ใช้เครื่องมือบรีซ

ใน Breeze Studio คุณสามารถใช้เครื่องมือที่มีอินพุตและเอาต์พุตที่กำหนดไว้เพื่อช่วยให้ตัวแทนและผู้ช่วยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

บทความนี้ครอบคลุมถึงการเพิ่มเครื่องมือที่มีอยู่แล้วใน HubSpot ให้กับตัวแทน Breeze รวมถึงบางส่วนที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาบุคคลที่สาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องมือภายนอกโดยใช้ HubSpot MCP Client 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการตั้งค่า AI ให้เปิดสวิตช์ต่อไปนี้:
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ทั่วไป
  • ข้อมูล CRM
  • ข้อมูล Conversion ของลูกค้า
  • ข้อมูลไฟล์
  • ให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant
    
• ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ Breeze Studio 
• เครื่องมือบางอย่างอาจต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติมหรือการสมัครใช้งาน HubSpot เฉพาะเพื่อใช้งาน
• หากต้องการดูหรือใช้เครื่องมือที่ซิงค์กับแอปของบุคคลที่สามแอปเหล่านั้นจะต้องติดตั้งในบัญชี HubSpot ของคุณ 

เรียกดูเครื่องมือ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > เครื่องมือ 
2. หากต้องการกรองเครื่องมือตามประเภทการดำเนินการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่ที่ด้านบนของหน้าและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเครื่องมือแต่ละประเภท มีหมวดหมู่ต่อไปนี้:
   • รับข้อมูล: ค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในบัญชี HubSpot ของคุณหรือโดยทั่วไปในเครื่องมือค้นหา 
   • สร้าง: สร้างเนื้อหาสรุปหรือคำแนะนำตามการแจ้งเตือน 
   • ดำเนินการ: สร้างหรืออัปเดตระเบียนเผยแพร่เนื้อหาหรือทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงระดับระบบใน HubSpot เครื่องมือประเภทนี้อาจต้องได้รับการอนุมัติด้วยตนเองก่อนที่ตัวแทนจะดำเนินการเฉพาะ 
3. หากต้องการกรองเครื่องมือที่แอปใช้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแอปแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละแอปที่คุณต้องการรวม 
4. คลิกที่การ์ดของเครื่องมือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงาน 
5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบอินพุตและเอาต์พุตของเครื่องมือ เมื่อคุณเพิ่มอินพุตใน Breeze Studio เครื่องมือจะแสดงผลลัพธ์ เครื่องมือบางอย่างมีอินพุตเสริมเช่นเดียวกับอินพุตที่จำเป็น 
6. ในส่วนการใช้เครื่องมือให้ตรวจสอบตัวแทนและผู้ช่วยที่ใช้เครื่องมือนี้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 

ใช้เครื่องมือในตัวแทนและผู้ช่วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. วางเมาส์เหนือเอเจนต์หรือผู้ช่วยแล้วคลิกไอverticalMenuเมนูแนวตั้งเมนูจากนั้นเลือกกำหนดค่า 
3. ในเครื่องมือแก้ไขให้คลิกเพิ่มเครื่องมือในส่วนตัวแทน/ผู้ช่วยนี้สามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง 
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเครื่องมือแต่ละประเภทที่คุณต้องการแสดง 
5. หากต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือรวมถึงอินพุตและเอาต์พุตให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิกดูรายละเอียด 
6. ที่ด้านล่างของคำอธิบายเครื่องมือให้คลิกเพิ่มเครื่องมือ 
7. หากเครื่องมือมีประเภทเครื่องมือในการดำเนินการคุณจะมีตัวเลือกในการปิดพฤติกรรมเริ่มต้นของการขออนุญาตผู้ใช้เพื่อดำเนินการ ในการทำเช่นนี้ให้สลับการตรวจสอบก่อนที่จะเรียกใช้สวิตช์เครื่องมือนี้  
8. หากต้องการลบเครื่องมือให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือแล้วคลิก ลบ คุณไม่สามารถลบเครื่องมือเริ่มต้นของเอเจนต์หรือผู้ช่วยได้ 
9. เมื่อแก้ไขเอเจนต์หรือผู้ช่วยเสร็จแล้วให้คลิกเผยแพร่ที่ด้านบนขวา