Gebruik de datamodelbouwer

In je HubSpot CRM vertegenwoordigen objecten je klanten en informatie over bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld contactpersonen, deals). Elk object heeft afzonderlijke records die kunnen worden gekoppeld aan records van andere objecten (bijvoorbeeld: Lorelai Gilmore is een contactpersoon die is gekoppeld aan het bedrijf The Dragonfly Inn). In elk record wordt informatie opgeslagen in eigenschappen en worden interacties bijgehouden via activiteiten. Elk HubSpot-account bevat standaard bepaalde objecten, eigenschappen en activiteiten, maar afhankelijk van je abonnement kun je ook aangepaste eigenschappen enaangepaste objecten aanmaken.

Het overzicht van het datamodel toont de relaties tussen de unieke objecten, eigenschappen en activiteiten van je account, wat je kan helpen om in de toekomst imports, rapporten en automatiseringen beter in te stellen. Je kunt ook informatie bekijken over hoe je objecten, activiteiten en eigenschappen worden gebruikt.

De volgende objecten en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht:

• CRM-objecten: standaard contactpersonen, bedrijven en tickets. Indien geactiveerd: afspraken, cursussen, advertenties en diensten.
• Verkoopobjecten: deals, leads, regelitems en offertes.
• Aangepaste objecten: alle aangepaste objecten die u hebt aangemaakt (alleenEnterprise ).
• Activiteiten: telefoongesprekken, e-mails, LinkedIn-berichten, vergaderingen, notities, brieven, sms'jes, taken en WhatsApp-berichten.

De weergegeven objecten kunnen variëren, afhankelijk van je abonnement. Lees meer over wat er in je abonnement is inbegrepen in de Product- en dienstencatalogus van HubSpot.

Gebruik de Data Model Builder

De datamodelbouwer biedt een interface waarmee de superbeheerder datamodelconfiguraties kan beheren.

Met de Data Model Builder kun je het volgende vinden:

• Instellingen voor aangepaste eigenschappen en objecten
• Mogelijkheid om objecten in of uit te schakelen

• Instellingen voor koppelingen

• Mogelijkheid om objecten te hernoemen

Om naar de Data Model Builder te gaan:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op‘Gegevensmodel bewerken’.
3. De Data Model Builder verschijnt met diverse aanpassingsopties.

Een aangepaste eigenschap aanmaken

Om aangepaste eigenschappen aan te maken in de datamodelbouwer:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op'Gegevensmodel bewerken'.
3. Ga in de grafiekweergave naar een CRM-object en klik om de eigenschappen uit te vouwen.

• • Klik op hetvervolgkeuzemenu om deTop 10 van meest gebruikte eigenschappen ofde Recent aangemaakte aangepaste eigenschappen te bekijken. Klik opAlles weergeven om alle eigenschappen voor een object te bekijken.
  • Om een eigenschap voor het CRM-object aan te maken, klikt u op+ Eigenschap aanmaken.
  • Vul in het rechterpaneel de velden in om uw eigenschap aan te maken (bijv. Bedrijfsvestiging) en klik vervolgens op Eigenschap aanmaken.
  • De eigenschap verschijnt nu in het CRM-object.

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een aangepaste eigenschap aan te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer "Maak de contactegenschap 'Tweede e-mailadres' aan" in. 

Een aangepast object maken en eigenschappen weergeven

Om aangepaste objecten aan te maken en eigenschappen weer te geven in de datamodelbouwer:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op 'Gegevensmodel bewerken'.
3. Klik in de linkerzijbalk op het pluspictogram naast ‘Alle objecten’. Als de linkerzijbalk is ingeklapt, klik dan op de rirrririghrrpijl-naar-rechts-pictogram om de zijbalk uit te vouwen.
4. Vul in het rechterpaneel de velden in om uw object en weergave-eigenschappen aan te maken en klik vervolgens op'Aanmaken'. Het object verschijnt nu in het gegevensmodel.

U kunt Breeze Assistant gebruikenom een aangepast object aan te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer "Maak een 'jobs'-object aan" in. 

U kunt Breeze Assistant ook gebruiken om een object te hernoemen. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer in: "Hernoem 'deal' naar 'opportunity'."

Objecten in- of uitschakelen in de weergave

Om objecten in de weergave van de datamodelbouwer in of uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op'Gegevensmodel bewerken'.
3. Om een object in de weergave in of uit te schakelen, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Alle objecten weergeven ’.
   • Om een afzonderlijk object of een afzonderlijke activiteit weer te geven of te verbergen, vinkt u het bijbehorende selectievakje aan of uit. 
   • Om een hele groep objecten of activiteiten weer te geven of te verbergen, vinkt u het selectievakje naast de groepskop aan of uit (bijv. CRM-objecten, Aangepaste objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

4. Het object wordt dan wel of niet meer weergegeven in het gegevensmodel.

Een object activeren of deactiveren

Een afspraak-, cursus-, aanbieding- of serviceobject activeren zodat het in de Data Model Builder verschijnt:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op'Gegevensmodel bewerken'.
3. Om het object te activeren:
   • Klik in de grafiekweergave op Object activeren. Klik in de tabelweergave op het pictogram met de drie horizontale puntjes naast het object en klik vervolgens op Object activeren. Sommige objecten zijn standaard geactiveerd en kunnen niet worden gedeactiveerd. 

• • Klik op Bevestigen.

• • Het object is nu geactiveerd.

4. Zodra een object is geactiveerd in de datamodelbouwer, kunt u het koppelen aan andere objecten, het bekijken op eenCRM-indexpagina en het gebruiken in tools zoals workflows of segmenten.
5. Om het object te deactiveren:
   • Klik in de grafiek- of tabelweergave op het pictogram met de drie horizontale puntjes bij het object dat u wilt deactiveren. Sommige objecten kunnen niet worden gedeactiveerd. 
   • Klik op Object deactiveren.

1. • Klik op Bevestigen.
   • Het object is nu gedeactiveerd.

Koppelingen en limieten aanmaken

Om associatielabels en limieten aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op'Gegevensmodel bewerken'.
3. Als u in de grafiekweergave de koppelingen van een object wilt bekijken, klikt u op 'Alles weergeven ' naast het aantal gekoppelde objecten (bijvoorbeeld '14 gekoppelde objecten'), of klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteert u 'Alle gekoppelde objecten weergeven'. 
4. Om een aangepaste objectkoppeling aan te maken:
   • Klik op de knop+ naast het CRM-object.

• • Klik in het dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu om een aangepaste koppeling te selecteren. Klik vervolgens op'Aanmaken'.
  • De koppeling verschijnt nu voor dat CRM-object.

5. Om een koppeling te activeren:

• • Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes bij een koppeling en klik vervolgens opKoppeling activeren.

1. • Klik in het dialoogvenster opBevestigen.
   • Zodra een koppeling is geactiveerd in de Data Model Builder, kunt u deze bekijken op eenCRM-indexpagina en gebruiken in tools zoals workflows of segmenten.

6. Om een koppeling te deactiveren:
   • Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes bij een koppeling en klik vervolgens op Koppeling deactiveren.
   • Klik op 'Bevestigen'.
7. Een koppelingslabel aanmaken:

• • Klik op eenkoppeling.
  • Er verschijnen verschillende koppelingslabels.
  • Klik op'+ Associatielabel aanmaken'.
  • Vul in het rechterpaneel de velden in om het associatielabel aan te maken. Klik vervolgens opAanmaken.
  • Het associatielabel verschijnt nu in het vak.

8. Een associatielimiet instellen:
   • Klik op '1-op-veel ' naast een koppeling.

1. • Vul in het rechterpaneel de velden in om de koppeling van meerdere bedrijven of een aangepast aantal toe te staan.
   • Klik op'Opslaan'. 
   • De koppelingslimiet wordt bijgewerkt in het datamodel.

U kunt ook Breeze Assistant gebruiken om een associatielabel aan te maken. Ga bijvoorbeeld naar Breeze Assistant en voer in: "Stel associatielabels in tussen tickets en contacten. Eén voor 'klant' en één voor 'loodgieter'." 

Een afbeelding van het canvas exporteren

Om een afbeelding van het canvas te exporteren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op'Gegevensmodel bewerken'.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Meer ' en selecteer vervolgens 'Gegevensmodel exporteren als afbeelding'.
4. De afbeelding wordt naar uw bureaublad gedownload.

Gebruik het gegevensmodeloverzicht

Om het gegevensmodeloverzicht te openen en erin te navigeren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op het tabblad 'Beheren'.
3. Standaard worden, wanneer u het overzicht van het datamodel voor het eerst bekijkt, alle objecten en activiteiten in tabelweergave weergegeven.

Let op: als je een superbeheerder bent, klik je rechtsboven opChecklist voor gegevensconfiguratie om een overzicht te zien van de belangrijkste taken voor het instellen van het gegevensmodel die je kunt uitvoeren bij het instellen van je gegevensmodel. In de checklist kun je naar de relevante instellingenpagina's, kennisbankartikelen en HubSpot Academy-cursussen navigeren.

4. Om objecten in een grafiek te bekijken, klikt u linksboven op het grafiekpictogram van de siteTree. Klik op hettabelpictogram omterug te keren naar de tabelweergave. 

5. Om te bepalen welke objecten en activiteiten worden weergegeven, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Alle objecten weergeven ':

• • Om een afzonderlijk object of een afzonderlijke activiteit weer te geven of te verbergen, vinkt u het bijbehorende selectievakje aan of uit.
  • Om een hele groep objecten of activiteiten weer te geven of te verbergen, vinkt u het selectievakje naast de groepskop aan of uit (bijv. CRM-objecten, Aangepaste objecten, Verkoopobjecten, Activiteiten).

6. Om de relaties van een object of activiteit te bekijken:

• • Om in de grafiekweergave de koppelingen van een object te bekijken, klikt u op Alles weergeven naast het aantal gekoppelde objecten (bijv. 14 gekoppelde objecten), of klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteert u Alle gekoppelde objecten weergeven. 

1. • Klik in de tabelweergave op een object of activiteit en klik vervolgens op het tabblad ‘Gekoppelde objecten en labels’ om de koppelingen te bekijken. 

7. Om meer informatie over een object te bekijken:

• • Klik in de tabelweergave op de naam van een object. 
    • Bekijk op het tabblad 'Eigenschappen' alle eigenschappen voor dat objecttype. Klik op het potloodpictogram om een eigenschap te bewerken. Lees meer overhet beheren van eigenschappen.
    • Bekijk op het tabblad Eigenschapsgroepen de eigenschapsgroepen voor dat object. Om de groepsnaam te bewerken, klikt u op Bewerken naast de naam, voert u de nieuwe naam in en klikt u vervolgens op Opslaan. 
    • Op het tabblad 'Gekoppelde objecten en labels ' kunt u de gedefinieerde koppelingen en koppelingslabels van het object bekijken. Om een nieuwe koppeling aan te maken, klikt u op '+ Koppeling aanmaken', selecteert u een object in het vervolgkeuzemenu en klikt u vervolgens op 'Aanmaken'. 
    • Op het tabblad ‘Voorwaardelijke logica ’ kunt u instellen wanneer aanvullende eigenschappen moeten worden weergegeven of een waarde vereisen op basis van eerdere invoer van een gebruiker. Lees meer over het instellen van voorwaardelijke logica voor opsommingseigenschappen. 
  • Klik in de tabelweergave op [x] records naast het gewenste object om naar de indexpagina van een object of activiteit te gaan. 

• • Voor activiteiten en andere verkoopobjecten kunt u zien hoeveel activiteiten van dat type zijn aangemaakt en de eigenschappen van de activiteit bekijken.

Zodra u vertrouwd bent met uw datamodel, kunt u leren hoe u uw CRM-database beheert. Als uw account een Data HubProfessional- of Enterprise-abonnement, kun je ook het commandocentrum voor datakwaliteit gebruiken om je datakwaliteit te bewaken.

Gegevenstrends analyseren

Op het tabblad Analyse kunt u grafieken en tabellen bekijken om beter te begrijpen hoe uw records in de loop van de tijd zijn aangemaakt, bijgewerkt, verwijderd of samengevoegd. Lees meer over de bronwaarden die in de rapporten worden gebruikt.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Ga naar het tabblad 'Analyse '.
3. Standaard worden contactgegevens weergegeven. Om een ander object te bekijken, klikt u op 'Contacten' en selecteert u vervolgens het object.
4. Om de in de rapporten weergegeven datumperiode te bewerken, klikt u op de datumkiezers en selecteert u vervolgens een startdatum en einddatum, of een relatieve tijdsperiode om de datums automatisch in te stellen (bijv. Deze maand).
5. Om te filteren op het type actie, klikt u op het vervolgkeuzemenu Actietypen en selecteert u vervolgens een optie:
   • Alle acties: toon alle gegevens over recordacties, inclusief hoe en wanneer records zijn aangemaakt, verwijderd, bijgewerkt of samengevoegd.
   • Aanmaken: toon alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn aangemaakt.
   • Verwijderen: toon alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn verwijderd.
   • Bijwerken: toon alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
   • Samenvoegen: toon alleen gegevens over hoe en wanneer records zijn samengevoegd.
6. Om te filteren op de bron van de actie, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Bronsoorten' en vinkt u vervolgens de selectievakjes aan van de bronnen waarvan u gegevens wilt bekijken.
   • Standaard zijn de meest voorkomende bronnen geselecteerd. Als u de standaardselecties wijzigt en weer alleen de belangrijkste bronnen wilt weergeven, klikt u op 'Standaard belangrijkste brontypen selecteren'.
   • Om alle geselecteerde bronnen te verwijderen, klikt u op 'Alle selecties wissen'. 

7. In de grafiek wordt elke bron weergegeven door een unieke kleur en een lijn die het aantal records weergeeft dat via die bron is beïnvloed. Beweeg de muis over een gegevenspunt om het totale aantal records te bekijken dat op die datum is beïnvloed, uitgesplitst per bron.
8. In de tabel staat elke rij voor een dag en elke kolom voor een bron. In de kolommen kunt u het totale aantal records zien dat door elke bron is beïnvloed. Om de sorteervolgorde te wijzigen, klikt u op de kolomkoppen ( bijvoorbeeld sorteren op meest recente of oudste datum, of op het hoogste of laagste aantal records dat via een bepaalde bron is beïnvloed).

Houd uw datalimieten en -gebruik bij

Op het tabblad Limieten kunt u uw gebruikslimieten bekijken voor records, koppelingen, pijplijnen, aangepaste en berekende eigenschappen, koppelingslabels en aangepaste objecten. Lees in dit artikel hoe u uw CRM-limieten en -gebruik kunt bijhouden .