamento predefinito, disattivare l'interruttore Rivedi prima di eseguire questo strumento .
8. Per rimuovere uno strumento, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Rimuovi. Non è possibile rimuovere gli strumenti predefiniti dell'agente o dell'assistente.
9. Una volta terminata la modifica dell'agente o dell'assistente, fare clic su Pubblica in alto a destra.