Personalizzazione di un punteggio di salute nell'area di lavoro del successo del cliente (BETA)

È possibile identificare tendenze o rischi potenziali all'interno della propria base clienti creando un punteggio di salute nell'area di lavoro Customer Success. Questo punteggio può aiutare i vostri team ad analizzare i dati relativi alle singole aziende, in modo da poter classificare efficacemente i clienti in base al punteggio che avete adattato alle priorità della vostra azienda.

Se si dispone di un abbonamento a Service Hub Professional, è possibile creare un solo punteggio di salute. Gli utenti con un abbonamento a Service Hub Enterprise possono creare fino a cinque punteggi sanitari unici.

Creare un punteggio di salute nel proprio spazio di lavoro

Per creare e personalizzare un punteggio di salute:

Nota bene: per creare un punteggio di salute è necessario disporre dell'accesso aManage Customer Success Settings.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
• In alto a destra, fare clic sull'icona dell'ingranaggio settings.
• Nella parte superiore della pagina, fare clic sulla scheda Punteggi sanitari .
• Fare clic su Crea un punteggio di salute.
• Nella scheda Aziende, fare clic sul menu a discesa per selezionare fino a cinque elenchi di aziende a cui applicare il punteggio. È anche possibile fare clic su Crea nuovo elenco per creare un nuovo elenco di aziende e tornare successivamente al processo di impostazione del punteggio sanitario.

• Fare clic sulla scheda Calcoli per personalizzare il calcolo del punteggio:
  
  • Per impostazione predefinita, diversi gruppi di eventi e gruppi di proprietà vengono precompilati utilizzando le proprietà suggerite. Questi gruppi predefiniti includono i seguenti:
    • Coinvolgimento 1:1
    • Coinvolgimento di una chiamata 1:1
    • Biglietti supportati
    • Sentimento CSM
    • NPS
  • Ogni gruppo di eventi e proprietà avrà i suoi punti massimi elencati sul lato destro. È possibile inserire un nuovo punteggio massimo per quel gruppo, ma si tenga presente che i punti massimi di tutti i gruppi devono essere pari a 100.
  • È possibile modificare un gruppo di eventi o di proprietà facendo clic sull'icona della matita edit accanto al suo nome e inserendo un nuovo nome. Per clonare o eliminare un gruppo, fare clic sull'icona del menu verticale e selezionare l'opzione associata.

• • Per personalizzare un gruppo di eventi:
    • Per far decadere il punteggio di una certa percentuale nel tempo, fare clic per attivare l'interruttore Decadimento punteggi, quindi fare clic sui menu a discesa per configurare l'entità del decadimento del punteggio e il periodo di tempo applicabile.
    • Per ogni evento del gruppo, fare clic sui menu a discesa per configurare i criteri che influenzeranno positivamente o negativamente il punteggio associato. A destra di ogni evento, fare clic sul menu a discesa Aggiungi per selezionare se l'evento aggiungerà o sottrarrà punti al punteggio complessivo. Quindi, inserire i punti che verranno applicati.
    • Fare clic su + Aggiungi evento per aggiungere un altro evento dello stesso tipo (ad esempio, aggiungere un altro evento di chiamata al gruppo di eventi 1:1 Call Engagement ).
    • Fare clic sull'icona duplicate clone o delete delete sopra un insieme di eventi per clonare o eliminare l'insieme.
    • Fare clic su Impostazioni associazione sopra un insieme di eventi per personalizzare il modo in cui i record associati agli eventi saranno aggregati nel punteggio risultante. È possibile selezionare i record in base alla loro etichetta di associazione. Fare clic sul menu a discesa Aggregazione e selezionare il modo in cui i punti del record associato saranno aggregati al punteggio del record originale:
      
      • Somma: include il totale dei punti di ogni evento associato che soddisfa i criteri del punteggio dell'azienda.
      • Media: include il totale dei punti di ogni evento associato che soddisfa i criteri, diviso per il numero di eventi che soddisfano i criteri nel punteggio dell'azienda.
      • Min: include il valore più basso dell'evento associato che soddisfa i criteri del punteggio aziendale.
      • Max: include il valore più alto dell'evento associato che soddisfa i criteri del punteggio aziendale.

• • Per personalizzare un gruppo di proprietà:
    • Per ogni proprietà del gruppo, fare clic sui menu a discesa per configurare i criteri che influenzeranno positivamente o negativamente il punteggio associato. A destra di ogni proprietà, fare clic sul menu a discesa Aggiungi per selezionare se gli eventi aggiungeranno o sottrarranno punti al punteggio complessivo. Quindi, inserire i punti da applicare.
    • Per le proprietà che presentano più caselle di controllo o opzioni di selezione a discesa , è possibile assegnare un punteggio a ciascuno dei valori possibili facendo clic su Punteggio individuale. Quindi, personalizzare le opzioni di punteggio per ciascun valore. Se invece si decide di assegnare il punteggio ai valori insieme, fare clic su Punteggio insieme per tornare indietro.
    • Fare clic su + Aggiungi proprietà per aggiungere una nuova proprietà dello stesso tipo (ad esempio, aggiungere un'altra proprietà biglietto a un gruppo di proprietà biglietto).

• • • Fare clic su + Aggiungi criteri di proprietà per aggiungere una nuova proprietà di tipo diverso. È possibile includere proprietà di aziende, contatti associati, biglietti, offerte e oggetti personalizzati.
    • Fare clic sull'icona clone o sull'icona elimina sopra un insieme di proprietà per clonare o eliminare l'insieme.
    • Fare clic su Impostazioni associazione sopra una serie di proprietà per personalizzare il modo in cui i record associati alla proprietà saranno aggregati nel punteggio risultante. È possibile selezionare i record in base alla loro etichetta di associazione. Fare clic sul menu a discesa Aggregazione e selezionare il modo in cui i punti del record associato verranno aggregati al punteggio del record originale:
      
      • Somma: include il totale dei punti di ogni record associato che soddisfa i criteri del punteggio aziendale.
      • Media: include il totale dei punti di ogni record associato che soddisfa i criteri, diviso per il numero di record che soddisfano i criteri nel punteggio aziendale.
      • Min: include il valore più basso del record associato che soddisfa i criteri nel punteggio dell'azienda.
      • Max: include il valore più alto del record associato che soddisfa i criteri del punteggio aziendale.

• • In basso, è possibile aggiungere nuovi gruppi di punteggio facendo clic su + Aggiungi gruppo di eventi o + Aggiungi gruppo di proprietà.

• Una volta terminata la configurazione del calcolo del punteggio, fare clic sulla scheda Impostazioni nella parte superiore della pagina.
• Configurare la corrispondenza tra le soglie di punteggio e le etichette associate per l'azione del team. Per ciascuna delle tre etichette, inserire una soglia e un'etichetta di punteggio che apparirà come nome dell'etichetta.

• In alto a destra, fare clic su Attiva.
• Quando si attiva il punteggio di salute, le proprietà aziendali Punteggio di salute e Stato di salute vengono create automaticamente nell'account. Se sono stati creati più punteggi( soloper Service Hub Enterprise ), ogni punteggio avrà le sue proprietà associate. Queste proprietà saranno aggiornate in base ai criteri di calcolo e alle soglie di punteggio definiti:
  • Punteggio di salute: la somma dei punti assegnati a un'azienda in base ai criteri di calcolo.
  • Stato di salute: l'etichetta associata al punteggio dell'azienda, in base alla soglia di punteggio. Ad esempio, Soddisfatto, Neutro, Insoddisfatto.

Accedere alla scheda di valutazione della salute

Gli utenti con una sede Service Hub Service Hub Professional o Enterprise vedranno la scheda Punteggio salute nel pannello di anteprima della barra laterale dei record. Questa scheda mostra il punteggio di salute, lo stato di salute e le ultime modifiche del punteggio.

Gli utenti con il permesso di accesso all'account possono aggiungere la scheda Punteggio salute al record aziendale personalizzando la barra laterale destra.

Per accedere alla scheda Punteggio salute nell'area di lavoro del successo del cliente:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Workspaces > Customer Success.
• Fare clic sulla scheda Portafoglio. Nella vista tabella, fare clic sul nome della società per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale dei record.
• Nella barra laterale di destra, navigare fino alla scheda Punteggio salute:
  • È possibile visualizzare il punteggio sanitario, lo stato di salute e le modifiche recenti del punteggio.
  • Per visualizzare la cronologia del punteggio di salute, fare clic su Vedi cronologia del punteggio. Nel pannello di destra si trovano il graficodi tendenza del punteggio , suddiviso per mese, e il grafico della cronologia del punteggio, che mostra gli eventi che hanno causato la variazione del punteggio.
    
    
  • Per visualizzare i calcoli del punteggio, fare clic su Calcoli del punteggio. Si verrà reindirizzati alla schedaCalcoli, dove è possibile personalizzare e modificare il calcolo del punteggio.