Nella barra laterale destra di un record, sono presenti schede che mostrano informazioni di alto livello su associazioni, allegati e dati provenienti dagli strumenti di HubSpot, come elenchi o report. È possibile personalizzare una barra laterale destra predefinita per ogni oggetto, selezionando le informazioni da includere e l'ordine delle schede. Se il vostro account ha dei team, potete anche creare viste della barra laterale destra uniche per ogni team.
Gli utenti devono avere i permessidi accesso all'account per personalizzare la barra laterale predefinita dell'account o le barre laterali specifiche dei team.
Per personalizzare ulteriormente i vostri record, imparate come:
Personalizzare le barre laterali di destra predefinite per tutto l'account
Una volta impostata una barra laterale destra predefinita, questa apparirà su tutti i record di quell'oggetto. Questa barra laterale si applica a tutti gli utenti dell'account, ma a seconda dei permessi di un utente, alcune schede possono essere nascoste. Tutte le nuove schede create dalle integrazioni o tramite API saranno aggiunte automaticamente alla barra laterale. Se un utente fa parte di un team con una barra laterale personalizzata, la barra laterale del team sostituirà quella predefinita.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale destra.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
- Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
- Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
- Vengono mostrati gli oggetti e gli strumenti attualmente presenti nella barra laterale destra. È possibile modificare le schede e il loro ordine:
- Per rimuovere una scheda, fare clic su Rimuovi.
- Per aggiungere una scheda, fare clic su Aggiungi scheda, quindi selezionare un'opzione dal menu a discesa. Le opzioni disponibili dipendono dall'abbonamento a HubSpot e dalle integrazioni collegate all'account.
- Per riordinare le sezioni, fare clic su una scheda e trascinarla in una nuova posizione.
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- Al termine, fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello.
- Una volta salvate, le schede selezionate appariranno nell'ordine specificato su tutti i record dell'oggetto. Gli utenti non possono modificare l'ordine delle schede su un singolo record.
Per saperne di più sulle sezioni di un record e sui modi in cui è possibile personalizzare le barre laterali del record, le schede di associazione e le schede di visualizzazione del consiglio.
Creare e modificare le barre laterali di destra predefinite per squadre specifiche
Se avete impostato i team nel vostro account HubSpot, potete creare delle viste della barra laterale destra per visualizzare le informazioni necessarie a specifici team. Una volta impostata una barra laterale personalizzata per i team, questa sostituirà la vista predefinita dell'account e aggiornerà la barra laterale dei record per i membri principali dei team assegnati.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare o modificare la barra laterale destra del team.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
- Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
- Nel pannello di destra:
- Per creare una nuova barra laterale di squadra, fare clic su Crea vista squadra.
- Per modificare una barra laterale esistente, fare clic sul nome della barra laterale.
- Per eliminare una barra laterale, fare clic sull'icona delete Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare.
- Immettere il nome della barra laterale.
- Fare clic sul menu a discesa Team assegnati e selezionare i team che devono visualizzare la barra laterale. Per le barre laterali esistenti, fare clic sulla X accanto a un team per rimuovere il team dall'accesso alla barra laterale.
- Per aggiungere schede, fare clic sul menu a discesa Aggiungi scheda, quindi selezionare un'opzione dal menu a discesa. Le opzioni disponibili dipendono dall'abbonamento a HubSpot.
- Per riordinare le schede, fare clic e trascinare una scheda per modificarne la posizione.
- Per eliminare una scheda dalla barra laterale, fare clic su Rimuovi.
- Al termine, fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello.
Ripristinare una barra laterale al valore predefinito del sistema
Se si è già personalizzata la vista predefinita della barra laterale destra di un oggetto, è possibile ripristinare la vista alla configurazione predefinita del sistema. Una volta ripristinata, la vista predefinita del sistema verrà visualizzata per tutti gli utenti senza una vista di gruppo assegnata e i singoli utenti potranno riordinare la propria vista della barra laterale dall'interno di un record.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera reimpostare la barra laterale destra.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione del record.
- Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
- Nel pannello di destra, fare clic sull'icona del menu verticale verticalMenu, quindi fare clic su Ripristina la visualizzazione predefinita del sistema.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare.