Crea schede per visualizzare i dati relativi ai record

Le schede sono contenitori di contenuti presenti nei record che includono dati o azioni specifiche del record in cui si trovano. Quando si modifica una vista dei record, è possibile creare schede personalizzate per visualizzare le informazioni nella barra laterale sinistra, nella colonna centrale, nella barra laterale destra e nella barra laterale di anteprima dei record.

Questo articolo illustra come creare schede da utilizzare nei propri record, compresa la selezione dei dati da visualizzare. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del layout e delle schede incluse nei record, consultare questo articolo. Per comprendere come appariranno le schede una volta aggiunte ai record, scoprire come visualizzare e utilizzare le schede in questo articolo.

Creare soluzioni personalizzate

Scopri di più sulla creazione di schede delle app tramite l’API.

Creare schede

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fai clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare un oggetto.
4. Seleziona dove desideri personalizzare:
   • Per aggiungere schede a un record, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
   • Per aggiungere schede all’anteprima di un record, fare clic sulla scheda Personalizzazione anteprima.
5. Fai clic sul nome della vista predefinita o di una vista di squadra. Puoi creare una scheda in qualsiasi vista e sarà disponibile per l'uso in altre viste.
6. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona di aggiunta " add "
7. Fare clic su "Crea scheda " su quella desiderata. Scopri di più su quali schede sono disponibili in ciascuna colonna e su come appariranno in un record.
   
   

   

8. Inserisci un titolo e un nome interno per la scheda. Il titolo della scheda viene visualizzato sul record, mentre il nome interno è visibile solo durante la personalizzazione del record.
9. A seconda del tipo di scheda, configura i dettagli della scheda:
   
   • Attività: selezionare le attività da includere e il periodo di tempo per il quale visualizzare le attività pertinenti. Scegliere se le informazioni sulla scheda debbano essere visualizzate in modalità Anteprima o Sintetica.
   • Totali delle attività: selezionare la direzione delle attività da includere nel totale, ovvero In entrata (dal contatto associato) o In uscita (verso il contatto associato).
   • Elenco delle etichette di associazione: selezionare l’oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando “Contatti” verranno visualizzati i contatti associati al record), quindi selezionare le etichette da visualizzare nell’elenco.
   • Elenco delle proprietà di associazione: selezionare l’oggetto per il quale si desidera mostrare le associazioni. Selezionare fino a 24 proprietà da visualizzare per i record associati, quindi impostare i filtri o selezionare le etichette delle associazioni per decidere quali associazioni verranno mostrate. Selezionare una proprietà in base alla quale ordinare le associazioni e scegliere l’ordine di ordinamento, ascendente o discendente.
   • Tabella delle associazioni: selezionare l’oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando “Contatti” verranno visualizzati i contatti associati al record), quindi selezionare le proprietà da visualizzare come colonne nella tabella delle associazioni e selezionare i filtri rapidi che appariranno per filtrare i record della tabella. Ogni scheda della tabella delle associazioni può includere fino a 12 proprietà e cinque filtri rapidi. Le proprietà obbligatorie (ad es. "Nome", "Cognome" per i contatti) e il filtro "Etichetta associazione " sono inclusi per impostazione predefinita e vengono conteggiati ai fini del limite.
   • Associazioni: per la barra laterale destra, seleziona l’oggetto associato da visualizzare nella scheda, quindi seleziona le proprietà da visualizzare sulla scheda. Per impostare l’ordine di ordinamento dei record associati, seleziona una proprietà in base alla quale ordinare e scegli l’ordine di ordinamento, ascendente o discendente.
   • Tracciamento delle fasi dell’associazione: seleziona l ’oggetto associato per il quale desideri mostrare l’avanzamento delle fasi, quindi seleziona le proprietà da visualizzare sulla scheda. Per nascondere le proprietà sulla scheda, disattiva l’interruttore “Le proprietà verranno mostrate sulla scheda ”. Puoi anche aggiungere filtri per decidere quali associazioni visualizzare sulla scheda.
   • Riepilogo aziendale: per nascondere una sezione, disattiva l’interruttore. Per personalizzare quali ticket chiave vengono mostrati, imposta i criteri che determinano quali ticket visualizzare. Per impostare l’ordine di ordinamento dei ticket, seleziona la proprietà in base alla quale ordinarli e l’ordine. Scopri di più sulla creazione e l’utilizzo delle schede di riepilogo.
   • Dati in evidenza: seleziona le proprietà da visualizzare come proprietà in evidenza. Puoi includere un totale di quattro proprietà.
   • Tracciatore date proprietà: seleziona le proprietà che determinano la data di inizio e di fine del tracciatore. Se necessario, fai clic su Mostra altre proprietà su questa scheda per aggiungere proprietà che forniscano un contesto più ampio. Seleziona un colore per la barra di avanzamento del tracciatore.
   • Cronologia delle proprietà: seleziona la proprietà da visualizzare. La scheda della cronologia delle proprietà supporta solo le proprietà numeriche.
   • Elenco delle proprietà: seleziona le proprietà da visualizzare nell’elenco. Nelle barre laterali a sinistra e di anteprima puoi includere fino a 50 proprietà. Nella colonna centrale puoi includere fino a 24 proprietà.
   • Azioni rapide: seleziona un tipo di azione. Per aggiungere altre azioni, fai clic su + Aggiungi tipo di azione, quindi seleziona il tipo.
   • Report: selezionare il report relativo a un singolo oggetto che si desidera visualizzare, quindi scegliere come filtrare il report in base ai record. Selezionare "Associazioni" per includere i dati relativi ai record associati al record che si sta visualizzando, selezionare "Oggetto" per includere i dati relativi al record che si sta visualizzando oppure selezionare "Non filtrato" per includere i dati di tutti i record di quell’oggetto, indipendentemente dal record che si sta visualizzando. A seconda del tipo di oggetto o di report, esistono limitazioni ai dati che è possibile visualizzare.
   • Tracciatore delle fasi: selezionare le proprietà da visualizzare sulla scheda. Queste proprietà vengono visualizzate per impostazione predefinita. Per nascondere le proprietà sulla scheda, disattivare l’interruttore “Le proprietà verranno mostrate sulla scheda ”.
   • Statistiche: seleziona l’oggetto per il quale desideri mostrare i dati di associazione. Inserisci un nome per la statistica, quindi seleziona una proprietà e il calcolo relativo a tale proprietà. Ad esempio, selezionando “Azienda”, “Giorni alla chiusura” e “Media” verrà visualizzato il numero medio di giorni necessari alle aziende associate per chiudere. Fai clic su “+ Aggiungi statistica” per aggiungerne un’altra.

9. Fare clic su "Anteprima scheda" per visualizzare l’aspetto della scheda su un record. Selezionare un record per visualizzare in anteprima come apparirebbero i dati su quel record specifico. Se è stata configurata una logica condizionale, l’anteprima mostrerà comunque la scheda anche se i criteri per il record selezionato non sono soddisfatti.
10. Una volta terminato, clicca su “Salva”.

Ora puoi aggiungere la scheda alle tue visualizzazioni dei record.

Visualizza e utilizza le schede sui record

Una volta aggiunte a una vista, scopri di più su come visualizzare e utilizzare le schede personalizzate su un record.