Esportazione dei record

È possibile esportare i record (ad esempio, contatti, offerte) nel proprio account HubSpot. In questo modo si scaricano i valori di proprietà e le associazioni attuali. Esportare i record per analizzare i dati al di fuori di HubSpot, condividere i dati con interlocutori esterni e ottenere report istantanei.

Se invece si desidera esportare le attività dei contatti (ad es. chiamate, note), è possibile farlo:

• Esportare i dati dei singoli contatti.

• Esportare determinati rapporti sulle attività.

• Utilizzare l'API degli impegni.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Esportare i record

1. Andare ai propri record:
   • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa Contatti e seleziona Chiamate.
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Aprire la vista che si desidera esportare:
   • Nella vista tabella listView, fare clic sulla scheda della vista, oppure fare clic su Aggiungi vista e selezionare la vista dal menu a discesa. Per esportare tutti i record dell'oggetto, aprire la vista Tutti i [record].
   • Nella vista grid (solo per offerte, biglietti, oggetti attivati dall'amministratore o personalizzati), fare clic sul menu a discesa della pipeline in alto a sinistra e selezionare la pipeline con la vista che si desidera esportare, quindi fare clic sulla scheda della vista. Per esportare tutti i record della pipeline, aprire la vista Tutti i [record].
3. Per esportare i record:
   • Nella vista elenco listView , in alto a destra della tabella, fare clic su Esporta.

• • In grid vista scheda, in alto a destra della scheda, fare clic su Opzioni scheda, quindi selezionare Esporta vista.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare il formato del file esportato.
5. Inserire un nome nel campo Nome esportazione per personalizzare il nome del file esportato.
6. Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni di colonna e selezionare una lingua per specificare la lingua delle intestazioni di colonna nel file esportato.
7. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostrerà la lingua selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite saranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non saranno tradotti nella lingua selezionata.

8. Per impostazione predefinita, solo le proprietà e le associazioni presenti nella vista saranno incluse nel file e per le associazioni saranno inclusi: fino a mille valori di ID record associati per colonna di associazione e il nome del record associato.
9. Per modificare le proprietà e le associazioni incluse, fare clic su Personalizza, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Contatti con più indirizzi e-mail: selezionare la casella di controllo Includi tutti gli indirizzi e-mail per includere nel file di esportazione tutti gli indirizzi e-mail dei contatti con più e-mail.
   • Aziende con più domini: selezionare la casella di controllo Includi tutti i domini per includere nel file di esportazione tutti i nomi di dominio delle aziende con più domini.
   • Proprietà incluse nell'esportazione: le opzioni includono Proprietà e associazioni nella vista (impostazione predefinita), Tutte le proprietà sui record (cioè nessuna associazione) o Tutte le proprietà e associazioni sui record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
     • Se si esportano solo le proprietà della vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine impostato per la vista.
     • Se si esportano tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione di ID record che sarà la prima colonna del file. Se si esportano tutte le proprietà e le associazioni, le associazioni vengono incluse alla fine.
   • Leassociazioni incluse nell'esportazione: le opzioni includono Nome record associato (ad esempio, Fino a 1.000 record associati (impostazione predefinita) o Tutti i record associati (solo per i file CSV).

   Nota: deselezionando la casella di controllo Includinome record associato si possono ottenere esportazioni più rapide.

10. Fare clic su Esporta. Si riceverà un'e-mail con un link per il download del file di esportazione. I link per il download dei file di esportazione scadono dopo 30 giorni.

Se i record esportati hanno record associati, ogni oggetto associato avrà una propria colonna all'interno del file. A seconda dell'oggetto, è possibile esportare informazioni su contatti, aziende, offerte, biglietti, record di oggetti personalizzati, voci, abbonamenti o pagamenti associati. Le esportazioni storiche rimangono visibili nel registro delle esportazioni per 3 anni, dopodiché vengono automaticamente rimosse.

Impostare una notifica di avviso di esportazione di grandi dimensioni

Ogni Super Admin può personalizzare la notifica in base alle proprie esigenze.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Importazione ed esportazione.
3. In Esportazione, digitare o usare le frecce per regolare il numero. Ogni esportazione di record pari o superiore al numero specificato causerà la ricezione di una notifica.

Limiti tecnici

Durante il completamento delle esportazioni di record si prevede quanto segue:

• È possibile completare fino a 300 esportazioni nell'arco di 24 ore e fino a tre esportazioni simultanee. Eventuali esportazioni aggiuntive verranno messe in coda fino al completamento di una delle tre esportazioni contemporanee.
• Le esportazioni di grandi dimensioni possono richiedere alcune ore per essere completate e si possono ricevere più file in un file zip. L'esportazione di file CSV o XLSX con più di 1.000.000 di righe e di file XLS con più di 65.535 righe richiede più file.
• Un file CSV esportato viene automaticamente zippato se il file risultante è superiore a 2 MB.
• Per i file XLS e XLSX c'è un limite al numero di colonne che possono essere esportate (256 per XLS e 16.384 per XLSX). Se l'esportazione contiene un numero di colonne superiore al limite, le colonne aggiuntive non saranno incluse nel file. Per le esportazioni con un numero elevato di colonne, si consiglia di esportare file CSV che non hanno un limite di colonne.