Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

E-mailassociaties aanpassen bij het loggen van e-mails

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

In Bèta

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Bij het loggen van een e-mail met de HubSpot Sales Chrome-extensie kunt u selecteren aan welke records de e-mail moet worden gekoppeld.

Standaard zal de Chrome-extensie automatisch de eerste drie gekoppelde dealrecords van de contactpersoon selecteren om e-mails naar te loggen. Als u ontvangers in het CC/BCC-veld opneemt, worden ook de bijbehorende objecten van de records automatisch geselecteerd. Om expliciet te selecteren naar welke records de e-mail moet worden gelogd:

  • Klik in uw Gmail-account op Samenstellen.
  • Voer in. de e-mailontvanger, de onderwerpregel en de e-mail body.
  • Schakel het selectievakje Logboek in.
  • Om de record-associaties te bewerken, klikt u op het dropdown-menu naast het selectievakje Logboek.
  • Selecteren en wissen de selectievakjes naast de records waar u de e-mail naartoe wilt loggen.

edit-associations-from-chrome-extension

  • Als u de e-mail verzendt naar een ontvanger die geen contactpersoon is in uw CRM, wordt er een nieuw contactrecord aangemaakt. U ziet de e-mail van de contactpersoon in de lijst bij het bewerken van de koppelingen. Schakel het selectievakje uit als u niet wilt dat de e-mail zich bij het nieuwe contactrecord aanmeldt.

create-new-contact-edit-associations

  • Klik op Verzenden.

U kunt er ook voor kiezen om de instellingen van uw extensie aan te passen, zodat e-mails altijd bij nieuwe contactpersonen of bij aan een record gekoppelde bedrijven, deals of tickets worden aangemeld.

  • Klik in uw Gmail-inbox op het tandwiel. tandwielpictogram ain de rechterbovenhoek.
  • Selecteer Log- en trackinstellingen.
  • Om de standaardkoppelingen aan te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Standaardkoppelingen en selecteert u vervolgens welke records standaard moeten worden gelogd.

customize-default-logging-associations-gmail

Nadat u de e-mail hebt verzonden, kunt u de gelogde e-mail in het record bekijken. Hier kunt u de associaties bewerken, vastpinnen of de e-mail verwijderen.