Workflows migreren vanuit de Workflows-tool naar Agent Hub

Migreer in aanmerking komende workflows vanuit de workflow-tool naar de workflowbouwer in Agent Hub. Je wilt bijvoorbeeld acties toevoegen die niet beschikbaar zijn in de workflow-tool, zoals de actie ‘Zoek één gekoppeld record’ om andere gekoppelde records te selecteren.

Bij het migreren van je workflows worden alle triggers en acties exact overgenomen zoals ze zijn geconfigureerd. Lees meer over het maken van workflows in Agent Hub.

Voordat u begint

• Om je workflows vanuit de workflow-tool naar de workflowbouwer van Agent Hub te migreren, moet je je hebben aangemeld voor de volgende bèta's:
  • Maak kennis met Agent Builder: een nieuwe manier om automatiseringen te bouwen
  • Migreer je oude workflow naar Agent Builder

• De optie om de workflow te migreren, wordt alleen weergegeven bij in aanmerking komende workflows. Als uw workflow niet in aanmerking komt, wordt de knop ‘Converteren naar nieuwe builder’ niet weergegeven.
• Het migreren van uw workflow vanuit de workflow-tool naar de Agent Hub-workflowbouwer is onomkeerbaar.
  • Na de migratie is het niet meer mogelijk om de Workflows-tool te gebruiken om de workflow te bekijken en te bewerken.
• Bij het migreren van uw workflows:
  • Als uw workflow gepubliceerd is, blijft deze zonder onderbreking draaien.
  • De uitvoeringsgeschiedenis van uw workflow blijft behouden. De versiegeschiedenis van uw workflow wordt echter opnieuw gestart in de workflowbouwer van de Agent Hub. U kunt geen toegang meer krijgen tot eerdere versies van de workflow.

Migreer uw workflow naar de workflowbouwer van de Agent Hub

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow.
3. Klik linksboven op Bestand en selecteer Omzetten naar nieuwe builder. Als uw workflow niet in aanmerking komt voor migratie, is deze optie grijs weergegeven.
   
   

4. In het dialoogvenster kunt u uw workflow direct migreren of eerst een voorbeeld van de workflow bekijken voordat u deze migreert:
   • Om de workflow onmiddellijk te migreren, klikt u op 'Nu converteren'.
   • Om een voorbeeld van de gemigreerde workflow te bekijken, klikt u eerst op 'Voorbeeld'. Klik vervolgens rechtsboven op 'Converteren '.

Nadat uw workflow is gemigreerd, verschijnt het bericht ‘Conversie voltooid’ en wordt u automatisch doorgestuurd naar de gemigreerde workflow in de workflowbouwer van Agent Hub.