Eseguire gli agenti utilizzando i flussi di lavoro

Utilizza l'azione di flusso di lavoro "Esegui agente " per distribuire agenti basati sull'intelligenza artificiale direttamente dai flussi di lavoro. Scopri di più sull'utilizzo di agenti e assistenti. Puoi configurare quale agente eseguire, quali informazioni riceve e l'output generato. Successivamente, utilizza gli output generati per aggiornare i record, automatizzare i follow-up e altro ancora.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Utilizza l'azione " Esegui agente "

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure creane uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fai clic sull 'icona "+" per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione AI . Quindi , clicca su Esegui agente.
6. Fai clic sul menu a discesa " Agente da eseguire " e seleziona un agente. Al momento della selezione, verranno visualizzati solo gli agenti esistenti già aggiunti all'account. Scopri come installare gli agenti.
7. A seconda dell'agente selezionato, inserisci manualmente o aggiungi i dati di input utilizzando il pannello dei dati. Ad esempio, se stai utilizzando l'agente "Company Research", dovrai aggiungere il dominio o il nome dell'azienda.
   

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8. Nella sezione " Risultati ", fare clic sul menu a discesa " Formato risposta dell'agente " e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Risposta testuale: restituirà la risposta completa dell’agente in formato testo.
   • Dati strutturati: restituirà gli output specifici definiti. Ad esempio, se si utilizza l’agente di ricerca dati, si potrebbero desiderare informazioni specifiche, quali le dimensioni o il settore dell’azienda, o anche un riepilogo esecutivo che includa notizie recenti sull’azienda.
     • Per impostare manualmente i risultati, fare clic su + Aggiungi un risultato. Quindi, configurare i risultati:
       • Nome dell’output: il nome dell’output restituito. Apparirà quando si seleziona l’output dell’azione da utilizzare con altri tipi di azioni del flusso di lavoro.
       • Quali dati devono essere restituiti: utilizzare un prompt per determinare il tipo di dati da restituire. Ad esempio, se si sta cercando di determinare le dimensioni dell’azienda, è possibile utilizzare il prompt: il numero di dipendenti dell’azienda. Quindi, selezionare “numero” nel campo “Formato dati” sottostante.
       • Formato dei dati: è possibile scegliere tra i seguenti tipi di dati: testo, numero, booleano, data, data e ora, enumerazione e numero di telefono.
     • Per utilizzare l’IA per generare output, fare clic su “Genera dalle istruzioni”. Gli output strutturati precompilati verranno generati automaticamente dall’IA, in base alle istruzioni dell’agente selezionato.
9. Nella parte superiore, fare clic su " Salva".
   
   

Utilizza gli output con altre azioni del flusso di lavoro

Dopo aver aggiunto l'azione "Esegui agente" al flusso di lavoro, è possibile utilizzare l'output generato da in altre azioni del flusso di lavoro in cui viene utilizzato il pannello dei dati.

1. Dopo aver configurato l’azione, nello stesso flusso di lavoro, fare clic sull’icona + per aggiungere un’azione.
2. Selezionare un'azione del flusso di lavoro.
3. Nel pannello " Tutti i token di dati ", nella sezione " Dati dell'azione ", fare clic su " Esegui agente".
4. Se hai scelto di utilizzare " Risposta di testo " durante la configurazione dell'azione "Esegui agente", seleziona " Risposta di testo".
5. Se hai scelto di utilizzare " Dati strutturati " durante la configurazione dell'azione "Esegui agente", seleziona un output specificato.
6. Continua a configurare l'azione del flusso di lavoro.
   

Esempi di casi d'uso

Gli esempi seguenti illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione "Esegui agenti " nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Semplificare la ricerca per i rappresentanti commerciali: utilizzare l’azione con l’agente “Ricerca azienda” per esaminare una sintesi dell’azienda di un contatto prima di fissare un primo incontro o di chiamare il contatto. È inoltre possibile copiare questi dati in una proprietà personalizzata del record.
• Coltivare i lead in modo accurato: utilizzare l’agente “Stato del cliente” per classificare un record, quindi indirizzarlo verso diversi rami del flusso di lavoro.