Przenieś przepływy pracy z narzędzia do zarządzania przepływami pracy do Agent Hub

Przenieś kwalifikujące się przepływy pracy z narzędzia do zarządzania przepływami pracy do kreatora przepływów pracy w Agent Hub. Na przykład możesz chcieć dodać działania niedostępne w narzędziu do zarządzania przepływami pracy, takie jak „Znajdź jeden powiązany rekord”, aby dotrzeć do innych powiązanych rekordów.

Podczas migracji przepływów pracy wszystkie wyzwalacze i działania zostaną przeniesione dokładnie zgodnie z konfiguracją. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy w Agent Hub.

Zanim zaczniesz

• Aby przenieść przepływy pracy z narzędzia do tworzenia przepływów pracy do kreatora przepływów pracy w Agent Hub, musisz wyrazić zgodę na udział w następujących wersjach beta:
  • Poznaj Agent Builder: nowy sposób tworzenia automatyzacji
  • Przenieś swój dotychczasowy przepływ pracy do Agent Builder

• Opcja migracji przepływu pracy pojawi się tylko w przypadku kwalifikujących się przepływów pracy. Jeśli Twój przepływ pracy nie spełnia warunków, przycisk „Konwertuj do nowego kreatora ” nie pojawi się.
• Migracja przepływu pracy z narzędzia do zarządzania przepływami pracy do kreatora przepływów pracy w Agent Hub ma charakter nieodwracalny.
  • Po migracji nie będzie już możliwe korzystanie z narzędzia do tworzenia przepływów pracy w celu przeglądania i edytowania przepływu pracy.
• Podczas migracji przepływów pracy:
  • Jeśli przepływ pracy ma status opublikowany, będzie nadal działał bez zakłóceń.
  • Historia uruchomień przepływu pracy zostanie zachowana. Jednak historia wersji przepływu pracy zostanie zresetowana w kreatorze przepływów pracy w Agent Hub. Dostęp do poprzednich wersji przepływu pracy nie będzie możliwy.

Przenieś przepływ pracy do narzędzia do tworzenia przepływów pracy w Agent Hub

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
3. W lewym górnym rogu kliknij opcję Plik i wybierz opcję Konwertuj do nowego kreatora. Jeśli przepływ pracy nie kwalifikuje się do migracji, opcja ta będzie wyszarzona.
   
   

4. W oknie dialogowym możesz przenieść przepływ pracy natychmiast lub przejrzeć jego podgląd przed migracją:
   • Aby przenieść przepływ pracy natychmiast, kliknij „Konwertuj teraz”.
   • Aby wyświetlić podgląd przekonwertowanego przepływu pracy, kliknij najpierw opcję „Podgląd”. Następnie kliknij przyc isk „Konwertuj ” w prawym górnym rogu.

Po migracji przepływu pracy pojawi się komunikat „Konwersja zakończona”, a użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do zmigrowanego przepływu pracy w kreatorze przepływów pracy w Agent Hub.