Con PieSync è possibile collegare gli oggetti HubSpot CRM con centinaia di altre applicazioni per creare una sincronizzazione bidirezionale in tempo reale in modo che i vostri dati siano sempre aggiornati. Le app popolari che PieSync ti permette di integrare con HubSpot includono:
Visualizza tutte le app che Piesync può collegare a HubSpot.
Requisiti per l'integrazione
Per collegare HubSpot e PieSync:
Impostare l'integrazione PieSync
- Usa la barra di ricerca per cercare l'integrazione PieSync e clicca su PieSync nei risultati. In alto a destra, clicca su Connetti app.
- Esamina le autorizzazioni richieste, quindi fai clic su Grant Access.
- Seleziona la casella di controllo reCAPTCHA.
- Ti verrà inviata un'e-mail con un codice. Copia il codice e incollalo nella casella di testo, poi clicca su Avanti per accedere al tuo account PieSync.
- Per completare la configurazione dell'integrazione, crea la tua prima sincronizzazione.
Connetti un'app dal sito HubSpot App Marketplace
- Nel pannello di sinistra, seleziona Data sync by PieSync. Sulla destra, vedrai tutte le app che PieSync collega al HubSpot.
- Seleziona l'app che vuoi collegare all'HubSpot. In alto a destra, clicca su Connect app.
- Se non l'hai già fatto, dovrai collegare iltuo account HubSpot a PieSync.
- Sarai indirizzato al tuo account PieSync per completare la configurazione.
Connetti un'app con HubSpot dal tuo account PieSync
- Accedi al tuo account PieSync.
- In alto a destra, usa la barra di ricerca per cercare HubSpot.
- Seleziona HubSpot CRM, HubSpot Marketing Hub o HubSpot Service Hub.
- Nella schermata Scegli le tue applicazioni, cerca l'applicazione che vuoi sincronizzare con HubSpot, poi clicca sul nome dell'applicazione.
- Nella schermata Autorizza la tua app:
- Sotto l'icona dell'app HubSpot, clicca sul menu a tendina e seleziona il tuo account HubSpot, poi clicca su Authorize .
- Sotto l'app con cui stai sincronizzando, clicca su Authorize [nome dell'app] e accedi al tuo account.
- Esamina le autorizzazioni richieste, quindi fai clic su Allow.
- Nella schermata Scegli il tuo tipo di contatto:
- Clicca sui menu a discesa Tipo di dati cliente per ogni app e seleziona l'oggetto che vuoi sincronizzare. Per alcune app, PieSync identificherà automaticamente l'oggetto; per esempio, se stai sincronizzando con Google Contacts, non sarà necessario selezionare i contatti qui.
- Per continuare al passo successivo, clicca su Continua.
- Nella schermata Configura la tua connessione:
- Seleziona la direzione della tua sincronizzazione, imposta se ci sarà una sincronizzazione bidirezionale o una sincronizzazione unidirezionale da un'app all'altra.
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- Imposta i criteri per quando un record deve essere sincronizzato, quindi imposta l'azione di sincronizzazione che viene attivata. Usa aggiungi filtro e aggiungi azioni perconfigurare i tuoi criteri. Per aggiungere un'ulteriore regola clicca su Aggiungi un'altra regola. Per saperne di più sulle regole di connessione.
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- Configura le tue Impostazioni di connessione per gestire come i tuoi dati saranno sincronizzati:
- L'impostazione Evita duplicati è attivata automaticamente, PieSync escluderà i contatti senza un indirizzo e-mail dalla sincronizzazione.
- Seleziona l'app a cui PieSync deve passare se i valori non corrispondono durante la sincronizzazione iniziale.
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- Nella sezione Mappature campi, PieSync abbinerà automaticamente le proprietà in entrambe le applicazioni. Alza l'interruttore per ogni mappatura per attivare o disattivare la sincronizzazione per quelle proprietà. Puoi anche creare delle mappature di campo personalizzate.
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- Dopo aver configurato le impostazioni di connessione, clicca su Start Syncing Now per completare la configurazione.
Nota: se hai delle domande sulla configurazione di questa integrazione, il team di assistenza PieSync può essere contattato all'indirizzo support@piesync.com. Il team di supporto HubSpot non supporta questa integrazione.