Korzystanie z narzędzi Breeze

W Breeze Studio można używać narzędzi ze zdefiniowanymi danymi wejściowymi i wyjściowymi, aby pomóc agentom i asystentom w osiąganiu określonych celów.

W tym artykule omówiono dodawanie narzędzi już dostępnych w HubSpot do agentów Breeze, w tym niektórych stworzonych przez zewnętrznych programistów. Dowiedz się więcej o dodawaniu zewnętrznych narzędzi za pomocą HubSpot MCP Client.

Zrozumienie wymagań

• W ustawieniach AI włącz następujące przełączniki:
  • Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane konwersji klientów
  • Dane plików
  • Daj użytkownikom dostęp do Breeze Assistant
    
• Użytkownicy będą potrzebować uprawnień użytkownika Breeze Studio.
• Niektóre narzędzia mogą wymagać dodatkowych uprawnień lub określonych subskrypcji HubSpot.
• Aby wyświetlać lub korzystać z narzędzi synchronizowanych z aplikacjami innych firm, aplikacje te muszą być zainstalowane na koncie HubSpot.

Przeglądaj narzędzia

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Narzędzia.
2. Aby filtrować narzędzia według typu podejmowanych przez nie działań, kliknij menu rozwijane Kategoria w górnej części strony i zaznacz pole wyboru obok każdego typu narzędzia. Dostępne są następujące kategorie:
   • Pobierz dane: wyszukiwanie określonych informacji na koncie HubSpot lub ogólnie w wyszukiwarkach.
   • Generuj: tworzenie treści, podsumowań lub sugestii na podstawie podpowiedzi.
   • Podejmowanie działań: tworzenie lub aktualizowanie rekordów, publikowanie treści lub wyzwalanie zmian na poziomie systemu w HubSpot. Ten typ narzędzia może wymagać ręcznego zatwierdzenia, zanim agent podejmie określone działania.
3. Aby filtrować narzędzia używane przez aplikacje, kliknij menu rozwijane Aplikacje i zaznacz pole wyboru obok każdej aplikacji, którą chcesz uwzględnić.
4. Kliknij kartę narzędzia, aby dowiedzieć się więcej o jego działaniu.
5. W prawym panelu przejrzyj dane wejściowe i wyjściowe narzędzia. Po dodaniu danych wejściowych w Breeze Studio, narzędzie wygeneruje dane wyjściowe. Niektóre narzędzia mają opcjonalne i wymagane dane wejściowe.
6. W sekcji Użycie narzędzia przejrzyj agentów i asystentów, którzy korzystali z tego narzędzia w ciągu ostatnich 30 dni.

Używanie narzędzi w agentach i asystentach

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na agenta lub asystenta i kliknijikonę menuverticalMenu, a następnie wybierz opcję Konfiguruj.
3. W edytorze kliknij Dodaj narzędzie w sekcji Do czego ma dostęp ten agent/asystent .
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Kategorie i zaznacz pole wyboru obok każdego typu narzędzia, które chcesz wyświetlić.
5. Aby wyświetlić więcej informacji o narzędziu, w tym jego dane wejściowe i wyjściowe, najedź kursorem na narzędzie i kliknij Wyświetl szczegóły.
6. W dolnej części opisu narzędzia kliknij Dodaj narzędzie.
7. Jeśli narzędzie ma typ narzędzia Podejmij działanie, będziesz mieć możliwość wyłączenia domyślnego zachowania żądania zgody użytkownika na podjęcie działania. W tym celu należy wyłączyć opcję Sprawdź przed uruchomieniem tego narzędzia .
8. Aby usunąć narzędzie, najedź na nie kursorem i kliknij przycisk Usuń. Nie można usunąć domyślnych narzędzi agenta lub asystenta.
9. Po zakończeniu edycji agenta lub asystenta kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu.