Exporteer taken in je HubSpot-account om een momentopname te maken van de taken in een geselecteerde weergave. Het geëxporteerde bestand bevat de volgende gegevens over de taken in de weergave: taakeigenschappen, namen van koppelingen en ID’s van gekoppelde records.
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Taken. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Taken.
- Klik op de naam van de weergave die je wilt exporteren.
- Klik boven de tabel op Exporteren.
- In het dialoogvenster:
- Voer desgewenst een naam in het tekstveld Exportnaam in. Standaard komt de naam overeen met de naam van de weergave die u exporteert.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsformaat en selecteer vervolgens een formaat, indien gewenst. Standaard wordt het bestand opgeslagen als CSV.
- Klik op het vervolgkeuzemenu 'Taal van kolomkoppen' en selecteer vervolgens desgewenst een andere taal. Standaard wordt in het vervolgkeuzemenu de taal weergegeven die u in uw instellingen hebt geselecteerd.
- Klik op 'Aanpassen' om extra exportopties weer te geven (bijvoorbeeld alle gekoppelde records in plaats van de eerste 1.000).
- Klik op ‘Exporteren’. U ontvangt een e-mail met een downloadlink naar uw exportbestand.
Tasks
