オートメーションサイドパネルからオートメーションを作成する

連絡先、会社、取引、またはチケットのインデックスページから、簡単な自動化機能を作成・管理できます。また、Agent Hubから直接オートメーションを作成することもできます。

たとえば、取引一覧ページから、取引ステージが更新されるたびに新しいタスクを作成する自動化を設定したり、取引がリスク状態になった際に取引の担当者に通知を送信したりすることができます。

ご自身のアカウントや利用状況に基づいてカスタマイズされたおすすめリストを確認できます。また、一から自動化を作成することも、テンプレートライブラリにあるワークフローテンプレートから選択することもできます。

アクセス権限が必要 オブジェクトのインデックスページからオートメーションを作成および公開するには、ワークフローの権限が必要です。

新しい自動化を作成する 

インデックスページから新しい自動化を作成する際は、生成された自動化の提案を確認して利用することができます。また、AI を使って一から自動化を作成することも、自動化テンプレートライブラリにあるテンプレートを使用することもできます。 

1. 「Agent Hub」または、連絡先、企業、取引、チケットのインデックスページに移動します：
   • Agent Hub:HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
2. Agent Hub から新しい自動化を作成するには、右上の[作成]をクリックし、[ ワークフロー ] を選択します。自動的に自動化エディタに移動します。自動化のトリガーとアクションの設定を続けてください。
   
   

 

3. レコード一覧ページから新しいオートメーションを作成するには、右上のオートメーションアイコンをクリックします。自動化パネルが表示され、推奨される自動化設定やテンプレートの選択肢が表示されます。
   
   

 

• • アカウントの状況に基づいて提案された自動化機能を利用するには、「おすすめの自動化」で、提案された自動化内容を確認し、利用してください。オートメーションを使用するには、そのオートメーションの名前をクリックします。
    • 自動的に自動化エディタに移動します。
    • 特定のアクションやトリガーを設定するようプロンプトが表示される場合があります。

• • 空のエディタから自動化を作成するには、「一から作成」をクリックします。
    • 自動的に自動化エディタに遷移します。
    • トリガーやアクションを手動で追加することも、 Breezeアシスタントを使って自動化を設定することもできます。 
  • 既存のテンプレートから自動化を作成するには：
    •  [ テンプレートの参照 ] をクリックします。 
    • 「オートメーションテンプレートライブラリ」セクションで、検索バーに検索語句を入力して、特定のオートメーションテンプレートを検索します。
    • オートメーションを使用するには、オートメーション名をクリックしてください。自動化に関する詳細については、こちらでご確認いただけます。
    • [テンプレートを使用]をクリックします。テンプレートが自動的に入力された状態で、自動化エディタに自動的に遷移します。
      
      

自動化トリガーの設定

オブジェクトのインデックスページから自動化を作成する際は、以下のトリガーから選択できます。さまざまな登録トリガーについて詳しく見る。

• レコードが作成されました
• プロパティー値の変化
• スケジュールに従う

自動化登録トリガーが、エディタの上部に自動的に表示されます。自動化トリガーを設定するには：

1.  トリガーのドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択してください。たとえば、スケジュールに基づいてレコードを登録する場合、登録の間隔を選択する必要があります。
2. また、Breezeアシスタントを使用して、登録トリガーを追加・設定することもできます。
   • 「Breezeアシスタント」のテキストフィールドに、トリガー用のプロンプトを入力してください。
   • Breezeアシスタントでトリガーの設定を続けてください。変更内容は、自動化エディタに自動的に反映されます。
     
     

自動化にアクションを追加する

オブジェクトのインデックスページから自動化を作成する際は、以下のアクションから選択できます。さまざまな自動化アクションについて詳しく知る。

• 遅延
• 内部Eメール通知を送信
• タスクを作成
• 静的セグメントに追加
• カスタムエージェントを実行する

自動化にアクションを追加するには：

1. 自動化に新しいステップを追加するには、「+ 次のステップを追加」をクリックしてください。
2. アクションの設定：
   • アクションのドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択してください。たとえば、タスクを作成する際には、タスクの優先度を選択する必要があります。 
   • テキストフィールドにアクションの詳細を入力してください。たとえば、タスクを作成する際には、タスクのタイトルを入力する必要があります。 
3. また、Breezeアシスタントを使用してアクションを追加・設定することもできます。
   • 「Breezeアシスタント」のテキストフィールドに、そのアクションを実行するためのプロンプトを入力してください。 
   • Breezeアシスタント内でアクションの設定を続けてください。変更内容は、自動化エディタに自動的に反映されます。
     
     

自動化のパフォーマンスを公開・確認する

オートメーションを有効にする前に、そのオートメーションに固有の名前を付けることをお勧めします。自動化の設定が完了したら、自動化を有効にしてください。 

1. オートメーションの名前を追加または更新するには、オートメーションパネルの左上にある編集アイコンをクリックします。次に、オートメーションの名前を入力してください。
2. オートメーションを公開してレコードの登録を開始するには、オートメーションパネルの右上にある[公開 ] をクリックします。 
   • 登録トリガーを満たす既存の記録は、自動的に登録されることはありません。
   • 今後、登録トリガーを満たすレコードのみが、自動化プロセスに登録されます。
   • レコードは、各自動化プロセスに1回のみ登録できます。
3. 自動化を公開した後、そのパフォーマンスを確認するには、3つの横に並んだドットのアイコンをクリックし、「実行履歴」を選択してください。 

自動化を削除する 

オブジェクトインデックスページの「オートメーション」から、オートメーションを完全に削除します。削除した自動化は復元できません。 

オブジェクトインデックスページからオートメーションを削除する

1. 連絡先、企業、商談、またはチケットの一覧ページに移動します：
   
   • コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
2. 右上の自動化アイコンをクリックします。
3. オートメーションライブラリで、削除したいオートメーションを検索して選択してください。 
4. 「詳細」ドロップダウンメニュー（）をクリックし、「削除」を選択してください。
5. ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
   
   

Agent Hub からオートメーションを削除する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
2. 上部にある［ワークフロー］タブをクリックします。 
3. 表内で、削除したいワークフローにカーソルを合わせ、「削除」をクリックします。