Utiliza las herramientas Breeze

En Breeze Studio, puede utilizar herramientas con entradas y salidas definidas para ayudar a los agentes y asistentes a cumplir sus metas definidas. 

Este artículo cubre la adición de herramientas que ya están en HubSpot a los agentes de Breeze, incluyendo algunas creadas por terceros desarrolladores. Más información sobre cómo añadir herramientas externas utilizando HubSpot MCP Client. 

Comprender los requisitos

• En los ajustes de IA, activa los siguientes interruptores: 
  • Dar a los usuarios acceso a herramientas y funciones de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivo
  • Dar acceso a los usuarios a Breeze Assistant
    
• Los usuarios necesitarán el permiso de usuario de Breeze Studio. 
• Algunas herramientas pueden requerir permisos adicionales o suscripciones específicas de HubSpot para su uso.
• Para ver o utilizar herramientas que se sincronizan con aplicaciones de terceros, dichas aplicaciones deben estar instaladas en tu cuenta de HubSpot. 

Buscar herramientas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Herramientas.
2. Para filtrar las herramientas por el tipo de acción que realizan, haga clic en el menú desplegable Categoría de la parte superior de la página y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada tipo de herramienta. Están disponibles las siguientes categorías: 
   • Obtén datos: busca información específica dentro de tu cuenta de HubSpot o, en general, en los motores de búsqueda. 
   • Generar: crear contenidos, resúmenes o sugerencias a partir de prompt. 
   • Actúa: crea o actualiza registros, publica contenido o desencadena cambios a nivel de sistema en HubSpot. Este tipo de herramienta puede requerir la aprobación manual antes de que el agente realice determinadas acciones. 
3. Para filtrar las herramientas utilizadas por las aplicaciones, haga clic en el menú desplegable Aplicaciones y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada aplicación que desee incluir. 
4. Haga clic en la ficha de una herramienta para saber más sobre su funcionamiento. 
5. En el panel derecho, revise las entradas y salidas de la herramienta. Cuando añadas entradas en Breeze Studio, la herramienta producirá la salida. Algunas herramientas tienen entradas opcionales y otras obligatorias. 
6. En la sección Uso de la herramienta, revise los agentes y asistentes que han utilizado esta herramienta en los últimos 30 días. 

Utilizar herramientas en agentes y asistentes

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Sitúese sobre el agente o asistente y haga clic en el icono de menúverticalMenuy seleccione Configurar. 
3. En el editor, haga clic en Añadir herramienta en la sección A qué puede acceder este agente/asistente . 
4. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Categorías y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada tipo de herramienta que desee mostrar. 
5. Para ver más información sobre una herramienta, incluidas sus entradas y salidas, pase el ratón por encima de la herramienta y haga clic en Ver detalles. 
6. En la parte inferior de la descripción de la herramienta, haga clic en Añadir herramienta. 
7. Si la herramienta tiene un tipo de herramienta de Realizar acción, tendrá la opción de desactivar el comportamiento predeterminado de solicitar permiso al usuario para realizar la acción. Para ello, desactive la opción Revisar antes de ejecutar esta herramienta . 
8. Para eliminar una herramienta, sitúese sobre ella y haga clic en Eliminar. No puede eliminar las herramientas predeterminadas del agente o asistente. 
9. Cuando haya terminado de editar el agente o asistente, haga clic en Publicar en la parte superior derecha.