Se più utenti del vostro account HubSpot lavorano insieme a una trattativa, potete aggiungerli come collaboratori per tenere traccia delle persone coinvolte. Ogni collaboratore può accedere a una vista predefinita che elenca tutte le trattative in cui è coinvolto.
I collaboratori delle trattative non ricevono il credito per l'importo della trattativa, quindi se i collaboratori hanno bisogno di credito monetario, è necessario aggiungerli a una divisione della trattativa(soloSales Hub Enterprise ). Gli utenti possono essere inclusi sia in una divisione della trattativa che come collaboratori per la stessa trattativa.
Gli utenti con i permessi di Super amministratore possono attivare la collaborazione tra trattative nelle impostazioni della trattativa.
Se non è stata modificata la vista dei record della trattativa, la scheda Collaboratori verrà aggiunta automaticamente ai record della trattativa. Se avete modificato la vista, dovrete aggiungere la scheda alla barra laterale sinistra prima di poter modificare i collaboratori di una trattativa.
Una volta attivata la collaborazione tra trattative nelle impostazioni, gli utenti con i permessi di Modifica trattativa possono aggiungere collaboratori a una trattativa. Gli utenti ottengono automaticamente l'accesso alla visualizzazione e alla modifica delle trattative in cui sono stati impostati come collaboratori. Per rimuovere i collaboratori o cancellare le trattative, gli utenti devono avere i permessi di Trattativa.
È anche possibile importare per aggiungere collaboratori a una trattativa utilizzando la proprietà Trattativa collaboratore.
Nota bene: non è possibile modificare i collaboratori delle trattative nell'app mobile di HubSpot.
Una volta aggiunti come collaboratori alle trattative, è possibile accedere a una vista predefinita che include tutte le trattative a cui si sta lavorando. Per accedere alla vista:
Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.