Integrations

Conectar o HubSpot e o PieSync

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

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Com o PieSync, você pode conectar os objetos do HubSpot CRM com centenas de outros aplicativos para criar uma sincronização bidirecional e em tempo real, de modo que seus dados estejam sempre atualizados. Os aplicativos populares que o PieSync permite integrar com o HubSpot incluem:

O PieSync tem centenas de aplicativos que se conectam ao HubSpot, você pode visualizá-los aqui


Requisitos da integração

Para conectar o HubSpot e o PieSync:

Configurar a integração do PieSync

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Use a barra de pesquisa para pesquisar a integração do PieSync e clique em PieSync nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
  • Verifique as permissões necessárias e clique em Conceder acesso.

piesync-permissions

  • Marque a caixa de seleção de reCAPTCHA.
  • Você receberá um e-mail com um código. Copie o código, cole-o na caixa de texto e clique em Próximo para fazer login na sua conta do PieSync.

    piesync-email
  • Para concluir a configuração da integração, crie sua primeira sincronização.

Conectar um aplicativo do Marketplace de aplicativos da HubSpot

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • No painel esquerdo, selecione Sincronização de dados pelo PieSync. À direita, você verá todos os aplicativos que o PieSync conecta ao HubSpot.
  • Selecione o aplicativo que deseja conectar ao HubSpot. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
  • Se ainda não tiver feito isso, você precisará conectar sua conta da HubSpot ao PieSync
  • Você será direcionado à sua conta do PieSync para concluir a configuração.

Conectar um aplicativo com o HubSpot da sua conta do PieSync

  • Faça login na sua conta do PieSync.
  • No canto superior direito, use a barra de pesquisa para pesquisar por HubSpot.
  • Selecione HubSpot CRM, HubSpot Marketing Hub ou HubSpot Service Hub.
  • Na tela Escolha seus aplicativos, pesquise o aplicativo que deseja sincronizar com o HubSpot e clique no nome do aplicativo.
  • Na tela Autorizar seu aplicativo:
    • Abaixo do ícone do aplicativo HubSpot, clique no menu suspenso, selecione sua conta da HubSpot e clique em Autorizar.
    • Abaixo do aplicativo que está sendo sincronizado, clique em Autorizar [nome do aplicativo] e faça login na sua conta.
    • Verifique as permissões necessárias e clique em Permitir.

      piesync-authorize-app
  • Na tela Escolha seu tipo de contato:
    • Clique nos menus suspensos de Tipo de dados do cliente para cada aplicativo e selecione o objeto que deseja sincronizar. Para alguns aplicativos, o PieSync identificará automaticamente o objeto; por exemplo, se você estiver sincronizando com os Contatos do Google, não precisará selecionar contatos aqui.
    • Para continuar na próxima etapa, clique em Continuar.

      piesync-contact-type
  • Na tela Configure sua conexão:
    • Selecione o sentido da sincronização; defina se haverá uma sincronização bidirecional ou unidirecional entre os aplicativos. 

      Piesync-sync-direction
    • Defina os critérios para sincronizar um registro e defina a ação de sincronização que deverá ser acionada. Use as ações adicionar filtro e adicionar para configurar os critérios. Para adicionar outra regra, clique em Adicionar outra regra. Saiba mais sobre as regras de conexão.

      piesync-connection-rules
    • Defina as Configurações de conexão para gerenciar como seus dados serão sincronizados:
      • A opção Evitar duplicatas é ativada automaticamente; o PieSync excluirá os contatos que não tenham um endereço de e-mail na sincronização.
      • Selecione o aplicativo que o PieSync deve usar como padrão se os valores não corresponderem durante a sincronização inicial.

        piesync-connection-settings
    • Na seção Mapeamentos de campo, o PieSync corresponderá automaticamente as propriedades em ambos os aplicativos. Alterne o botão para cada mapeamento para ativar ou desativar a sincronização dessas propriedades. Você também pode criar mapeamentos de campo personalizados.

      piesync-field-mappings
    • Depois de definir as configurações de conexão, clique em Iniciar sincronização agora para concluir a configuração.

Observação: se tiver alguma dúvida sobre como configurar essa integração, entre em contato com a equipe de suporte do PieSync em support@piesync.com. A equipe de suporte da HubSpot não oferece suporte a essa integração.