ベータ取引プランで買い手の進捗を管理する

取引プランでは、営業担当者と顧客が、1つの場所からマイルストーンの追跡、担当者の割り当て、進捗状況の確認を行える共有スペースが提供されます。営業マネージャーはテンプレートを設定し、アクセス権限を管理することで、営業担当者が一から計画を作成する時間を削減できます。

例えば、サステナブルな事務用品を販売するeコマース企業「Sprocket Supply Co.」では、販売プロセスにおける具体的な課題点を反映した、実行可能なマイルストーンを設定した「取引プラン」を活用し、購入者が計画通りに進められるよう支援しています。営業チームは、割り当てられたマイルストーンを達成し、購入者にアクション項目を割り当てることができます。

ご注意：取引プランを設定するには、「ディールの進捗管理：次の最適なアクションと取引プラン」のパブリックベータ版に登録している必要があります。 

始める前に

顧客と「取引プラン」ポータルを共有するには、ウェブサイトのサブドメインを HubSpotに連携させる必要があります。HubSpotが提供する「hs-sites」ドメインは、会員向けメールの送信に対応していないため、内部テストのみに使用してください。

取引プランを設定

営業マネージャーとして、購入担当者が取引プランにアクセスできる環境を整え、特定のパイプラインに特化した計画テンプレートを作成してください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 取引]を選択します。
4. [ 「取引プランの比較」タブをクリックします。画面のサイズによっては、「その他」タブをクリックしてから、「取引プラン」」を選択する必要がある場合があります。
5. をクリックし、「Deal Plans」を有効にしてください。

ポータルのドメインとURLを設定する

1. 取引プランの設定画面に移動します。
2. セットアップウィザードで、「ポータルドメイン」のドロップダウンメニューをクリックし、接続済みのカスタムドメインを選択します。
   
   
3. 「スラッグ」テキストフィールドにテキストを入力してください。複数の単語はダッシュでつなぐ必要があります（例：seller-ポータル）。これは、購入者に表示されるURLになります。
4. 「保存」をクリックし、「& 」でテンプレートを作成します。

取引プランのテンプレートを作成する

必要に応じて、営業担当者が販売プロセスにおいて一から計画を作成する時間を短縮できるよう、テンプレートを作成してください。

1. 取引プランの設定画面に移動します。
2. セットアップウィザードで、「テンプレートを作成」をクリックします。
3. テンプレート名を入力し、該当するパイプラインを選択してください。
4. [ 作成 ] をクリックします。
5. 「取引プラン名」テキストフィールドに、このテンプレートを使用して作成されるすべての取引プランのデフォルト名を入力してください。また、「挿入」をクリックして、販売先の会社名を動的トークンとして使用することもできます。
6. 「マイルストーン」テキストフィールドに、買い手または売り手が完了すべきアクション項目の名前を入力してください。
7. 「期限」テキストフィールドに、取引プランの作成日から、そのマイルストーンの期限となる日数を入力してください。
8. [ 所有者 ] ドロップダウンメニューをクリックし、いずれかの項目を選択してください：
   • 売り手：取引の所有者、または取引プランの作成者。これは「ディール所有者」の値に基づいて自動的に入力されますが、取引プランの作成者が手動で変更することも可能です。
   • 買い手：貴社が商品を販売する相手となる会社。ここには、関連付けられている主要企業の名称が自動的に入力されますが、購入者または取引プランの作成者が手動で変更することができます。
9. 「マイルストーンを追加」をクリックして、その他のアクション項目を追加してください。必要に応じて、マイルストーンにカーソルを合わせ、「削除」をクリックしてください。
10. 作業が完了したら、「& プレビューポータル」の「保存」をクリックしてください。

アクセス制御を設定し、取引プランポータルを有効にする

1. 取引プランの設定画面に移動します。
2. セットアップウィザードで、テンプレートと会社を選択し、購入者が取引プランをビューする際の表示をプレビューします。
3. ［次へ］をクリックします。
4. アクセスオプションを選択して、Sales Hubのライセンスが割り当てられているすべてのユーザーに個別の取引プランを作成する権限を付与するか、特定のユーザーやチームにのみアクセスを制限するかを選択してください。
5. 「 & 」のレビューを保存をクリックしてください。
6. 「取引プランを有効にする」をクリックします。

アクセス権限を持つユーザーは、取引レコード上の「取引プラン」カードから取引プランを作成できるようになりました。

取引プランポータルの外観をカスタマイズする

デフォルトでは、取引プランポータルでは、アカウントで設定されたブランドテーマが使用されます。テーマを設定していない場合や、ポータルを他のコンテンツと差別化したい場合は、フォント、色、スタイルをカスタマイズしてください。

ポータルの外観を変更するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 取引]を選択します。
4. [ 「取引プランの比較」タブをクリックします。画面のサイズによっては、「その他」タブをクリックしてから、「取引プラン」」を選択する必要がある場合があります。
5. 「ポータルの外観をカスタマイズ」をクリックします。
6. 新しいタブで、ポータルの色とフォントを設定してください。
   
   
7. 右上の「テーマを公開」をクリックします。

外観をブランドのデフォルト設定に戻すには：

1. 取引プランの設定画面に移動します。
2. 「ポータルの外観をカスタマイズ」をクリックします。
3. [リセット]をクリックしてunlink「メーカー出荷時の設定に戻す」アイコンをクリックしてください。
   
   
4. 右上の「テーマを公開」をクリックします。

個別の取引プランを作成する

営業担当者として、商談の進展を妨げる可能性のある隠れた障壁に対処するための取引プランを策定してください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. プランを作成したい取引の名前をクリックしてください。
3. [ キャッチアップ ] タブで、[ 取引プラン ] カードに移動します。
4. 「取引プランを作成」をクリックします。
5. 一から作成するには：
   • ダイアログボックスで「空白」を選択し、「作成」をクリックします。 
   • 新しいタブで、取引プランのマイルストーンと担当者を設定してください。
   • 必要に応じて、「説明を追加」をクリックして、説明文を入力したりリンクを追加したりできます。

1. • 作業が終わったら、タブを閉じてください。
2. テンプレートから作成するには：
   • ダイアログボックスでテンプレートを選択し、「作成」をクリックします。
   • 必要に応じて、マイルストーンや担当者を変更してください。
   • 必要に応じて、「説明を追加」をクリックして、説明を入力したり、リンクを追加したりできます。

1. • 作業が終わったら、新しいタブを閉じてください。
2. 「取引プラン」カードで、「共有」をクリックします。
3. ポップアップボックスに、計画書のアクション項目を確認・完了する必要がある購入者のメールアドレスを入力し、「招待状を送信」をクリックしてください。

購入者にはメール通知が届き、そのメールから、メールアドレスによるパスワード不要の認証、またはパスワードの設定を通じて、取引プランにアクセスすることができます。

個別の取引プランを活用する

営業担当者は、取引レコードまたはバイヤー向けの取引プランポータルから、取引プランの進捗状況を把握してください。購入者は、ポータルからマイルストーンを追加、編集、完了、または削除することもできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. 作業したい取引プランが含まれる取引の名前をクリックしてください。
3. [ キャッチアップ ] タブで、[ 取引プラン ] カードに移動します。
4. 以下のいずれかの操作を行ってください：
   • マイルストーンを完了する：マイルストーンの横にあるチェックボックスを選択します。
   • マイルストーンを編集する：名前、期限、または担当者を更新します。
   • マイルストーンを追加する：「マイルストーンを追加」をクリックし、名前、期限、担当者を指定します。
   • マイルストーンを削除する：マイルストーンにカーソルを合わせ、3つの横に並んだドットのアイコンをクリックして、「削除」を選択します。
   • アクセス権を持つユーザーを確認する：「共有」をクリックし、その取引プランにアクセスできる購入者を確認します。
   • プランを表示する：「ビュー」をクリックすると、取引プランのURLが新しいタブで開きます。