Utilizzare gli strumenti Breeze

In Breeze Studio è possibile utilizzare strumenti con input e output definiti per aiutare gli agenti e gli assistenti a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Questo articolo tratta dell'aggiunta di strumenti già presenti in HubSpot agli agenti Breeze, compresi alcuni creati da sviluppatori terzi. Per saperne di più sull'aggiunta di strumenti esterni, utilizzare HubSpot MCP Client.

Comprendere i requisiti

• Nelle impostazioni AI, attivare i seguenti interruttori:
  • Consentire agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa.
  • Dati CRM
  • Dati di conversione dei clienti
  • Dati sui file
  • Consentire agli utenti di accedere a Breeze Assistant
    
• Gli utenti devono avere l'autorizzazione di utente di Breeze Studio.
• Alcuni strumenti possono richiedere ulteriori autorizzazioni o abbonamenti specifici a HubSpot per essere utilizzati.
• Per visualizzare o utilizzare strumenti che si sincronizzano con applicazioni di terze parti, queste ultime devono essere installate sul proprio account HubSpot.

Sfogliare gli strumenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Strumenti.
2. Per filtrare gli strumenti in base al tipo di azione che svolgono, fare clic sul menu a discesa Categoria nella parte superiore della pagina e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun tipo di strumento. Sono disponibili le seguenti categorie:
   • Ottieni dati: ricerca di informazioni specifiche all'interno del proprio account HubSpot o in generale nei motori di ricerca.
   • Generare: creare contenuti, riepiloghi o suggerimenti sulla base di suggerimenti.
   • Agire: creare o aggiornare record, pubblicare contenuti o attivare modifiche a livello di sistema in HubSpot. Questo tipo di strumento può richiedere l'approvazione manuale prima che l'agente intraprenda azioni specifiche.
3. Per filtrare gli strumenti utilizzati dalle app, fare clic sul menu a discesa App e selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna app che si desidera includere.
4. Fare clic sulla scheda di uno strumento per saperne di più sul suo funzionamento.
5. Nel pannello di destra, esaminare gli ingressi e le uscite dello strumento. Quando si aggiungono gli input in Breeze Studio, lo strumento produce l'output. Alcuni strumenti hanno input opzionali e obbligatori.
6. Nella sezione Utilizzo dello strumento , esaminare gli agenti e gli assistenti che hanno utilizzato questo strumento negli ultimi 30 giorni.

Utilizzare gli strumenti negli agenti e negli assistenti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passare il mouse sull'agente o sull'assistente e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Configura.
3. Nell'editor, fare clic su Aggiungi strumento nella sezione A cosa può accedere questo agente/assistente .
4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Categorie e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun tipo di strumento che si desidera visualizzare.
5. Per visualizzare ulteriori informazioni su uno strumento, compresi gli input e gli output, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Visualizza dettagli.
6. In fondo alla descrizione dello strumento, fare clic su Aggiungi strumento.
7. Se lo strumento ha un tipo di strumento " Azione", è possibile disattivare il comportamento predefinito di richiesta di autorizzazione all'utente per l'esecuzione dell'azione. A tale scopo, disattivare l'interruttore Rivedi prima di eseguire questo strumento .
8. Per rimuovere uno strumento, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Rimuovi. Non è possibile rimuovere gli strumenti predefiniti dell'agente o dell'assistente.
9. Una volta terminata la modifica dell'agente o dell'assistente, fare clic su Pubblica in alto a destra.