HubSpot 데이터 동기화를 사용하여 리드와 연락처를 동기화할 때 라이프사이클 단계 지정하기

라이프사이클 단계에 따라 어떤 리드와 연락처를 HubSpot에서 타사 앱으로 동기화할지 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot과 타사 앱 간에 리드 및 연락처를 보다 유연하게 동기화할 수 있습니다.

참고: 이 기능은 연락처 및 리드 동기화를 모두 사용할 수 있는 앱에서만 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 앱의 이름을 클릭합니다.
3. CRM 동기 화 탭으로 이동합니다.
4. 연락처 동기화 또는 리드 동기화 중 하나에 마우스를 갖다 대고 편집을 클릭합니다.
5. 제한 탭으로 이동합니다.

• • 리드를 동기화하는 경우, HubSpot에서 [타사 앱]으로 동기화하는 연락처 섹션에서 편집을 클릭하고 타사 앱에 리드로 동기화하려면 HubSpot의 연락처가 어느 라이프사이클 단계에 있어야 하는지 선택합니다.
  • 연락처를 동기화하는 경우, HubSpot에서 [타사 앱]으로 동기화하는 연락처 섹션에서 편집을 클릭하고 타사 앱에 연락처로 동기화하기 위해 HubSpot에서 어떤 수명 주기 단계의 연락처가 있어야 하는지 선택합니다.

참고: 동일한 앱에 대해 연락처 및 리드 동기화를 모두 설정하는 경우 한 동기화에 대해 선택한 수명 주기 단계는 다른 동기화에는 사용할 수 없습니다.

데이터 동기화 연결 및 사용에 대해 자세히 알아보세요.