Tilpass høyre sidefelt i helpdesken

Du kan konfigurere hvordan opplysningene om henvendelsene skal vises i høyre sidefelt i helpdesk-arbeidsområdet. I avsnittene nedenfor kan du lære hvordan du legger til, redigerer eller fjerner faner og kort som vises i høyre sidefelt.

Legg til kort i høyre sidefelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning av helpdesk velger du Tilpasning av sidefelt.
4. For å tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er tilordnet et team.
5. For å opprette eller redigere en teamvisning, klikk på Opprett teamvisning, eller klikk på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
   
   
   
   • Skriv inn et navn på visningen øverst i redigeringsvinduet.
   • For å velge teamene som skal ha tilgang til visningen, klikker du på «Tilordne team» øverst til høyre. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger teamene, og klikker deretter på «Ferdig».
6. For å legge til et kort i høyre sidefelt, hold musepekeren over kortene i oppsettet og klikk på «Legg til kort».
   
7. I panelet til høyre kan du opprette et nytt kort eller legge til et eksisterende kort fra kortbiblioteket:
   • For å opprette et nytt kort, klikk på «Opprett kort» under den korttypen du ønsker å opprette. Du kan velge mellom følgende alternativer:

• • • • Tilknytningskort: viser opptil fem egenskaper for tilknyttede poster.
      • Egenskapsliste: viser en liste med opptil 50 egenskaper.
    • I feltet «Korttittel» skriver du inn en tittel for kortet. Tittelen vises i høyre sidefelt.
    • For å redigere det interne navnet på et kort, klikk på « edit » ( Rediger) ved siden av «Internal name» (Internt navn). Skriv deretter inn et internt navn og klikk på «Save» (Lagre). Det interne navnet er kun synlig for superadministratorer.
      
      

• • • Avhengig av korttypen fyller du ut de tilleggsopplysningene for kortet:
      • Eiendomsliste: Velg eiendommene som skal vises i listen.
      • Tilknytninger: Velg det tilknyttede objektet (hvis du for eksempel velger «Kontakter», vises de tilknyttede kontaktene til posten), og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.
    • For å la brukerne legge til flere egenskaper (dvs. tilpasse delen«Om denne posten») på kortet, må du slå på bryteren for brukerrettigheter. Slå bryteren av for å kreve at brukerne kun ser standardegenskapene.
  • • Klikk på «Lagre».
  • For å inkludere et eksisterende kort i visningen, klikk på fanen «Kortbibliotek ».
  • For å legge til et kort, klikk på « add » og deretter «Legg til kort». Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsmodus.

8. Klikk på «Lagre» øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på «Lagre og avslutt» for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Rediger kort i høyre sidefelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning av helpdesk velger du Tilpasning av sidefelt.
4. Klikk på visningen du vil redigere.
5. For å gjøre et kort betinget, klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene ( ellipses ). Velg deretter «Set conditional logic»:
   • Klikk på «Hvis »-rullegardinmenyen og velg en egenskap. Deretter velger du de verdiene som avgjør om kortet skal vises eller skjules.
   • Klikk på «Then »-rullegardinmenyen og velg «Hide» eller «Show». Når betinget visningslogikk er brukt, vil kortet vises eller skjules i høyre sidefelt hvis den valgte egenskapen har en av de angitte verdiene (f.eks. vis kortet «Billing Details » hvis verdien for «Category» i billetten er «Billing issue»).
   • Klikk på «Apply».
     
     
6. For å redigere et kort, klikk på « edit »-redigeringsikonet . Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på «Lagre».
7. For å omorganisere kortene, klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
8. For å fjerne et kort fra visningen, klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene ellipses, og velg deretter «Fjern». Når kortet er fjernet, kan du fortsatt legge det til igjen fra rullegardinmenyen «Legg til kort ».

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres.

9. Klikk på «Lagre» øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på «Lagre og avslutt» for å lagre endringene dine og forlate redigeringsverktøyet.

Administrer og legg til faner i høyre sidefelt

Du kan legge til, endre rekkefølgen på, redigere og slette faner som vises i høyre sidefelt i helpdesken. Du kan også sette opp betinget logikk slik at faner kun vises hvis de oppfyller bestemte kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning av helpdesk velger du Tilpasning av sidefelt.
4. Klikk på visningen du vil redigere.
5. Slik redigerer du navnet på en fane:
   • Klikk pånedtrekkspilen « dropdownarro » på fanen, og velg deretter «Rediger fanenavn».
   • Rediger fanenavnet i dialogboksen.
   • Klikk på «Ferdig».
6. Slik legger du til en fane:
   • Klikk på +-ikonet for å legge til.
   • Skriv inn fanenavnet i dialogboksen.
   • Klikk på Ferdig.

• • For å legge til et kort i fanen, klikk på «Legg til kort » og fortsett med å konfigurere kortet ditt.

7. Slik endrer du rekkefølgen på fanene:
   • Klikk på «Endre rekkefølgen på fanene».
   • I panelet til høyre klikker du på en fane og drar den til ønsket posisjon.
   • Klikk på «Lagre».
8. Slik oppretter du en betinget fane:
   • Klikk på nedtrekkspilen « dropdown » på fanen og velg «Set conditional logic»:
   • Klikk på rullegardinmenyen «If» og velg en egenskap. Velg deretter verdiene under « » som avgjør om fanen skal vises eller skjules.
   • Klikk på nedtrekksmenyen «Then» og velg «Hide» eller «Show». Når betinget visningslogikk er brukt, vil fanen vises eller skjules i høyre sidefelt hvis den valgte egenskapen har en av de angitte verdiene (f.eks. vis fanen «Billing » hvis verdien for «Category» på billetten er «Billing issue»).
   • Klikk på «Apply».
9. Klikk på «Lagre» øverst til høyre for å lagre fremdriften din når som helst, eller klikk på «Lagre og avslutt» for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Administrer visninger i høyre sidefelt

Når du har konfigurert visningene i høyre sidefelt, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innboks og Help Desk, og velger deretter Help Desk.
3. Under «Tilpasning av Help Desk» velger du «Tilpasning av sidefelt».
4. For å tilbakestille standardvisningen til systemets standardinnstillinger, klikker du på ikonet med tre horisontale prikker ved siden av « ellipses », og deretter klikker du på «Tilbakestill standardvisning». I dialogboksen klikker du på «Tilbakestill visning » for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standardvisningen, blir lagt til igjen, og tilpassede kort blir fjernet.
5. For å klone en visning, klikk på ikonet med de tre horisontale prikkene ( ellipses ), og klikk deretter på «Klon visning».
6. For å redigere en visning, klikk på visningens navn.
7. For å slette en teamvisning, merk av i boksen ved siden av visningen, og klikk deretter på «Slett visning». I dialogboksen klikker du på «Slett visning » for å bekrefte. Brukere i team som er tilordnet visningen, vil nå få vist standardvisningen.

Ytterligere tilpasning av poster

Disse endringene gjelder kun for kortene i sidepanelet i helpdesken. For å tilpasse postene dine ytterligere, kan du lære hvordan du:

• Tilpasse egenskapene som vises i venstre sidefelt på postene.
• Velge egenskapene som vises på tilknytningskortene for et bestemt objekt.
• Velge hvilke egenskaper som skal vises på postene i tavlevisningen.

Noen deler av helpdesken kan foreløpig ikke tilpasses, blant annet følgende:

• Informasjon som vises i forhåndsvisningen av hver sak (dvs. sakens innsender, emne og siste svar).
• Felt i ticketoverskriften som vises når du klikker på en ticket for å se gjennom samtalen (dvs. ticketens ansvarlige, prioritet osv.).