마지막 업데이트 날짜: 2025년 12월 31일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
작업 보고서를 만들고 데이터를 내보내서 HubSpot 계정의 모든 완료되지 않은 작업을 내보낼 수 있습니다. 할당된 완료되지 않은 작업을 내보내거나 슈퍼 관리자의 경우 계정 사용자의 모든 완료되지 않은 작업을 내보낼 수 있습니다. 내보낸 파일에는 모든 완료되지 않은 작업 및 관련 레코드가 포함됩니다.
- HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 만들기를 클릭한 다음 보고서 만들기를 선택합니다.
- 템플릿 보고서 라이브러리를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 보고서 데이터 소스로 작업을 선택합니다.
- 내보낼 작업 보고서를 선택합니다:
- 마감일별로 나에게 할당된 미완료 작업: 미완료 작업이 마감일별로 정렬되어 있습니다. 완료되지 않은 작업만 보려면 이 보고서를 사용하세요.
- 활동 날짜별로 모든 담당자에게 할당된 완료되지 않은 작업: 계정의 모든 완료되지 않은 작업이 생성된 날짜별로 정렬되어 있습니다. 할당 여부에 관계없이 완료되지 않은 모든 작업을 보려면 이 보고서를 사용하세요.
- 보고서 저장을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 보고서를 대시보드에 추가할지 여부를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 보고서에 액세스할 수 있는 사용자와 팀을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
- 상단의 팝업 상자에서 보고서로 이동을 클릭합니다. 보고서 목록에서 언제든지 보고서에 액세스할 수 있습니다.
- 보고서 위로 마우스를 가져가작업을클릭한 다음요약되지 않은 데이터 내보내기를 선택합니다 .
- 대화 상자에서 내보낼 이름을 입력하고 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하여 내보낼파일 형식을 선택합니다.
- 내보내기를 클릭합니다. 내보내기 파일의 다운로드 링크가 포함된 이메일을 받게 됩니다.
