Je kunt de algemene zoekbalk linksboven in je HubSpot account gebruiken om te zoeken naar middelen, waaronder CRM records, activiteiten, blogberichten, websitepagina's, marketing e-mails, lijsten, dashboards, workflows en campagnes. Je kunt ook zoeken naar en navigeren naar HubSpot tools, leermiddelen en instellingen.
Als u in plaats daarvan zoekt in de tabel op een objectindexpagina, lees dan meer over CRM-zoeken.
Zoek in je HubSpot account
Om te zoeken binnen je HubSpot account:
- Klik linksboven op de zoekbalk en voer tekst in om naar een specifiek bedrijfsmiddel of gereedschap te zoeken. Als je een bedrijfsrecord wilt vinden, kun je zoeken op verantwoordelijke, branche of adresveld. De bedrijven die bovenaan komen te staan, zijn de bedrijfsresultaten waarop u het meest hebt geklikt in de afgelopen 60 dagen binnen globaal zoeken.
- Om uw zoekresultaten te filteren, klikt u onder de zoekbalk op een objectnaam of toolnaam om deze op te nemen in uw zoekopdracht (klik bijvoorbeeld op Contacts en Deals om alleen contactpersonen en deals op te nemen in uw zoekopdracht).
- Klik op filter Meer om alle filters weer te geven. Gebruik de zoekbalk om filters te zoeken. Klik op een filter om het toe te voegen aan uw zoekopdracht.
- Recent gebruikte filters worden vastgemaakt in uw zoekbalk. Klik op filter Meer en klik vervolgens op de x om een filter te verwijderen.
- Om alle resultaten voor je zoekopdracht te zien, druk je op Enter op je toetsenbord.
- Beweeg de muis over het record om een voorbeeldvenster te openen.
- In het overzichtsvenster kunt u voor bepaalde tools en records snelle acties uitvoeren:
-
-
- Om een nieuw gesprek, e-mail of notitie op een record te registreren, klikt u op de knoppen calling Call, email Email of edit Add note. Klik op de knop breezeSingleStar Copilot om het record samen te vatten met behulp van Breeze Copilot.
-
-
- Om een websitepagina of blogbericht te bewerken, beweeg je met de muis over de inhoud en klik je op de knop edit Bewerken.
-
-
- Om de ontvangers van een verzonden marketinge-mail te bekijken, klikt u op de knop lists Ontvangers weergeven.
-
-
- Om de prestaties van een lijst te analyseren, klik je op de knop generateChart Prestaties weergeven .
-
- Om een workflow te testen of te bewerken, klik je op de knoppen test Test of settingsInstellingen wijzigen .
- Klik op de naam van een geretourneerd item om naar het record of de tool te navigeren.
Resultaten worden alleen weergegeven als u zoekt naar waarden in doorzoekbare eigenschappen. Meer informatie over welke gegevens kunnen worden gebruikt om te zoeken naar bepaalde hulpmiddelen.
Sneltoetsen
Met deze snelkoppelingen kun je snel resultaten openen, zoeken en navigeren:
- Globaal zoeken openen en sluiten
- macOS: Cmd+K
- Windows: Ctrl+K
Let op:
- Je kunt Globaal zoeken ook sluiten door op de Esc-toets te klikken.
- Om naar het eerste resultaat te gaan na het typen van uw zoekopdracht, tikt u op de pijl omlaag, waarna het eerste resultaat automatisch wordt geselecteerd.
- Verplaatsen tussen resultaten (macOS en Windows): Pijltjestoets omhoog en pijltjestoetsomlaag
- Verplaatsen tussen resultatensecties (macOS en Windows): shift+pijltjestoets omhoog en shift+pijltjestoets omlaag
Doorzoekbare eigenschappen
Wanneer u de globale zoekbalk gebruikt, zijn er specifieke eigenschappen die worden doorzocht om uw zoektermen te matchen met records of activa. Zoeken naar waarden van andere eigenschappen dan de hieronder vermelde levert geen resultaten op.
CRM records en activiteiten
- Alle records kunnen worden doorzocht op:
- Recordnaam (inclusief voor- en achternaam voor contactpersonen)
- Notities
- Onderwerp e-mail
- Bijbehorende taken
- Logboeken van calls
- Logboeken vergaderingen
- Contactpersonen kunnen ook worden doorzocht op:
-
- De standaard eigenschap Telefoonnummer
- Mobiel telefoonnummer
- Bedrijven kunnen ook worden gezocht op:
- Domeinnaam bedrijf
- Adres
- Stad
- Aangepast object records kunnen worden doorzocht op maximaal 20 geselecteerde eenregelige tekst, meerregelige tekst of nummer eigenschappen.
- Recorded calls kunnen worden doorzocht op titel of gespreksnotities.
- E-mails en notities kunnen worden doorzocht op titel en inhoud. Als e-mails deel uitmaken van een ticket, kunnen ze worden doorzocht, maar worden ze weergegeven onder E-mail zoekresultaten.
- Vergaderingen en taken kunnen worden doorzocht op titel.
Bij het zoeken naar contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten, retourneert HubSpot maximaal 100 resultaten. Als je een groot aantal records in je account hebt, filter je de records in een weergave om je zoekresultaten te verfijnen.
Lijsten
Lijsten kunnen worden doorzocht op de naam van de lijst.
Marketing e-mails
Marketing e-mails kunnen worden doorzocht op titel of onderwerp.
Websitepagina's, landingspagina's en blogberichten
Blogberichten, landingspagina's en websitepagina's kunnen worden doorzocht op titel of URL.
Dashboards
Dashboards kunnen worden doorzocht op de naam van het dashboard.
Instellingen
HubSpot instellingen kunnen worden doorzocht op de volgende termen:
- Naam instelling
- Beschrijving instelling
- Sleutelwoorden instelling
HubSpot apps
HubSpot tools kunnen worden doorzocht op de naam van de tool (bijv. Blog, Rapporten, enz.).
Bronnen
HubSpot Kennisbank artikelen en HubSpot Academy cursussen en lessen kunnen worden doorzocht op titel en trefwoorden. In de zoekresultaten worden deze weergegeven in de secties Kennisdocumenten, Lessen en Cursussen van de HubSpot Academy .
Workflows( alleenProfessional en Enterprise )
Workflows kunnen worden doorzocht op de naam van de workflow.
Campagnes( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )
Campagnes kunnen worden doorzocht op campagnenaam.