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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Collegare HubSpot e PieSync

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Con PieSync è possibile collegare gli oggetti HubSpot CRM con centinaia di altre applicazioni per creare una sincronizzazione bidirezionale in tempo reale in modo che i vostri dati siano sempre aggiornati. Le app popolari che PieSync ti permette di integrare con HubSpot includono:

Visualizza tutte le app che Piesync può collegare a HubSpot.


Requisiti per l'integrazione

Per collegare HubSpot e PieSync:

Impostare l'integrazione PieSync

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Usa la barra di ricerca per cercare l'integrazione PieSync e clicca su PieSync nei risultati. In alto a destra, clicca su Connetti app.
  • Esamina le autorizzazioni richieste, quindi fai clic su Grant Access.

piesync-permissions

  • Seleziona la casella di controllo reCAPTCHA.
  • Ti verrà inviata un'e-mail con un codice. Copia il codice e incollalo nella casella di testo, poi clicca su Avanti per accedere al tuo account PieSync.

    piesync-email
  • Per completare la configurazione dell'integrazione, crea la tua prima sincronizzazione.

Connetti un'app dal sito HubSpot App Marketplace

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Nel pannello di sinistra, seleziona Data sync by PieSync. Sulla destra, vedrai tutte le app che PieSync collega al HubSpot.
  • Seleziona l'app che vuoi collegare all'HubSpot. In alto a destra, clicca su Connect app.
  • Se non l'hai già fatto, dovrai collegare iltuo account HubSpot a PieSync.
  • Sarai indirizzato al tuo account PieSync per completare la configurazione.

Connetti un'app con HubSpot dal tuo account PieSync

  • Accedi al tuo account PieSync.
  • In alto a destra, usa la barra di ricerca per cercare HubSpot.
  • Seleziona HubSpot CRM, HubSpot Marketing Hub o HubSpot Service Hub.
  • Nella schermata Scegli le tue applicazioni, cerca l'applicazione che vuoi sincronizzare con HubSpot, poi clicca sul nome dell'applicazione.
  • Nella schermata Autorizza la tua app:
    • Sotto l'icona dell'app HubSpot, clicca sul menu a tendina e seleziona il tuo account HubSpot, poi clicca su Authorize .
    • Sotto l'app con cui stai sincronizzando, clicca su Authorize [nome dell'app] e accedi al tuo account.
    • Esamina le autorizzazioni richieste, quindi fai clic su Allow.

      piesync-authorize-app
  • Nella schermata Scegli il tuo tipo di contatto:
    • Clicca sui menu a discesa Tipo di dati cliente per ogni app e seleziona l'oggetto che vuoi sincronizzare. Per alcune app, PieSync identificherà automaticamente l'oggetto; per esempio, se stai sincronizzando con Google Contacts, non sarà necessario selezionare i contatti qui.
    • Per continuare al passo successivo, clicca su Continua.

      piesync-contact-type
  • Nella schermata Configura la tua connessione:
    • Seleziona la direzione della tua sincronizzazione, imposta se ci sarà una sincronizzazione bidirezionale o una sincronizzazione unidirezionale da un'app all'altra.

      Piesync-sync-direction
    • Imposta i criteri per quando un record deve essere sincronizzato, quindi imposta l'azione di sincronizzazione che viene attivata. Usa aggiungi filtro e aggiungi azioni perconfigurare i tuoi criteri. Per aggiungere un'ulteriore regola clicca su Aggiungi un'altra regola. Per saperne di più sulle regole di connessione.

      piesync-connection-rules
    • Configura le tue Impostazioni di connessione per gestire come i tuoi dati saranno sincronizzati:
      • L'impostazione Evita duplicati è attivata automaticamente, PieSync escluderà i contatti senza un indirizzo e-mail dalla sincronizzazione.
      • Seleziona l'app a cui PieSync deve passare se i valori non corrispondono durante la sincronizzazione iniziale.

        piesync-connection-settings
    • Nella sezione Mappature campi, PieSync abbinerà automaticamente le proprietà in entrambe le applicazioni. Alza l'interruttore per ogni mappatura per attivare o disattivare la sincronizzazione per quelle proprietà. Puoi anche creare delle mappature di campo personalizzate.

      piesync-field-mappings
    • Dopo aver configurato le impostazioni di connessione, clicca su Start Syncing Now per completare la configurazione.

Nota: se hai delle domande sulla configurazione di questa integrazione, il team di assistenza PieSync può essere contattato all'indirizzo support@piesync.com. Il team di supporto HubSpot non supporta questa integrazione.

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