Wersja betaKorzystaj z narzędzi w programie Breeze Studio

Korzystaj z narzędzi w studiu Breeze z określonymi danymi wejściowymi i wyjściowymi, aby pomóc agentom w realizacji wyznaczonych celów.

W tym artykule omówiono dodawanie agentom istniejących narzędzi w HubSpot, w tym narzędzi stworzonych przez zewnętrznych programistów. Dowiedz się więcej o dodawaniu narzędzi zewnętrznych za pomocą HubSpot MCP Client.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z narzędzi w Breeze Studio, zapoznaj się z wymaganiami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Superadministrator musi włączyć następujące opcje w ustawieniach AI:
  • Udziel użytkownikom dostępu do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane dotyczące plików
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do asystenta Breeze

• Aby wyświetlać lub korzystać z narzędzi synchronizujących się z aplikacjami innych firm, aplikacje te muszą być zainstalowane na Twoim koncie HubSpot.

Poznaj ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę

• Gotowe agenty HubSpot mają domyślne dane wejściowe, instrukcje i narzędzia, których nie można edytować, usuwać ani zmieniać kolejności.

Przeglądaj narzędzia

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Breeze > Breeze Studio. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Najedź kursorem na kartę agenta i kliknijikonę trzech pionowych kropek ( verticalMenu ), a następnie wybierz opcję „Konfiguruj”.
4. Kliknij opcję „Dodaj narzędzie” w sekcji „Co potrafi ten agent ”.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Typy” i zaznacz pole wyboru obok każdego typu narzędzia. Dostępne są następujące typy:
   • Pobierz dane: wyszukaj konkretne informacje w swoim koncie HubSpot lub ogólnie w wyszukiwarkach.
   • Generowanie: tworzenie treści, podsumowań lub sugestii na podstawie podpowiedzi.
   • Podejmij działanie: twórz lub aktualizuj rekordy, publikuj treści lub inicjuj zmiany na poziomie systemu w HubSpot. Ten typ narzędzia może wymagać ręcznego zatwierdzenia, zanim agent podejmie konkretne działania.
6. Aby dowiedzieć się więcej o danym narzędziu, najedź na nie kursorem i kliknij opcję „Wyświetl szczegóły”.
7. W szczegółach możesz sprawdzić dane wejściowe i wyjściowe narzędzia. Po dodaniu danych wejściowych w Breeze Studio narzędzie wygeneruje wynik. Niektóre narzędzia mają zarówno dane wejściowe opcjonalne, jak i wymagane.
8. W sekcji „Wykorzystanie narzędzia ” możesz sprawdzić, którzy agenci korzystali z tego narzędzia w ciągu ostatnich 30 dni.

Dodawanie lub usuwanie narzędzi dla agentów i asystentów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Breeze > Breeze Studio. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Najedź kursorem na kartę agenta i kliknijikonę trzech pionowych kropek ( verticalMenu ), a następnie wybierz opcję „Konfiguruj”.
4. Aby dodać narzędzie, kliknij opcję „Dodaj narzędzie” w sekcji „Co może zrobić ten agent ”.
5. W prawym panelu najedź kursorem na narzędzie i kliknij „Dodaj”. Jeśli narzędzie ma typ „Podjęcie działania”, możesz wyłączyć domyślne zachowanie polegające na żądaniu zgody na podjęcie działania. Aby wyłączyć to domyślne zachowanie, przełącz przełącznik „Sprawdź przed uruchomieniem tego narzędzia ” w pozycję wyłączoną.
6. Aby usunąć narzędzie, najedź kursorem na narzędzie i kliknij „Usuń”.
7. Po zakończeniu edycji agenta kliknij opcję „Opublikuj” w prawym górnym rogu.