Records automatisch vullen met slimme eigenschappen

Met Breeze, de verzameling AI-tools van HubSpot, kunt u slimme eigenschappen aanmaken voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets of aangepaste objecten. Slimme eigenschappen bieden inzichten op basis van door de gebruiker gedefinieerde gegevensbronnen. U kunt slimme eigenschappen gebruiken om gestructureerde inzichten te genereren voor onderzoek voorafgaand aan verkoopgesprekken, het aanvullen van profielen van ideale bedrijven of het kwalificeren van leads.

Configureer de slimme eigenschap bijvoorbeeld om gegevens uit activiteitentranscripten te gebruiken om een samenvatting weer te geven voor onderzoek naar contactpersonen of bedrijven.

Voordat u begint

Slimme eigenschappen staan los van standaardverrijking van contacten en bedrijven. Het uitvoeren van een slimme eigenschap kost HubSpot-credits, zelfs als er geen waarde voor de eigenschap is ingevuld. Lees meer over hoeveel HubSpot-credits slimme eigenschappen verbruiken.

Let op:raadpleeg de Product- en servicecatalogus voor informatie over creditniveaus en mogelijke upgrades in verband met uw gebruik van de verrijkingsproducten.

Vereisten en aanbevelingen

Om slimme eigenschappen te kunnen maken en gebruiken, moet u de volgende AI-instellingen inschakelen:

• Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies: geef gebruikers de mogelijkheid om content te genereren in het hele HubSpot-account, inclusief in teksteditors (bijv. marketingmails, blogposts), de Inbox van Conversations, salesmails, sjablonen, Breeze Assistant en meer.
• CRM-gegevens: de CRM-gegevens van uw account, inclusief contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, notities en feedback.

Om de beste resultaten te behalen en alle opties voor gegevensbronnen (bijv.activiteiten en transcripties) te kunnen gebruiken, moet u de volgende AI-instellingen inschakelen:

• Gegevens over klantgesprekken: gegevens van interacties met klanten, waaronder gespreksverslagen, gespreksopnames, e-mails en chats.
• Bestandsgegevens: openbare bestanden en documenten die zijn opgeslagen in de tools voor bestanden en documenten.

Slimme eigenschappen maken

Een slimme eigenschap helemaal zelf maken

Elke slimme eigenschap haalt gegevens uit een gedefinieerde gegevensbron, zoals openbaar beschikbare bedrijfsdomeingegevens, gesprekstranscripten of een andere eigenschap in het record. Hierdoor is samengevatte of afgeleide informatie direct beschikbaar in het record. 

1. Navigeer naar uw records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
2. Ga naar een weergavetabblad.
3. Klik op hetpictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenu) en selecteer vervolgens Kolom toevoegen.
4. Klik op'Nieuwe eigenschap aanmaken'.
   
   • Voer in het rechterpaneel in het veld Eigenschapslabel een naam in voor uw eigenschap.
   • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Veldtype een van de volgende opties:
     • Tekst op één regel
     • Meerdere regels tekst
     • Getal
     • Enkel selectievakje
     • Meerdere selectievakjes
     • Keuzeknop
     • Keuzelijst
   • Schakel het selectievakje 'Data Agent-prompt' in. Breeze genereert automatisch een prompt op basis van uw eigenschapsnaam en veldtype.
     
     
   • Klik in het gedeelte Prompt opBewerken om het volgende te beheren: 
     • Prompt: voer in het tekstveld 'Wat wilt u weten ' een beschrijvende tekst in. 
     • Dynamisch eigenschapstoken: klik op Eigenschapstoken invoegen om specifieke bestaande eigenschappen in de prompt te gebruiken (bijv. Is dit bedrijf aanwezig in company.city?) 
     • Gegevensbron: klik op het vervolgkeuzemenu Waar moeten deze gegevens vandaan komen en selecteer een optie. Afhankelijk van het object ziet u verschillende opties:
       • Webonderzoek: gegevens afkomstig van zoekopdrachten op internet. Deze gegevens worden opgehaald met behulp van de eigenschapswaarde Bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven en Voornaam, Achternaam, E-mail en de bijbehorende bedrijfsdomeinnaam voor contactpersonen. Contactpersonen zonder een gekoppeld bedrijf halen de gegevens op uit de naam en het e-mailadres. 
       • Bedrijfswebsite: gegevens van het primaire domein van het bedrijf (bijv. hubspot.com). Deze gegevens worden opgehaald met behulp van de eigenschapswaarde 'Bedrijfsdomeinnaam' voor het bedrijfsrecord.
       • Eigenschapsgegevens: gegevens uit een andere eigenschap in hetzelfde record. Er kan slechts één eigenschap worden geselecteerd. Als u een bestandseigenschap selecteert, wordt het eerste geüploade PDF-bestand gebruikt.
       • Activiteiten en transcripties: gegevens uit geregistreerde gesprekken, e-mails, transcripties van vergaderingen en notities die aan het record zijn gekoppeld. Meer informatie over het gebruik van gesprekstranscripties.
     • Activiteitstype: als u de gegevensbronActiviteiten en transcripties hebt geselecteerd, selecteert u de soorten activiteiten waaruit de slimme eigenschap gegevens moet halen.
     • Record bekijken: selecteer een record om een voorbeeld van uw configuratie met bestaande records te bekijken.
     • Klik op Wijzigingen toepassen.
   • Klik op 'Aanmaken en vulopties bekijken'.
   • Selecteer een invuloptie.
   • Klik op Slimme eigenschappen invullen.
5. Klik rechtsboven in de tabel op de indexpagina op Opslaan.

Een slimme eigenschap maken met behulp van een AI-prompt

Gebruik Breeze om standaard eigenschapsdetails (bijv. naam, veldtype) en een prompt voor slimme eigenschappen te configureren. Zo kunt u een basisconfiguratie verfijnen in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

1. Ga naar uw records.
2. Ga naar een weergave.
3. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes ( verticalMenu) en selecteer vervolgens Kolom toevoegen.
4. Klik opNieuwe eigenschap aanmaken.
5. Klik op hettabbladMaken met Breeze .
   • Voer in het tekstveld Welk type eigenschap heeft u nodig?een prompt in (bijv. Heeft het bedrijf vestigingen in Europa?).
   • Klikop Eigenschap genereren. Breeze gebruikt de prompt om de eigenschapsnaam, het veldtype, de prompt en de gegevensbron in te stellen.
6. In het rechterpaneel:
   • Controleer het gegenereerde eigenschapslabel, het veldtype, de prompt en de gegevensbron.
   • Klik opBewerken in een sectie om wijzigingen aan te brengen.
   • Schakel het selectievakjePrompt voor Data Agent in.
   • Klik in het gedeelteVoorbeeldresultaat op het vervolgkeuzemenuSelecteer een record en selecteer eenrecord om de eigenschapswaarde te testen.
   • Klik opMaken en bekijk de invulopties.
   • Selecteer een invuloptie. 
   • Klik opSlimme eigenschappen vullen.
7. Klik rechtsboven in de tabel op de indexpagina op 'Opslaan'.

Let op: u kunt geen validatieregels (bijv. unieke waarden vereisen) of gevoelige gegevens toepassen op slimme eigenschappen. Ook worden prompts die gebruikmaken van LinkedIn (bijv. zoeken naar salesfuncties in LinkedIn-bedrijfsprofielen) eruit gefilterd en geven ze mogelijk geen waarden weer wanneer ze worden verrijkt.

Maak een slimme eigenschap aan op basis van een bestaande eigenschap

Voeg een prompt voor slimme eigenschappen toe aan een bestaande aangepaste eigenschap om inzichten te genereren over eigenschappen die je al gebruikt in andere HubSpot-tools (bijv. rapporten, segmenten, workflows).

Om een in aanmerking komend aangepast veld om te zetten in een slim veld:

1. Ga naar uw records.
2. Klik in een kolom met aangepaste eigenschappen op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenuIcon ) en selecteer vervolgens 'Slimme eigenschap instellen'.
3. Configureer de details van de slimme eigenschap.
4. Klik opOpslaan en bekijk de vulopties.
5. Selecteer een invuloptie.
6. Klik op 'Slimme eigenschappen invullen'.

Automatisch invullen configureren

Stel het automatisch invullen van slimme eigenschappen in op basis van een schema of het aanmaken van records. Selecteer voor schema's de frequentie, het tijdstip van de dag en voeg segmentbeperkingen toe. 

Om het automatisch invullen van slimme eigenschappen te configureren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Klik op hettabblad Beheren.
3. Klik in de tabel op het vervolgkeuzemenu Beheren en selecteer Slimme eigenschap automatisch invullen.
4. Klik in het rechterpaneel op 'Bewerken ' en configureer de opties:
   
   • Gebeurtenis automatisch invullen: selecteer een gebeurtenis (bijv. Volgens een schema,Aanmaken van record).
   • Als uVolgens schema hebt geselecteerd, maak dan een keuze uit het volgende:
     • Segment: selecteer eensegment met records om automatisch in te vullen. U moet een segment selecteren dat overeenkomt met het object van de slimme eigenschap (bijv. een op bedrijf gebaseerd segment om een slimme bedrijfseigenschap automatisch in te vullen). 
     • Frequentie: selecteer een optie zoals dagelijks, wekelijks of maandelijks. 
     • Dagen: selecteer dagen van de maand of week waarop automatisch invullen moet worden geactiveerd. U kunt meerdere opties selecteren.
     • Tijd: selecteer een vooraf ingesteld tijdstip van de dag (bijv. tijdens kantooruren) of een aangepast tijdstip.
       
       
   • Klik opOpslaan wanneer u klaar bent.
   • Selecteer een invuloptie. 
   • Klikop Automatisch invullen instellen.

Een bestaande automatische invulling van slimme eigenschappen bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Klik op hettabblad Beheren.
3. Klik in de tabel op het vervolgkeuzemenu Beheren en selecteer Slimme eigenschap automatisch invullen.
4. Klik in het rechterpaneel opBewerken ofVerwijderen.
5. Klik op'Automatisch invullen opslaan' als je klaar bent.

Slimme eigenschappen gebruiken

Vul slimme eigenschappen in om de gegenereerde inzichten te bekijken vóór een verkoopgesprek of om segmenten voor leadkwalificatie samen te stellen.

Slimme eigenschappen in bulk invullen

Om één slimme eigenschap in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

1. Ga naar je records.
2. Klik op het pictogram met de drie verticale puntjes ( verticalMenuIcon ) in een kolom met slimme eigenschappen en selecteer vervolgens Slim invullen.
3. Controleer in het dialoogvenster het aantal records dat moet worden verrijkt en de credits die beschikbaar zijn in uw account. Selecteer in het gedeelte Invulopties een invuloptie en selecteer vervolgens Slimme eigenschappen invullen.

Om meerdere slimme eigenschappen in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

1. Ga naar uw records.
2. Schakel linksboven in de tabel het selectievakje in. Als u alle records wilt selecteren, klikt u op Selecteer alle [aantal] [records](bijv.Selecteer alle 26 bedrijven).
3. Klik opSlimme invul-eigenschappen.
4. Selecteer in het rechterpaneel de eigenschappen die u wilt verrijken.
   
   • Selecteer eeninvuloptie.
   • Klik opEigenschappen van slim invullen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op denaam van een segment. Meer informatie over het maken van een segment.
3. Klik rechtsboven opActies en selecteer vervolgensSlimme vuleigenschappen.

Om slimme eigenschappen in bulk te verrijken vanuit een workflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een workflow.
3. Voeg de Data Agent: Smart Property invullen .

Slimme eigenschappen invullen voor een individueel record

Om slimme eigenschappen vanuit een individueel record uit te voeren:

1. Ga naar uw records.
2. Klik op de naam van het record.
3. Klik in het linkerpaneel, in het gedeelte Over dit record (bijv. Over deze contactpersoon), op Acties. Selecteer vervolgens Slimme eigenschappen invullen.
4. Selecteer in het rechterpaneel de eigenschappen die u wilt aanvullen en klik vervolgens op Slimme eigenschappen invullen.

Meer informatie over het bekijken van de geschiedenis van een eigenschapswaarde.

De brongegevens van ingevulde waarden bekijken

De brongegevens van slimme eigenschappen bekijken:

1. Ga naar uw records.
2. Klik op denaam van een weergave met een kolom met slimme eigenschappen. Als je weergave geen slimme eigenschap bevat, lees dan hoe je kolommen aan een weergave kunt toevoegen.
3. Beweeg de muis over een rij in de kolom met slimme eigenschappen en klik vervolgens op deAI-knop.
4. Klik in het pop-upvenster op de knopAlle details bekijken.
5. Klik in het rechterpaneel op het tabbladBronnen.
   • Bekijk het weergegeven bronmateriaal. Afhankelijk van de configuratie van de slimme eigenschap ziet u mogelijk websitelinks of een link naar het bedrijfsrecord.
   • Klik op eenoptie om meer details in een nieuw tabblad te bekijken. 

Slimme eigenschappen beheren

Nadat u een slimme eigenschap hebt gemaakt, kunt u de gebruiksstatistieken bekijken, de prompt bewerken of de verrijkingsconfiguratie uit de eigenschap verwijderen.

Een slimme eigenschap beheren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Klik op het tabblad Beheren .
3. Bekijk statistieken zoals: gegevens over het gebruik van de vulling, succesvolle uitvoeringen en het aantal fouten.
4. Om een prompt voor een slimme eigenschap te bewerken of te verwijderen: 
   • Klik in de tabel onder de kolom Eigenschap beheren op het vervolgkeuzemenu Beheren en selecteer een optie (bijv. bewerken, slimme eigenschap automatisch invullen, prompt verwijderen).

U kunt uw slimme eigenschappen ook beheren via de eigenschappeninstellingen.