기록에 회의 일정을 등록하기

Google 캘린더 또는 Office 365 캘린더를 연동한 후에는 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 레코드, 혹은 영업 워크스페이스에 있는 연락처를 통해 회의를 예약할 수 있습니다. 회의가 생성되면 회의 참석자에게 캘린더 초대장이 발송됩니다. 계정의 사용자를 회의 참석자로 추가할 수도 있습니다.

영업 또는 서비스 라이선스가 할당된 사용자는 계정 내 라이선스가 할당된 다른 사용자를 대신하여 회의를 예약할 수 있습니다.

캘린더를 회의 도구와 연동한 경우, 일정 예약 페이지 생성 및 편집에 대해 자세히 알아보세요. 샌드박스 계정을 사용하는 경우, 해당 샌드박스 계정의 다른 사용자와만 회의를 예약할 수 있습니다.

데스크톱에서 회의 기능 사용하기

데스크톱에서 본인 명의로 회의 예약하기

레코드 또는 영업 작업 공간에서 회의 예약하기

레코드에서 회의를 예약하려면:

1. 기록으로 이동하기:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 레코드 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 패널에서 meetings '를 클릭하세요.

4. 연동된 캘린더가 표시된 대화 상자가 열립니다.

영업 워크스페이스 (베타)에서 미팅 예약하기:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정' 탭을 클릭하십시오.
3. 오른쪽 상단에서 '회의 예약'을 클릭하십시오.
4. '연락처 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
5. 연락처 이름을 입력하기 시작하여 해당 연락처를 검색하십시오.
6. 연락처 이름을 클릭합니다.

회의 편집기에서 회의를 설정하려면:

1. 제목 필드에 회의 제목을 입력합니다.
2. 시작 날짜를 입력합니다.
3. 시작 시간을 입력한 다음 종료 시간을 입력하세요. 또는 표시된 달력에서 날짜를 클릭할 수도 있습니다.
4. '회의 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 유형을 선택하십시오. 이 설정은 사용자 지정 통화 및 회의 유형을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
5. 참가자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의에 포함될 다른 연락처 및 사용자를 검색하고 선택하십시오.
6. '장소' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 장소로 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   • 전화 통화: 텍스트 필드에 전화번호를 입력하세요.
   • 대면: 텍스트 필드에 주소를 입력합니다.
   • 사용자 지정: 텍스트 필드에사용자 지정 위치를 입력하세요.
   • Google Meet: Google Meet 연동을 설정하고 사용자를 해당 연동에 매핑한 경우, Google Meet을 클릭하여 회의에 사용하십시오.
   • Zoom: Zoom 연동을 설정하고 해당 연동에 사용자를 매핑한 경우, Zoom을 클릭하여 회의에 사용하십시오.
7. 회의 전에 알림 이메일을 보내려면 ‘+ 알림 추가’를 클릭하세요.
   • '예약된 알림 이메일' 섹션에서 텍스트 필드에 숫자를 입력한 다음, '예약된 알림 이메일' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간 단위 (예: 일, 주, 월)를 선택하세요. 계정에 ‘기본적으로 회의 알림 켜기’ 설정이 켜져 있는 경우, 새로운 회의는 기본 알림 설정을 그대로 적용받습니다. 회의 알림의 시간대가 어떻게 결정되는지 알아보세요.
   • 총 3개까지 알림 이메일을 추가할 수 있습니다. 알림 이메일을 하나 더 추가하려면 ‘+ 알림 추가’를 클릭하세요. 알림을 삭제하려면 ‘삭제’를 클릭하세요.
   • 알림 이메일 본문에 초대 설명을 포함하려면 ‘알림 이메일 본문에 참석자 설명 포함’ 확인란을 선택하세요.
8. '참석자 설명' 필드에 회의에 대한 세부 정보를 입력하세요. 회의 참석자들은 캘린더 초대장에서 이 정보를 확인할 수 있습니다. '참석자 설명' 필드 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나, 링크를 삽입하거나, 스니펫을 사용할 수 있습니다.

참고:회의에 Zoom, Google Meet 또는 UberConference 링크를추가하려면HubSpot 사용자 이메일 주소가 Zoom, Google Meet 또는 UberConference 사용자 이메일 주소와 일치해야 합니다.

9. ‘+ 내부 메모 추가’를 클릭하여 팀원이 확인할 수 있는 내부 메모를 입력하세요. 회의 참가자는 캘린더 초대장에서 이 정보를 볼 수 없습니다. 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나, 링크를 삽입하거나, 스니펫을 사용할 수 있습니다.
10. '연관됨' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 회의 활동과의 연관을 해제하려는 레코드 옆의 확인란을 선택 해제하세요. 검색 창을 사용하여 연관할 다른 레코드를 찾은 다음, 해당 레코드 옆의 확인란을 선택하여 연관시키세요.
11. retract /펼치기 아이콘을 클릭하여 캘린더를 확인하지 않고 회의를 예약하세요.
12. '저장'을 클릭하세요.

저장 후 다음 사항을 유의하십시오:

• 연락처가 초대장을 수신하려면 ‘이메일’ 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
• 회의 일정이 확정되면, 연락처에게 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장이 발송됩니다.
• 사용자의 캘린더에 회의가 자동으로 생성됩니다.
• 이 회의는 레코드의 타임라인에 약속으로 저장됩니다. 귀하의 이름이 주최자 및 주관자로 표시됩니다.

데스크톱에서 본인의 회의를 편집하는 방법

데스크톱에서 기존 회의를 편집하려면:

1. 기록으로 이동하세요:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 활동 타임라인에서 회의 화면의 오른쪽 상단에 있는 '작업'을 클릭한 다음 '편집'을 선택합니다.

3. 변경 사항을 적용한 후, 회의 활동 하단의'저장'을 클릭합니다.

참고: 연락처 레코드의 회의 설명 변경 사항은 Google 캘린더를 사용하고 있으며 HubSpot과 Google 캘린더의 양방향 연동을 활성화한 경우에만 참석자에게 전송됩니다. Office 365 캘린더를 사용 중이거나 연동이 활성화되어 있지 않은 경우, 변경 사항을 참석자에게 전송하려면 연락처 레코드가 아닌 캘린더 이벤트에서 회의 설명을 업데이트해야 합니다.

데스크톱에서 회의 결과 지정하기

회의가 종료된 후, 주최자는 연락처와의 회의를 더 효과적으로 추적하기 위해 회의 결과를 지정할 수 있습니다. 기본 회의 결과 옵션은 '예정됨', '완료됨', '일정 변경됨', '불참', '취소됨'입니다. 사용자 지정 회의 결과를 생성할 수도 있습니다.

1. 기록으로 이동하세요:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 활동 타임라인에서 회의 화면의 오른쪽 상단에 있는 '작업'을 클릭한 다음 '편집'을 선택합니다.

3. '결과' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 결과를 선택합니다.
4. '저장'을 클릭합니다.

데스크톱에서 다른 사용자를 위한 회의 예약 (Sales Hub 또는 Service Hub Professional 및 Enterprise)

다음 환경의 사용자라면 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 및 Enterprise계정의 사용자 중할당된 좌석을 보유한 경우, 해당 계정 내에서도 할당된 좌석을 보유하고, 캘린더가 연결되어 있으며, 캘린더 동기화가 켜져 있는 다른 사용자를 대신하여 회의를 예약할 수 있습니다. 이는 비즈니스 또는 영업 개발 담당자로서 계정 담당자를 대신해 회의를 예약해야 할 때 유용합니다.

다른 사용자를 대신해 회의를 예약하려면:

1. 기록으로 이동하세요:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 레코드 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 패널에서 meetings > '회의 예약'을 클릭하세요. 연결된 캘린더의 팝업 창이 나타납니다. 회의를 설정하려면:
   • '주최자' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의를 예약할 사용자를 선택합니다.
   • 또는 ‘회의 순환’을 클릭하여 회의 순환 기능을 사용하세요. ‘회의 순환 검색’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 순환을 선택하세요.
     • ‘회의 순환’ 사용자 필드에는 할당된 회의 수가 가장 적은 순환 구성원이 자동으로 입력됩니다. 해당 구성원의 캘린더도 함께 표시됩니다. 할당된 회의 수가 동일한 구성원이 여러 명인 경우, 가장 최근에 회의가 할당된 시점이 가장 먼 구성원이 선택됩니다.
     • 제안된 사용자의 캘린더가 꽉 찼거나 다른 사용자를 선택하려면 ‘회의 순환 사용자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다른 구성원을 선택하십시오.
   • 캘린더가 업데이트되어 주최자의 일정 가용성이 표시되며, 장소도 주최자의 화상 회의 옵션을 반영하여 업데이트됩니다. 해당 캘린더에 있는 기존 회의는 회의 제목 대신 ‘바쁨’으로 표시됩니다.
   • 기본적으로 귀하는 참석자로 회의에 추가되지 않습니다. 회의에 참석하려면 ‘참석자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 자신을 참석자로 선택하십시오.
4. 회의 일정을 계속 진행하십시오.
5. '저장'을 클릭하십시오.

참고: 회의 순환 기능을 사용하여 사용자를 대신해 회의를 예약하면, 해당 사용자의 ‘예약된 회의’ 수치가 1 증가합니다. 회의가 삭제되면 ‘예약된 회의’ 수치가 1 감소합니다.

저장 후 다음 사항을 유의하십시오:

• 초대장을 수신하려면 연락처의 ‘이메일’ 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
• 회의 일정이 예약되면, 연락처와 주최자에게 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장이 발송됩니다.
• 사용자는 레코드의 타임라인을 확인하여 누가 회의를 조직하고 주최했는지 확인할 수 있습니다.
• '활동 생성자' 속성(주최자)과 '활동 담당자' 속성(진행자)을 사용하여 보고서를 작성하세요.

HubSpot 모바일 앱에서 회의 기능 사용하기

HubSpot 모바일 앱에서 본인 명의로 회의 예약하기

1. iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 메뉴를 탭한 다음, 왼쪽 사이드바에서 '연락처'를 탭합니다.
3. 회의와 관련된 레코드의 이름을 탭합니다.
4. verticalMenu '더 보기'를 탭한 다음 '회의'를 탭하세요. 회의를 설정하려면:
   • 회의 제목과 설명을 입력하세요.
   • '시작 날짜', '시작 시간', '종료 날짜', '종료 시간'을 탭하여 회의 날짜와 시간을 설정하세요.
   • '일정 확인'을 탭하여 캘린더를 확인하세요. 회의를 예약할 시간을 탭한 다음, 오른쪽 상단의'완료'를 탭하세요. 또는 왼쪽 상단의 '취소'를 탭하여 이전 화면으로 돌아가세요.
   • '회의 유형'을 탭하고 회의 유형을 선택하세요. 이 설정은 사용자 지정 통화 및 회의 유형을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
   • '회의 결과'를 탭하고 회의 결과를 선택합니다(예: 회의가 이미 끝난 경우 '완료됨'을 선택할 수 있습니다).
   • '장소'를 탭하고 회의 장소로 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
     • 주소: 텍스트 필드에 주소를 입력합니다.
     • 전화번호: 텍스트 필드에 전화번호를입력합니다 .
     • 사용자지정 장소: 텍스트 필드에 사용자 지정 장소 정보를입력합니다 .

참고: HubSpot 모바일 앱에서 회의를 예약할 때는 화상 회의 기능을 사용할 수 없습니다.

• '내부 메모'를 탭하고 팀원들이 검토할 내부 메모를 입력합니다. 회의 참석자들은 캘린더 초대장에서 이 정보를 볼 수 없습니다. @ 기호를 사용하여 다른 사용자를 태그하세요.
• '연관됨'을 탭하여 연관시킬 레코드를 검색합니다. 회의 활동과 연관시킬 레코드 옆에 있는 X를 선택하거나 해제합니다.

5. '저장'을 탭하세요. 팝업 창에서 '계속'을 탭한 후 전송하세요.

저장 후 다음 사항을 유의하십시오:

• 연락처가 초대장을 수신하려면 ‘이메일’ 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
• 회의 일정이 예약되면, 연락처는 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장을 받게 됩니다.
• 캘린더에 자동으로 회의가 생성됩니다.
• 이 회의는 레코드의 타임라인에 참여 내역으로 저장됩니다. 귀하의 이름이 주최자 및 주관자로 표시됩니다.

HubSpot 모바일 앱에서 본인의 회의를 편집하기

회의가 예약된 후에는 HubSpot 모바일 앱에서 해당 회의를 수정할 수 있습니다. 회의를 수정하려면:

1. iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 메뉴를 탭한 다음, 왼쪽 사이드바에서 '연락처'를 탭하세요.
3. 회의와 관련된 레코드의 이름을 탭하세요.
4. 타임라인에서 회의의 오른쪽 상단에 있는 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음, '편집'을 탭하세요.
5. 변경 사항을 적용한 후 오른쪽 상단의 ‘저장’을 탭하세요.

HubSpot 모바일 앱에서 회의 결과 지정하기

참고: 이 기능은 현재 iOS 사용자만 이용할 수 있습니다.

1. iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 메뉴를 탭한 다음, 왼쪽 사이드바에서 '연락처'를 탭합니다.
3. 회의와 관련된 레코드의 이름을 탭합니다.
4. 타임라인에서 회의의 오른쪽 상단에 있는 verticalMenu 메뉴 아이콘을 탭한 다음, '편집'을 탭합니다.
5. 회의 결과 필드를 탭하고 회의 결과를 선택합니다.

6. '저장'을 탭합니다.