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HubSpotとPieSyncを接続する

更新日時 2023年 1月 19日

PieSyncを使用すると、HubSpot CRMオブジェクトと何百もの他のアプリを接続して、双方向のリアルタイム同期を構築できるため、データは常に最新の状態になります。PieSyncでHubSpotと統合可能な人気のアプリを以下に示します。

PieSyncにはHubSpotに接続する何百ものアプリが付属しており、それらはここから表示することができます。

統合の要件

HubSpotとPieSyncを接続するには、次の手順を実行します。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
検索バーを使用してPieSync統合を検索し、結果で[PieSync]をクリックします。右上にある[アプリを接続]をクリックします。
必要な権限を確認してから、[アクセス権を付与]をクリックします。

reCAPTCHAチェックボックスをオンにします。
コードが記載されたEメールが送信されます。コードをコピーしてテキストボックスに貼り付け、[次へ]をクリックしてPieSyncアカウントにログインします。
統合セットアップを完了するには、最初の同期を構築します。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
左側のパネルで、[PieSyncによるデータ同期]を選択します。右側に、PieSyncからHubSpotに接続するすべてのアプリが表示されます。
HubSpotに接続するアプリを選択します。右上にある[アプリを接続]をクリックします。
まだの場合は、HubSpotアカウントをPieSyncに接続する必要があります。
セットアップを完了するために、PieSyncアカウントに誘導されます。

PieSyncアカウントにログインします。
右上にある検索バーを使用してHubSpotを検索します。
[HubSpot CRM]、[HubSpot Marketing Hub]、または[HubSpot Service Hub]を選択します。
[Choose your apps（アプリを選択）]画面で、HubSpotと同期するアプリを検索してから、そのアプリの名前をクリックします。
[Authorize your app（アプリを承認）]画面で、次の手順を実行します。
- HubSpotアプリアイコンの下にあるドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択し、[Authorize（承認）]をクリックします。
- 同期しているアプリの下にある[Authorize [app name]（[アプリ名]を承認）]をクリックして、アカウントにログインします。
- 必要な権限を確認してから、[許可]をクリックします。

[Choose your contact type（コンタクトタイプを選択）]画面で、次の手順を実行します。
- 各アプリの[Customer Data Type（顧客データタイプ）]ドロップダウンメニューをクリックして、同期するオブジェクトを選択します。一部のアプリでは、PieSyncが自動的にオブジェクトを識別します。たとえば、Googleコンタクトと同期する場合は、ここでコンタクトを選択する必要はありません。
- 次のステップに進むには、[続行]をクリックします。

[Configure your connection（接続を設定）]画面で、次の手順を実行します。
- 同期の方向を選択して、アプリ間の双方向の同期が存在するのか、一方向の同期が存在するのかを設定します。

- レコードを同期する場合の基準を設定してから、トリガーされる同期アクションを設定します。[フィルターを追加]を使用して、基準を設定するアクションを追加します。新しいルールを追加するには、[別のルールを追加]をクリックします。接続ルールの詳細を確認します。

- データの同期方法を管理するように接続設定を構成します。
  - [Avoid duplicates（重複を避ける）]設定が自動的に有効になります。PieSyncはEメールアドレスを含まないコンタクトを同期から除外します。
  - 初期同期中に値が一致しなかった場合にPieSyncが既定に設定するアプリを選択します。