Je kunt de algemene zoekbalk rechtsboven in je HubSpot-account gebruiken om te zoeken naar middelen, waaronder CRM-records, activiteiten, blogberichten, websitepagina's, marketinge-mails, lijsten, dashboards, workflows en campagnes. Je kunt ook zoeken naar en navigeren naar HubSpot tools, leermiddelen en instellingen.
Als je in plaats daarvan zoekt in de tabel op een objectindexpagina, lees dan meer over de CRM-zoekfunctie.
Zoeken in je HubSpot-account
Om te zoeken binnen je HubSpot account:
- Klik linksboven op de zoekbalk en voer vervolgens tekst in om naar een specifiek bedrijfsmiddel of hulpmiddel te zoeken. Als je een bedrijfsrecord wilt vinden, kun je zoeken op eigenaar, branche of adresveld. De bedrijven die bovenaan komen te staan, zijn de bedrijfsresultaten waarop je het meest hebt geklikt in de afgelopen 60 dagen binnen globaal zoeken.
- Om de gegevenscategorie waarin u zoekt te filteren, klikt u op een gegevenscategorie onder de zoekbalk.
- Om uw zoekresultaten te filteren, klikt u onder de zoekbalk op een objectnaam of toolnaam om deze op te nemen in uw zoekopdracht (klik bijvoorbeeld op Contactpersonen en Taken om alleen contactpersonen en taken op te nemen in uw zoekopdracht). Een filter wordt alleen weergegeven als er een overeenkomend resultaat in die categorie is. Klik op de x om een filter te verwijderen of klik op Terug naar alle zoekresultaten om alle objecten en hulpmiddelen in de zoekresultaten te bekijken.
- Klik op de naam van een geretourneerd object om naar het record of gereedschap te navigeren.
- Voor bepaalde tools kunt u snelle acties uitvoeren vanuit uw zoekresultaten:
- Om een nieuw gesprek, e-mail of notitie over een record te registreren, beweeg met de muis over het record, klik op het verticalMenu menupictogram en selecteer vervolgens Gesprek, E-mail of Notitie toevoegen.
- Om een websitepagina of blogbericht te bekijken of te bewerken, beweegt u de muisaanwijzer over de inhoud, klikt u op hetmenupictogramverticalMenu en klikt u vervolgens op Bekijken of Bewerken.
- Om de ontvangers van een verzonden marketinge-mail te bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over de e-mail, klikt u op het menupictogramverticalMenu en selecteert u Ontvangers weergeven.
- Om de prestaties van een lijst te analyseren, gaat u met de muisaanwijzer over de lijst, klikt u op hetmenupictogramverticalMenu en selecteert u vervolgens Prestaties weergeven.
- Als u een workflow wilt testen of bewerken, beweegt u de muisaanwijzer over de workflow, klikt u op hetmenupictogramverticalMenu en selecteert u Test of Instellingen wijzigen.
- Als u een samenvatting van een contact, bedrijf, deal, ticket of oproep wilt bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over de record en klikt u op het pictogram artificialIntelligence AI.
- Als er meer dan vijf resultaten in een sectie zijn, klik je op See more (Meer bekijken) om de volledige lijst met resultaten te bekijken.
- Als u een contactpersoon of bedrijf zoekt dat niet in uw account staat, klikt u onder aan de zoekresultaten op Een nieuw [contactpersoon/bedrijf] maken voor [zoekterm] om een nieuw record te maken.
Er verschijnen alleen resultaten als u zoekt naar waarden in doorzoekbare eigenschappen. Meer informatie over welke gegevens kunnen worden gebruikt om naar bepaalde tools te zoeken.
Sneltoetsen
Met deze sneltoetsen kunt u snel zoeken en navigeren tussen resultaten:
- Globaal zoeken openen en sluiten
- macOS: Cmd+K
- Windows: Ctrl+K
Let op:
- Je kunt Globaal zoeken ook sluiten door op de Esc-toets te klikken.
- Om na het typen van je zoekopdracht naar het eerste resultaat te gaan, tik je op de pijl omlaag, waarna het eerste resultaat automatisch wordt geselecteerd.
- Navigeren tussen resultaten (macOS en Windows): Pijltjestoets omhoog en pijltjestoetsomlaag
- Verplaatsen tussen resultaatsecties (macOS en Windows): shift+pijltjestoets omhoog en shift+pijltjestoets omlaag
Doorzoekbare eigenschappen
Wanneer u de globale zoekbalk gebruikt, zijn er specifieke eigenschappen die worden doorzocht om uw zoektermen te matchen met records of assets. Zoeken naar waarden van andere eigenschappen dan die hieronder zijn vermeld, levert geen resultaten op.
CRM-records en -activiteiten
- Alle records kunnen worden doorzocht op:
- Recordnaam (inclusief voor- en achternaam voor contactpersonen)
- Notities
- Onderwerp e-mail
- Bijbehorende taken
- Gespreklogboeken
- Logboeken vergaderingen
- Contactpersonen kunnen ook worden doorzocht op:
-
- De standaardinstelling Telefoonnummer
- Mobiel telefoonnummer
- Bedrijven kunnen ook worden gezocht op:
- Bedrijfsdomeinnaam
- Adres
- Stad
- Aangepaste objectrecords kunnen worden doorzocht op maximaal 20 geselecteerde enkelregelige tekst-, meervoudige tekst- of nummereigenschappen.
- Opgenomen gesprekken kunnen worden doorzocht op titel, gespreksnotities of termen in het gesprekstranscript.
- E-mails en notities kunnen worden doorzocht op titel en inhoud.
- Vergaderingen en taken kunnen doorzocht worden op titel.
Bij het zoeken naar contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten retourneert HubSpot maximaal 100 resultaten. Als je een groot aantal records in je account hebt, filter je records in een weergave om je zoekresultaten te verfijnen.
Lijsten
Lijsten kunnen worden doorzocht op de naam van de lijst.
Marketinge-mails
Marketinge-mails kunnen worden doorzocht op titel of onderwerp.
Websitepagina's, landingspagina's en blogberichten
Blogberichten, bestemmingspagina's en websitepagina's kunnen worden doorzocht op titel of URL.
Dashboards
Dashboards kunnen worden doorzocht op de naam van het dashboard.
Instellingen
HubSpot instellingen kunnen worden doorzocht op de volgende termen:
- Naam instelling
- Beschrijving instelling
- Sleutelwoorden instelling
HubSpot apps
HubSpot tools kunnen worden doorzocht op de naam van de tool (bijv. Blog, Rapporten, enz.).
Hulpmiddelen
HubSpot Knowledge Base artikelen en HubSpot Academy cursussen en lessen kunnen worden doorzocht op titel en trefwoorden. In de zoekresultaten worden deze weergegeven in de secties Kennisdocument, Academy-lessen en Academy-cursussen .
Workflows (alleenProfessional en Enterprise )
Workflows kunnen worden doorzocht op de naam van de workflow.
Campagnes( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )
Campagnes kunnen worden doorzocht op campagnenaam.