De zijbalk aan de linkerkant van een record toont eigenschappen en de recordwaarden voor die eigenschappen. Gebruikers met de machtigingen Account of Bewerk eigenschap-instellingen kunnen aanpassen welke eigenschappen en secties standaard verschijnen in records voor nieuwe gebruikers. Elke individuele gebruiker kan ook zijn eigen Over dit [object] sectie aanpassen om extra eigenschappen weer te geven naast de standaard eigenschappen.
Leer hoe u uw records verder kunt aanpassen:
De eigenschappenbalk van een record bevat de standaard Over sectie en eventuele aangepaste secties die je hebt gemaakt. Je kunt bewerken welke eigenschappen worden weergegeven en hoe ze zijn georganiseerd. Je kunt maximaal 300 eigenschappen selecteren om op te nemen in de sectieOver. Voor Professional- of Enterprise-accounts met aangepaste secties kun je tot 50 eigenschappen opnemen in elke sectie.
Zodra je de standaardzijbalk voor een object aanpast, is deze van toepassing op alle nieuwe gebruikers in je HubSpot-account. Bestaande gebruikers blijven hun eigen aangepaste Over sectie zien, maar kunnen hun weergave resetten om in plaats daarvan de account-brede standaard Over sectie te openen.
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de recordzijbalk wilt bewerken (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, etc.).
Klik op de tab Aanpassen record.
Klik op De linkerzijbalk aanpassen.
Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, leest u hoe u een standaardzijbalk voor specifieke teams kunt maken.
Klik in het rechterpaneel van de editor op de sectie die je wilt bewerken.
Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klik je op X rechts van de eigenschap. Als je de sectie Over bewerkt, wordt de eigenschap niet verwijderd voor gebruikers die de eigenschap hebben opgenomen bij het aanpassen van hun eigen sectie.
Om een eigenschap toe te voegen, zoek je in het linkerpaneel naar een eigenschap en schakel je het selectievakje in. Om een nieuwe eigenschap te maken en toe te voegen, klik je in het vervolgmenu op Eigenschap maken. Maak je eigenschap aan in het rechterpaneel .
Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook secties toevoegen, bewerken, verwijderen en herschikken in de zijbalk van een record. U kunt maximaal 30 secties opnemen in een zijbalk.
Opmerking: aangepaste secties worden niet ondersteund in de mobiele app voor iOS. Alleen de aangepaste Over sectie zal verschijnen in de mobiele iOS app. Als je de mobiele Android app gebruikt, worden zowel de Over sectie als de aangepaste secties ondersteund.
Opmerking: je kunt alleen voorwaardelijke secties maken met selectietype-eigenschappen met vooraf gedefinieerde opties (bijv. selectievakje, keuzerondje, vervolgkeuzelijst). Voor bepaalde standaard eigenschappen van het type selectievakje wordt het triggeren van voorwaardelijke secties niet ondersteund, zodat ze niet verschijnen in het vervolgkeuzemenu Eigenschappen.
Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook aangepaste recordbalken maken voor specifieke teams. Teamweergaven tonen nog steeds de standaard Over sectie van de account, maar je kunt aangepaste secties toevoegen die alleen verschijnen voor de belangrijkste leden van de geselecteerde teams.
Let op: als je wijzigingen aanbrengt in het gedeelte Over dit [object] terwijl je een teamweergave bewerkt, wordt ook de standaard Over sectie van het account voor dat object bijgewerkt.
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u een teamzijbalk wilt maken (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, enz.).
Klik op de tab Aanpassing record.
Klik op De linkerzijbalk aanpassen. In het rechterpaneel kunt u teamweergaven maken, bewerken of verwijderen.
Klik bovenaan op de naam of op het potloodpictogram
om de naam voor de teamzijbalk bij te werken.Klik onder de naam op het dropdownmenu en selecteer de teams die de zijbalk te zien krijgen.
Als je klaar bent met het bewerken van de eigenschappen en secties, klik je rechtsboven op Opslaan.