ใช้เครื่องมือในสตูดิโอ Breeze

ใช้เครื่องมือในสตูดิโอ Breeze ที่มีอินพุตและเอาต์พุตที่กำหนดไว้เพื่อช่วยให้ตัวแทนและผู้ช่วยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

บทความนี้ครอบคลุมถึงการเพิ่มเครื่องมือที่มีอยู่ใน HubSpot ให้กับตัวแทนหรือผู้ช่วยรวมถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาบุคคลที่สาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องมือภายนอกโดยใช้ HubSpot MCP Client

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องมือ Breeze ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขั้นตอนใดที่ควรดำเนินการล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของคุณสมบัติและผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

โปรดทราบ: คุณลักษณะของบรีซใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางของ HubSpot เกี่ยวกับ AI การใช้ข้อมูลและความปลอดภัยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI Model Cards ของ HubSpot และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Cloud Infrastructure ของ HubSpot

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ผู้ดูแลระบบระดับสูงจะต้องเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ในการตั้งค่า AI:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ทั่วไป
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant

• หากต้องการดูหรือใช้เครื่องมือที่ซิงค์กับแอปของบุคคลที่สามแอปเหล่านั้นจะต้องติดตั้งในบัญชี HubSpot ของคุณ 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ HubSpot มีอินพุตคำแนะนำและเครื่องมือเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขลบหรือจัดเรียงใหม่ได้

เรียกดูเครื่องมือ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > เครื่องมือ
2. หากต้องการกรองเครื่องมือตามประเภทการดำเนินการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเครื่องมือแต่ละประเภท มีประเภทต่อไปนี้:
   • รับข้อมูล: ค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในบัญชี HubSpot ของคุณหรือโดยทั่วไปในเครื่องมือค้นหา 
   • สร้าง: สร้างเนื้อหาสรุปหรือคำแนะนำตามการแจ้งเตือน 
   • ดำเนินการ: สร้างหรืออัปเดตระเบียนเผยแพร่เนื้อหาหรือทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงระดับระบบใน HubSpot เครื่องมือประเภทนี้อาจต้องได้รับการอนุมัติด้วยตนเองก่อนที่ตัวแทนจะดำเนินการเฉพาะ 
3. หากต้องการกรองเครื่องมือที่แอปใช้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแอปแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละแอปที่คุณต้องการรวม 
4. คลิกที่การ์ดเครื่องมือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงาน 
5. ในแผงด้านขวาให้ดูอินพุตและเอาต์พุตของเครื่องมือ เมื่อคุณเพิ่มอินพุตในสตูดิโอ Breeze เครื่องมือจะสร้างเอาต์พุต เครื่องมือบางอย่างมีอินพุตเสริมเช่นเดียวกับอินพุตที่จำเป็น 
6. ในส่วนการใช้เครื่องมือให้ดูตัวแทนและผู้ช่วยที่ใช้เครื่องมือนี้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 

ใช้เครื่องมือในตัวแทนและผู้ช่วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกแท็บตัวแทนหรือผู้ช่วย
3. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนหรือผู้ช่วยแล้วคลิกไอverticalMenuเมนูแนวตั้งเมนูจากนั้นเลือกกำหนดค่า 
4. คลิกเพิ่มเครื่องมือในส่วนสิ่งที่ [ตัวแทน/ผู้ช่วย] นี้สามารถทำได้  
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเครื่องมือแต่ละประเภทที่คุณต้องการแสดง 
6. หากต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือรวมถึงอินพุตและเอาต์พุตให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิกดูรายละเอียด 
7. หากต้องการเพิ่มเครื่องมือให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือแล้วคลิกเพิ่มเครื่องมือ
   • หากเครื่องมือมีประเภทเครื่องมือในการดำเนินการคุณสามารถปิดพฤติกรรมเริ่มต้นของการขออนุญาตเพื่อดำเนินการได้
   • หากต้องการปิดการทำงานเริ่มต้นให้สลับการตรวจสอบก่อนเรียกใช้สวิตช์เครื่องมือนี้  
8. หากต้องการลบเครื่องมือให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือแล้วคลิก ลบ คุณลบเครื่องมือเริ่มต้นของเอเจนต์หรือผู้ช่วยไม่ได้ 
9. เมื่อแก้ไขเอเจนต์หรือผู้ช่วยเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา