Utiliser les outils Breeze

Dans Breeze Studio, vous pouvez utiliser des outils avec des entrées et des sorties définies pour aider les agents et les assistants à atteindre les objectifs définis. 

Cet article concerne l’ajout d’outils déjà présents dans HubSpot à Breeze Agents, y compris certains créés par des développeurs tiers. Découvrez-en davantage sur l’ajout d’outils externes à l’aide de HubSpot MCP Client. 

Compréhension des exigences

• Dans les paramètres IA, activez les options suivantes : 
  • Accès aux outils et fonctionnalités de l’IA générative
  • Données du CRM
  • Données de conversion de clients
  • Données des fichiers
  • Donner accès aux utilisateurs à Breeze Assistant
    
• Les utilisateurs auront besoin de l’autorisation utilisateur de Breeze Studio. 
• Certains outils peuvent nécessiter des autorisations supplémentaires ou des abonnements HubSpot spécifiques.
• Pour afficher ou utiliser des outils de synchronisation avec des applications tierces, ces applications doivent être installées sur votre compte HubSpot. 

Parcourir les outils

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Outils. 
2. Pour filtrer les outils en fonction du type d’action qu’ils entreprennent, cliquez sur le menu déroulant Catégorie en haut de la page et cochez la case en regard de chaque type d’outil. Les catégories suivantes sont disponibles : 
   • Obtenir des données : recherchez des informations spécifiques dans votre compte HubSpot ou généralement dans les moteurs de recherche. 
   • Générer : créez du contenu, des résumés ou des suggestions à partir des requêtes. 
   • Passez à l’action : créez ou mettez à jour des fiches d’informations, publiez du contenu ou déclenchez des modifications au niveau du système dans HubSpot. Ce type d’outil peut nécessiter une approbation manuelle avant que l’agent effectue des actions spécifiques. 
3. Pour filtrer les outils utilisés par les applications, cliquez sur le menu déroulant Applications et sélectionnez la case à cocher en regard de chaque application que vous souhaitez inclure. 
4. Cliquez sur la carte d’un outil pour en savoir plus sur son fonctionnement. 
5. Dans le panneau de droite, examinez les entrées et les sorties de l’outil. Lorsque vous ajoutez des entrées dans Breeze Studio, l’outil produit le résultat. Certains outils ont des entrées facultatives ainsi que des entrées obligatoires. 
6. Dans la section Utilisation de l’outil, passez en revue les agents et assistants qui ont utilisé cet outil au cours des 30 derniers jours. 

Utiliser les outils dans les agents et les assistants

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Passez le curseur sur l’agent ou l’assistant et cliquez surl’icône deverticalMenu menu, puis sélectionnez Configurer. 
3. Dans l’éditeur, cliquez sur Ajouter un outil dans la section À quoi cet agent/assistant peut accéder. 
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Catégories et sélectionnez la case à cocher à côté de chaque type d’outil que vous souhaitez afficher. 
5. Pour afficher plus d’informations sur un outil, y compris ses entrées et ses sorties, passez le curseur sur l’outil et cliquez sur Afficher les détails. 
6. En bas de la description de l’outil, cliquez sur Ajouter un outil. 
7. Si l’outil est Agir, vous avez la possibilité de désactiver le comportement par défaut consistant à demander à l’utilisateur l’autorisation d’entreprendre l’action. Pour cela, désactivez l’option Vérifier avant d’exécuter cet outil. 
8. Pour supprimer un outil, passez le curseur de la souris sur l’outil et cliquez sur Supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer les outils par défaut de l’agent ou de l’assistant. 
9. Lorsque vous avez terminé de modifier l’agent ou l’assistant, cliquez sur Publier dans l’angle supérieur droit.