Opret kort til visning af data om poster

Kort er indholdsbeholdere på poster, der indeholder data eller handlinger, der er specifikke for den pågældende post. Når du redigerer en postvisning, kan du oprette brugerdefinerede kort til at vise oplysninger i venstre sidepanel, midterste kolonne, højre sidepanel og forhåndsvisningspanelet for poster.

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter kort til brug i dine poster, herunder hvordan du vælger de data, de skal vise. Se denne artikel for at få mere at vide om, hvordan du tilpasser layoutet og de kort, der indgår i posterne. Se denne artikel for at forstå, hvordan kortene vil se ud, når de føjes til posterne, og for at lære, hvordan du viser og bruger kortene.

Udvikl brugerdefinerede løsninger

Få mere at vide om, hvordan du opretter app-kort ved hjælp af API'et.

Opret kort

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge et objekt.
4. Vælg, hvor du vil tilpasse:
   • For at tilføje kort til en post skal du klikke på fanen Posttilpasning.
   • For at tilføje kort til en forhåndsvisning af en post skal du klikke på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.
5. Klik på navnet på standardvisningen eller en teamvisning. Du kan oprette et kort i enhver visning, og det vil være tilgængeligt til brug i andre visninger.
6. Hold markøren over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet " add " ( Opret kort).
7. Klik på "Opret kort " på det kort, du ønsker. Få mere at vide om, hvilke kort der er tilgængelige i hver kolonne, og hvordan de vises på en post.
   
   
   

8. Indtast en titel og et internt navn til kortet. Korttitlen vises på posten, mens det interne navn kun er synligt, når du tilpasser posten.
9. Afhængigt af korttypen skal du konfigurere kortets detaljer:
   
   • Aktiviteter: Vælg de aktiviteter, der skal medtages, samt den tidsperiode, hvor de relevante aktiviteter skal vises. Vælg, om oplysningerne på kortet skal vises som en forhåndsvisning eller i kortform.
   • Aktivitetssummer: Vælg retningen for de aktiviteter, der skal medtages i summen, enten Indgående (fra den tilknyttede kontakt) eller Udgående (til den tilknyttede kontakt).
   • Liste over tilknytningsetiketter: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (f.eks. vil valg af Kontakter vise postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de etiketter, der skal vises på listen.
   • Liste over tilknytningsegenskaber: Vælg det objekt, som du vil vise tilknytninger for. Vælg op til 24 egenskaber, der skal vises for de tilknyttede poster, og konfigurer derefter filtre eller vælg tilknytningsetiketter for at bestemme, hvilke tilknytninger der skal vises. Vælg en egenskab, som tilknytningerne skal sorteres efter, og vælg sorteringsrækkefølgen, enten stigende eller faldende.
   • Tilknytningstabel: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (f.eks. vil valg af "Kontakter" vise de kontakter, der er tilknyttet posten), vælg derefter de egenskaber, der skal vises som kolonner i tilknytningstabellen, og vælg de hurtigfiltre, der skal vises for at filtrere tabellens poster. Hvert kort i en tilknytningstabel kan indeholde op til 12 egenskaber og fem hurtigfiltre. Obligatoriske egenskaber (f.eks. fornavn og efternavn for kontakter) samt filteret »Tilknytningsetiket« er inkluderet som standard og tæller med i begrænsningerne.
   • Tilknytninger: I højre sidepanel skal du vælge det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet, og derefter vælge de egenskaber, der skal vises på kortet. For at angive, hvordan de tilknyttede poster skal sorteres, skal du vælge en egenskab at sortere efter og vælge sorteringsrækkefølgen, enten stigende eller faldende.
   • Tracker for tilknytningsfase: Vælg det tilknyttede objekt, for hvilket du vil vise fremskridt i fasen, og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet. For at skjule egenskaberne på kortet skal du slå kontakten »Egenskaber vises på kortet« fra. Du kan også tilføje filtre for at bestemme, hvilke tilknytninger der vises på kortet.
   • Virksomhedsoversigt: For at skjule et afsnit skal du slå kontakten fra. For at tilpasse, hvilke nøgletickets der vises, skal du indstille kriterier, der bestemmer, hvilke tickets der skal vises. For at indstille, hvordan tickets sorteres, skal du vælge den egenskab, der skal sorteres efter, samt rækkefølgen. Få mere at vide om oprettelse og brug af oversigtskort.
   • Data-højdepunkter: Vælg de egenskaber, der skal vises som fremhævede egenskaber. Du kan inkludere i alt fire egenskaber.
   • Egenskabsdatatracker: Vælg de egenskaber, der bestemmer trackerens start- og slutdato. Klik om nødvendigt på Vis flere egenskaber på dette kort for at tilføje egenskaber, der giver mere kontekst. Vælg en farve til trackerens fremdriftsbjælke.
   • Ejendomsoversigt: Vælg den ejendom, der skal vises. Kortet med ejendomsoversigten understøtter kun talegenskaber.
   • Egenskabsliste: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. I venstre sidepanel og forhåndsvisningspanelet kan du inkludere op til 50 egenskaber. I den midterste kolonne kan du inkludere op til 24 egenskaber.
   • Hurtige handlinger: Vælg en handlingstype. For at tilføje flere handlinger skal du klikke på + Tilføj handlingstype og derefter vælge typen.
   • Rapport: Vælg den enkeltobjektrapport, du vil vise, og vælg derefter, hvordan rapporten skal filtreres efter poster. Vælg Tilknytninger for at medtage data for de tilknyttede poster til den post, du ser på, vælg Emne for at medtage data for den post, du ser på, eller vælg Ufiltreret for at medtage data fra alle poster for det pågældende objekt, uanset hvilken post du ser på. Afhængigt af objekt- eller rapporttypen er der begrænsninger for de data, du kan vise.
   • Fasetracker: Vælg de egenskaber, der skal vises på kortet. Disse egenskaber vises som standard. For at skjule egenskaberne på kortet skal du slå kontakten »Egenskaber vises på kort« fra.
   • Statistik: Vælg det objekt, som du vil vise tilknytningsdata for. Indtast et navn til statistikken, og vælg derefter en egenskab samt beregningen for egenskaben. Hvis du f.eks. vælger Virksomhed, Dage til afslutning og Gennemsnit , vises det gennemsnitlige antal dage, det tager for tilknyttede virksomheder at afslutte. Klik på + Tilføj statistik for at tilføje en til.

9. Klik på "Vis kort i forhåndsvisning" for at se, hvordan kortet vil se ud på en post. Vælg en post for at få en forhåndsvisning af, hvordan dataene vil se ud på netop den post. Hvis der er opsat betinget logik, vil forhåndsvisningen stadig vise kortet, selvom kriterierne for den valgte post ikke er opfyldt.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Du kan nu tilføje kortet til dine postvisninger.

Vis og brug kort på poster

Når kortet er tilføjet til en visning, kan du læse mere om, hvordan du viser og bruger brugerdefinerede kort på en post.