La barra laterale sul lato sinistro di un record visualizza le proprietà e i valori del record per tali proprietà. Gli utenti con i permessi Account e Modifica impostazioni proprietà possono personalizzare le proprietà e le sezioni che appaiono nei record per impostazione predefinita per i nuovi utenti. Ogni singolo utente può anche personalizzare la propria sezione Informazioni su questo [oggetto] per visualizzare altre proprietà oltre a quelle predefinite.
Per personalizzare ulteriormente i record, imparate come:
La barra laterale delle proprietà di un record comprende la sezione predefinita Informazioni e le sezioni personalizzate create dall'utente. È possibile modificare le proprietà che appaiono e la loro organizzazione. È possibile selezionare fino a 300 proprietà da includere nella sezioneInformazioni. Per gli account Professional o Enterprise con sezioni personalizzate, è possibile includere fino a 50 proprietà in ciascuna sezione.
Una volta personalizzata la barra laterale predefinita per un oggetto, questa verrà applicata a tutti i nuovi utenti dell'account HubSpot. Gli utenti esistenti continueranno a vedere la propria sezione About personalizzata, ma potranno reimpostare la loro visualizzazione per accedere alla sezione About predefinita a livello di account.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale del record (ad esempio, Contatti, Aziende, ecc.).
Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
Fare clic su Personalizza la barra laterale sinistra.
Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita. Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile creare una barra laterale predefinita per determinati team.
Nel pannello destro dell'editor, fare clic sulla sezione da modificare.
Per rimuovere una proprietà da una sezione, fare clic su X a destra della proprietà. Se si sta modificando la sezione Informazioni, questa operazione non rimuoverà la proprietà per gli utenti che l'hanno inclusa nella personalizzazione della propria sezione.
Per aggiungere una proprietà, nel pannello di sinistra cercate una proprietà e selezionate la casella di controllo. Per creare e aggiungere una nuova proprietà, nel menu a discesa fare clic su Crea proprietà. Nel pannello di destra, creare la proprietà.
Gli utenti degli account Professional o Enterprise possono aggiungere, modificare, rimuovere e riorganizzare le sezioni nella barra laterale dei record. È possibile includere un massimo di 30 sezioni in una barra laterale.
Nota bene: le sezioni personalizzate non sono supportate nell'app mobile iOS. Solo la sezione personalizzata Informazioni apparirà nell'app mobile iOS. Se si utilizza l'app mobile Android, sono supportate sia la sezione Informazioni che le sezioni personalizzate.
Nota bene: è possibile creare sezioni condizionali solo utilizzando proprietà di tipo select con opzioni predefinite (ad esempio, checkbox, radio select, dropdown select). Per alcune proprietà predefinite di tipo casella di controllo singola, l'attivazione di sezioni condizionali non è supportata, pertanto non appariranno nel menu a discesa delle proprietà.
Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono anche creare barre laterali personalizzate per specifici team. Le visualizzazioni dei team continueranno a mostrare la sezione Informazioni predefinita dell'account, ma è possibile includere sezioni personalizzate che appariranno solo per i membri principali dei team selezionati.
Nota bene: qualsiasi modifica apportata alla sezione Informazioni su questo [oggetto] durante la modifica di una vista team aggiornerà anche la sezione Informazioni predefinita dell'account per quell'oggetto.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare una barra laterale del team (ad esempio, Contatti, Aziende, ecc.).
Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
Fare clic su Personalizza la barra laterale sinistra. Nel pannello di destra è possibile creare, modificare o eliminare le viste del team.
In alto, fare clic sul nome o sull'icona della matita
per aggiornare il nome della barra laterale della squadra.Sotto il nome, fare clic sul menu a discesa e selezionare le squadre che verranno visualizzate nella barra laterale.
Una volta terminata la modifica delle proprietà e delle sezioni, fare clic su Salva in alto a destra.