De rechterzijbalk van de helpdesk aanpassen

Je kunt instellen hoe ticketgegevens worden weergegeven in de rechterzijbalk van de helpdesk-werkruimte. In de onderstaande paragrafen lees je hoe je tabbladen en kaarten in de rechterzijbalk kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Kaarten toevoegen aan de rechterzijbalk

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Helpdesk.
3. Selecteer onder Helpdesk aanpassen de optie Zijbalk aanpassen.
4. Om de standaardweergave voor het hele account aan te passen, klikt u in de tabel op Standaardweergave. De standaardweergave wordt weergegeven aan alle gebruikers die niet aan een team zijn toegewezen.
5. Om een teamweergave aan te maken of te bewerken, klikt u op 'Teamweergave aanmaken' of op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven aan gebruikers die aan het geselecteerde team zijn toegewezen.
   
   
   
   • Voer bovenaan de editor een naam voor de weergave in.
   • Om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave, klikt u rechtsboven op 'Teams toewijzen'. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu, selecteer de teams en klik vervolgens op 'Gereed'.
6. Om een kaart aan de rechterzijbalk toe te voegen, beweeg je de muisaanwijzer over de kaarten in de lay-out en klik je op 'Kaart toevoegen'.
   
7. Maak in het rechterpaneel een nieuwe kaart aan of voeg een bestaande kaart uit de kaartbibliotheek toe:
   • Om een nieuwe kaart aan te maken, klikt u op 'Kaart aanmaken' onder het type kaart dat u wilt aanmaken. U kunt kiezen uit de volgende opties:

• • • • Koppelingskaart: toont maximaal vijf eigenschappen van gekoppelde records.
      • Eigenschappenlijst: toont een lijst met maximaal 50 eigenschappen.
    • Voer in het veld 'Kaarttitel' een titel voor de kaart in. De titel verschijnt in de rechterzijbalk.
    • Om de interne naam van een kaart te bewerken, klikt u op het pictogram ‘ edit en bewerken’ naast de ‘Interne naam’. Voer vervolgens een interne naam in en klik op ‘Opslaan’. De interne naam is alleen zichtbaar voor superbeheerders.
      
      

• • • Vul, afhankelijk van het kaarttype, de aanvullende kaartgegevens in:
      • Lijst met eigenschappen: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven.
      • Koppelingen: selecteer het gekoppelde object (als u bijvoorbeeld ‘Contactpersonen’ selecteert, worden de gekoppelde contactpersonen van het record weergegeven) en selecteer vervolgens de eigenschappen die in de kaart voor dat gekoppelde record moeten worden weergegeven.
    • Om gebruikers de mogelijkheid te geven extra eigenschappen toe te voegen (d.w.z. het gedeelte'Over dit record' aan te passen) aan de kaart, zet u de schakelaar 'Gebruikersrechten' aan. Zet de schakelaar uit om gebruikers te verplichten alleen de standaardeigenschappen te bekijken.
  • • Klik op ‘Opslaan’.
  • Om een bestaande kaart in de weergave op te nemen, klikt u op het tabblad 'Kaartenbibliotheek '.
  • Om een kaart toe te voegen, klikt u op ' add ' en vervolgens op 'Kaart toevoegen'. Klik op de X rechtsboven om terug te keren naar de editor.

8. Klik rechtsboven op 'Opslaan' om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op 'Opslaan en afsluiten' om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Kaarten bewerken in de rechterzijbalk

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu van de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Helpdesk.
3. Selecteer onder Helpdesk aanpassen de optie Zijbalk aanpassen.
4. Klik op de weergave die u wilt bewerken.
5. Om een kaart voorwaardelijk te maken, klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes ( ellipses ). Selecteer vervolgens 'Voorwaardelijke logica instellen':
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Als' en selecteer een eigenschap. Selecteer vervolgens de waarden die bepalen of de kaart wordt weergegeven of verborgen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Then' en selecteer 'Hide' of 'Show'. Als de voorwaardelijke weergavelogica is toegepast, wordt de kaart in de rechterzijbalk weergegeven of verborgen als de geselecteerde eigenschap een van de ingestelde waarden heeft (bijvoorbeeld: toon de kaart 'Billing Details ' als de waarde van de categorie van het ticket 'Billing issue' is).
   • Klik op ‘Toepassen’.
     
     
6. Om een kaart te bewerken, klikt u op het pictogram ‘Bewerken’ ( edit ). Werk de gegevens van de kaart bij en klik vervolgens op ‘Opslaan’.
7. Om de kaarten te herschikken, klikt u op een kaart en sleept u deze naar de gewenste positie.
8. Om een kaart uit de weergave te verwijderen, klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes ellipses en selecteert u vervolgens ‘Verwijderen’. Nadat de kaart is verwijderd, kunt u deze nog steeds weer toevoegen via het vervolgkeuzemenu ‘Kaart toevoegen ’.

Let op: standaardkaarten van het systeem, met de vermelding (standaard) naast de naam, kunnen niet worden bewerkt.

9. Klik rechtsboven op 'Opslaan' om je voortgang op elk moment op te slaan, of klik op 'Opslaan en afsluiten' om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Tabbladen beheren en toevoegen in de rechterzijbalk

U kunt tabbladen in de rechterzijbalk van de helpdesk toevoegen, herschikken, bewerken en verwijderen. U kunt ook voorwaardelijke logica instellen, zodat tabbladen alleen worden weergegeven als ze aan specifieke criteria voldoen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu van de linkerzijbalk naar Inbox & Helpdesk > Helpdesk.
3. Selecteer onder Helpdesk aanpassen de optie Zijbalk aanpassen.
4. Klik op de weergave die u wilt bewerken.
5. De naam van een tabblad bewerken:
   • Klik op het tabblad op depijl van de vervolgkeuzelijst ' dropdownarro ' en selecteer vervolgens 'Tabbladlabel bewerken'.
   • Wijzig de tabbladnaam in het dialoogvenster.
   • Klik op 'Gereed'.
6. Een tabblad toevoegen:
   • Klik op het pictogram '+ toevoegen'.
   • Voer in het dialoogvenster de tabbladnaam in.
   • Klik op 'Gereed'.

• • Om een kaart aan het tabblad toe te voegen, klik je op 'Kaart toevoegen' en ga je verder met het instellen van je kaart.

7. Om de volgorde van de tabbladen te wijzigen:
   • Klik op 'Volgorde van tabbladen wijzigen'.
   • Klik in het rechterpaneel op een tabblad en sleep het naar de gewenste positie.
   • Klik op 'Opslaan'.
8. Om een tabblad voorwaardelijk te maken:
   • Klik op het tabblad op de pijl van de vervolgkeuzelijst ' dropdown ' en selecteer 'Voorwaardelijke logica instellen':
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'If' en selecteer een eigenschap. Selecteer vervolgens bij ' ' de waarden die bepalen of het tabblad wordt weergegeven of verborgen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Then' en selecteer 'Hide' of 'Show'. Als de voorwaardelijke weergavelogica is toegepast, wordt het tabblad in de rechterzijbalk weergegeven of verborgen als de geselecteerde eigenschap een van de ingestelde waarden heeft (bijvoorbeeld: toon het tabblad 'Billing ' als de waarde van de categorie van het ticket 'Billing issue' is).
   • Klik op ‘Toepassen’.
9. Klik rechtsboven op ‘Opslaan’ om uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik op ‘Opslaan en afsluiten’ om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Weergaven in de rechterzijbalk beheren

Zodra u de weergaven in de rechterzijbalk hebt ingesteld, kunt u deze bewerken, klonen, resetten of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Inbox & Helpdesk', ' ' en selecteer vervolgens de Helpdesk.
3. Selecteer onder 'Helpdesk aanpassen' de optie 'Zijbalk aanpassen'.
4. Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaardinstellingen van het systeem, klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes ( ellipses ) en vervolgens op 'Standaardweergave resetten'. Klik in het dialoogvenster op 'Weergave resetten' om te bevestigen. Kaarten die u uit de standaardweergave hebt verwijderd, worden weer toegevoegd en aangepaste kaarten worden verwijderd.
5. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram met de drie horizontale puntjes ( ellipses ) en vervolgens op 'Weergave klonen'.
6. Om een weergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave.
7. Om een teamweergave te verwijderen, vink je het selectievakje naast de weergave aan en klik je vervolgens op 'Weergave verwijderen'. Klik in het dialoogvenster op 'Weergave verwijderen' om te bevestigen. Gebruikers in teams die aan de weergave zijn toegewezen, krijgen nu de standaardweergave te zien.

Aanvullende aanpassing van records

Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op kaarten in de zijbalk van de helpdesk. Als u uw records verder wilt aanpassen, leest u hier hoe u:

• De eigenschappen aanpassen die in de linkerzijbalk van records worden weergegeven.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op koppelingskaarten van records voor een specifiek object.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven bij records in de bordweergave.

Sommige onderdelen van de helpdesk kunnen momenteel niet worden aangepast, waaronder de volgende:

• Informatie die wordt weergegeven in het voorbeeld van elk ticket (d.w.z. de indiener, het onderwerp en het meest recente antwoord van het ticket).
• Velden in de ticketkop die worden weergegeven wanneer u op een ticket klikt om de conversatie te bekijken (d.w.z. de toegewezen persoon, prioriteit, enz. van het ticket).