Använd Breeze-verktyg

I Breeze Studio kan du använda verktyg med definierade inmatningar och utmatningar för att hjälpa handläggare och assistenter att uppnå sina definierade mål.

Den här artikeln handlar om att lägga till verktyg som redan finns i HubSpot till Breeze-agenter, inklusive vissa som skapats av tredjepartsutvecklare. Läs mer om hur du lägger till externa verktyg med hjälp av HubSpot MCP Client.

Förstå kraven

• I AI-inställningar, slå på följande switchar:
  • Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner
  • CRM-data
  • Data om kundkonvertering
  • Data om filer
  • Ge användarna tillgång till Breeze Assistant
    
• Användare behöver användarbehörigheten Breeze Studio.
• Vissa verktyg kan kräva ytterligare behörigheter eller specifika HubSpot-prenumerationer för att användas.
• För att visa eller använda verktyg som synkroniseras med appar från tredje part måste dessa appar vara installerade på ditt HubSpot-konto.

Bläddra bland verktyg

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Verktyg.
2. Om du vill filtrera verktyg efter vilken typ av åtgärd de utför klickar du på rullgardinsmenyn Kategori längst upp på sidan och markerar kryssrutan bredvid varje verktygstyp. Följande kategorier finns tillgängliga:
   • Hämta data: sök efter specifik information i ditt HubSpot-konto eller generellt i sökmotorer.
   • Generera: skapa innehåll, sammanfattningar eller förslag baserat på uppmaningar.
   • Vidtaåtgärder: skapa eller uppdatera poster, publicera innehåll eller utlösa ändringar på systemnivå i HubSpot. Den här typen av verktyg kan kräva manuellt godkännande innan agenten vidtar specifika åtgärder.
3. Om du vill filtrera efter verktyg som används av appar klickar du på rullgardinsmenyn Appar och markerar kryssrutan bredvid varje app som du vill inkludera.
4. Klicka på ett verktygs kort för att läsa mer om hur det fungerar.
5. I den högra panelen kan du granska verktygets in- och utgångar. När du lägger till inmatningar i Breeze Studio kommer verktyget att producera utmatningen. Vissa verktyg har både valfria och obligatoriska ingångar.
6. I avsnittet Verktygsanvändning kan du se vilka handläggare och assistenter som har använt verktyget under de senaste 30 dagarna.

Använd verktyg hos handläggare och assistenter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över handläggaren eller assistenten och klicka påmenyikonenverticalMenu och välj sedan Konfigurera.
3. I redigeraren klickar du på Lägg till verktyg i avsnittet Vad den här agenten/assistenten har tillgång till .
4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Kategorier och markerar kryssrutan bredvid varje verktygstyp som du vill visa.
5. Om du vill visa mer information om ett verktyg, inklusive dess in- och utgångar, håller du muspekaren över verktyget och klickar på Visa detaljer.
6. Längst ner i verktygsbeskrivningen klickar du på Lägg till verktyg.
7. Om verktyget har verktygstypen Vidta åtgärd har du möjlighet att stänga av standardbeteendet att begära användarens tillstånd för att vidta åtgärden. Detta gör du genom att stänga av alternativet Granska innan du kör verktyget .
8. Om du vill ta bort ett verktyg håller du muspekaren över verktyget och klickar på Ta bort. Du kan inte ta bort agentens eller assistentens standardverktyg.
9. När du är klar med att redigera agenten eller assistenten klickar du på Publicera längst upp till höger.