Sui record, le schede visualizzano dati e azioni specifiche per quel record. Esistono schede standard predefinite fornite da HubSpot e schede che possono essere personalizzate per mostrare dati rilevanti per l'azienda. Ogni tipo di scheda visualizza dati diversi e ha determinate azioni che si possono intraprendere, e differisce in base all'oggetto e alla posizione nel record. Ad esempio, in alcune schede della colonna centrale è possibile personalizzare le tabelle, filtrare i dati o interagire con i report.
I seguenti sono tipi di schede che possono essere personalizzate per includere determinate informazioni. Alcuni tipi di carta sono disponibili in più posizioni di un record, con limiti e azioni diverse.
Imparate a creare schede personalizzate in HubSpot o schede di app con estensioni UI (BETA).
Totale attività
Nella colonna centrale, la scheda dei totali delle attività visualizza il numero totale di attività in entrata o in uscita per il record, raggruppate per tipo di attività.
- Per filtrare le attività conteggiate, fare clic su un filtro e selezionare i criteri. Fare clic su Cancella tutto per rimuovere i filtri.
- Per visualizzare ulteriori informazioni sulle attività di un tipo specifico, fare clic sul numero sotto un'attività. Nel pannello di destra, esaminare le attività.
Elenco delle etichette di associazione
Nella colonna centrale, la scheda Elenco etichette di associazione visualizza un elenco di record associati raggruppati in base alle etichette di associazione selezionate.
- Per visualizzare un record associato, fare clic sul nome dell'associazione.
- Per aggiungere una nuova associazione, fare clic su + Aggiungi. Per includere la nuova associazione nella scheda, è necessario selezionare una delle etichette di associazione incluse durante la creazione.
- Per modificare le etichette di associazione visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Elenco delle proprietà dell'associazione
Nella colonna centrale, la scheda dell'elenco delle proprietà dell'associazione visualizza un elenco di fino a 24 proprietà modificabili dei record associati, con la possibilità di filtrare o ordinare le associazioni.
- Se ci sono più associazioni, per visualizzare un'associazione diversa, fare clic sull'Associazione, quindi selezionare il record associato che si desidera visualizzare.
- Per aggiornare una proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
- Per modificare le proprietà o le associazioni visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Tabella delle associazioni
Nella colonna centrale, la scheda della tabella delle associazioni visualizza un elenco delle associazioni del record per un oggetto specifico con le proprietà selezionate.
- Per filtrare le associazioni, fare clic su un filtro e selezionare i criteri. Fare clic su Cancella tutto per rimuovere i filtri.
- Per modificare l'associazione, passare il mouse sulla riga, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione. È possibile rimuovere l'associazione o modificarne le etichette( soloper Professional ed Enterprise ).
- Per modificare il valore di una proprietà per un record associato, fare clic su una proprietà nella riga del record, quindi inserire o selezionare un nuovo valore.
- Per visualizzare l'anteprima del record associato, passare il mouse sulla riga e fare clic su Anteprima.
- Per visualizzare un record associato, fare clic sul nome dell'associazione.
- Per aggiungere una nuova associazione, fare clic su + Aggiungi.
- Per modificare le associazioni e le proprietà visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Associazioni
Nella barra laterale destra e nella barra laterale di anteprima, la scheda delle associazioni visualizza un'anteprima delle associazioni del record per un oggetto specifico con un massimo di quattro proprietà. Nella scheda associazioni è possibile visualizzare, aggiungere e modificare i record associati a un record.
Tracciamento delle fasi di associazione
Nella colonna centrale, il tracker delle fasi dell'associazione mostra la progressione dei record associati attraverso un processo. Per i contatti e le aziende associate, il tracker mostra la progressione attraverso le fasi del ciclo di vita. Per gli affari, i biglietti e gli oggetti personalizzati associati, il tracker mostra la progressione attraverso una pipeline.
Per i contatti e gli affari negli account Professional ed Enterprise, la scheda visualizzerà anche i valori delle proprietà calcolate per la fase, come il tempo trascorso nella fase corrente.
- Se ci sono più associazioni, per visualizzare le informazioni sullo stage di un altro record associato, fare clic sull'associazione, quindi selezionare il record associato che si desidera visualizzare.
- Per aggiornare lo stage o un'altra proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
- Per modificare le proprietà visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Dati in evidenza
Nella colonna centrale, la scheda di evidenziazione dei dati visualizza i valori di un massimo di quattro proprietà selezionate.
- Per modificare le proprietà visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Tracciamento della data di proprietà
Nella colonna centrale, la scheda del tracker della data di proprietà mostra l'avanzamento tra due proprietà di data. Ad esempio, il tempo che manca al rinnovo di un contratto utilizzando le proprietà Data di chiusura e Data di rinnovo.
- Per aggiornare una proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
- Per modificare le proprietà tracciate o mostrate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Elenco delle proprietà
Le schede degli elenchi di proprietà sono disponibili sulle barre laterali di sinistra e di anteprima e sulla colonna centrale.
Barra laterale sinistra e anteprima
Nella barra laterale sinistra e nella barra laterale di anteprima, la scheda dell'elenco delle proprietà visualizza fino a 50 proprietà modificabili. A seconda delle autorizzazioni impostate per la scheda, i singoli utenti possono modificare le schede dell'elenco delle proprietà della barra laterale sinistra quando visualizzano i record.
- Per modificare una proprietà, passare il mouse sopra la proprietà e fare clic sull'icona di modifica edit. Inserire, selezionare o cancellare i valori.
- Per modificare le proprietà visualizzate sulla scheda:
- Se si è un Super Admin, fare clic sull'icona delle impostazioni settings per passare all'editor della scheda.
- Se non si è un Super Admin e la scheda consente agli utenti di modificarla, fare clic su Azioni > Modifica proprietà. Nel pannello di destra, selezionare, rimuovere o registrare le proprietà, quindi fare clic su Salva. La scheda personalizzata apparirà solo per voi e non avrà effetto sugli altri utenti.
Colonna centrale
Nella colonna centrale, la scheda dell'elenco delle proprietà visualizza fino a 24 proprietà modificabili.
- Per modificare una proprietà, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
- Per modificare le proprietà visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Azioni rapide
Nella colonna centrale, la scheda delle azioni rapide visualizza le azioni che si possono compiere, come la creazione di un'attività o l'aggiunta di un'associazione, senza dover navigare in altre aree del record. Quando si fa clic sull'azione, si apre l'editor corrispondente.
- Per avviare un'azione, fare clic sulla casella dell'azione. L'editor corrispondente apparirà per consentire all'utente di intraprendere l'azione desiderata.
- Per modificare le azioni visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Rapporto
Nella colonna centrale, la scheda di reportistica visualizza un report su un singolo oggetto. Il report può filtrare i dati in base al record corrente, alle associazioni del record corrente o a tutti i record dell'oggetto selezionato per il report.
- Per visualizzare ulteriori dettagli sul rapporto, fare clic sui dati (ad esempio, un numero o una barra in un grafico).
- Per modificare il report visualizzato sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per accedere all'editor della scheda.
Tracciamento del palco
Nella colonna centrale, le schede del tracker delle fasi mostrano i record che si spostano attraverso le fasi. Per i contatti e le aziende, il tracker mostra la progressione attraverso le fasi del ciclo di vita. Per gli affari, i biglietti e gli oggetti personalizzati, il tracker mostra la progressione attraverso una pipeline.
Per i contatti e le transazioni negli account Professional ed Enterprise, la scheda mostrerà anche i valori delle proprietà calcolate per la fase, come il tempo trascorso nella fase corrente.
- Per aggiornare lo stage o un'altra proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
- Per modificare le proprietà visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.
Statistiche
Nella colonna centrale, la scheda delle statistiche visualizza i dati calcolati per le proprietà dei record associati.
- Per modificare i calcoli visualizzati sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per accedere all'editor della scheda.