Migrare i flussi di lavoro dallo strumento "Workflows" ad Agent Hub

Esegui la migrazione dei flussi di lavoro idonei dallo strumento Flussi di lavoro al generatore di flussi di lavoro di Agent Hub. Ad esempio, potresti voler aggiungere azioni non disponibili nello strumento Flussi di lavoro, come l’azione “Trova un record associato” per selezionare altri record associati.

Durante la migrazione dei flussi di lavoro, tutti i trigger e le azioni verranno trasferiti esattamente come configurati. Scopri di più sulla creazione di flussi di lavoro in Agent Hub.

Prima di iniziare

• Per migrare i flussi di lavoro dallo strumento dei flussi di lavoro al generatore di flussi di lavoro di Agent Hub, è necessario aver aderito alle seguenti versioni beta:
  • Scopri Agent Builder: un nuovo modo di creare automazioni
  • Migra il tuo flusso di lavoro legacy su Agent Builder

• L’opzione per la migrazione del flusso di lavoro apparirà solo sui flussi di lavoro idonei. Se il flusso di lavoro non è idoneo, il pulsante “Converti nel nuovo generatore” non apparirà.
• La migrazione del flusso di lavoro dallo strumento Flussi di lavoro al generatore di flussi di lavoro di Agent Hub è definitiva.
  • Dopo la migrazione, non sarà più possibile utilizzare lo strumento "Workflow" per rivedere e modificare il flusso di lavoro.
• Durante la migrazione dei flussi di lavoro:
  • Se il flusso di lavoro è in stato "pubblicato", continuerà a essere eseguito senza interruzioni.
  • La cronologia delle esecuzioni del flusso di lavoro verrà conservata. Tuttavia, la cronologia delle versioni del flusso di lavoro verrà azzerata nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub. Non sarà possibile accedere alle versioni precedenti del flusso di lavoro.

Eseguire la migrazione del flusso di lavoro nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
3. In alto a sinistra, fare clic su File e selezionare Converti nel nuovo generatore. Se il flusso di lavoro non è idoneo alla migrazione, questa opzione risulterà disattivata.
   
   

4. Nella finestra di dialogo, puoi migrare immediatamente il flusso di lavoro oppure visualizzarne un'anteprima prima della migrazione:
   • Per migrare immediatamente il flusso di lavoro, clicca su Converti ora.
   • Per visualizzare l’anteprima del flusso di lavoro migrato, fare clic prima su Anteprima. Quindi, fare clic su Converti in alto a destra.

Dopo aver migrato il flusso di lavoro, apparirà il messaggio " Conversione completata " e verrai reindirizzato automaticamente al flusso di lavoro migrato nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.