Gebruik de leidende samenvatting (BETA)

Als je een beheerder of marketeer bent en inzicht wilt in leads zonder de prospectiewerkruimte te gebruiken, kun je het leadoverzicht gebruiken. Met deze tool kun je leads maken, leadgegevens bekijken, bulkwijzigingen aanbrengen en inzicht krijgen in de prestaties van leads.

Om naar het leadoverzicht te gaan, ga je in je HubSpot-account naar CRM > Leads.

Leads en leadinstellingen beheren

Leadinstellingen bewerken

Gebruikers met een toegewezen Sales Hub-vestiging en machtigingen voor het bewerken van eigenschapinstellingen kunnen de leadinstellingen voor uw account configureren.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteer Instellingen openen.
• Ga verder met het bewerken van je leadinstellingen.

Leads herstellen

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteer Leads herstellen.
• Ga verder met het herstellen van je verwijderde leads.

Leads ophalen

Managers met bewerkingsrechten voor eigenschappen kunnen leads ophalen.

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteer Leads binnenhalen.
• Ga verder met leads binnenhalen.

Handmatig leads maken

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op Leads maken.
• Ga door met het handmatig aanmaken van leads.

Leads in bulk bewerken en verwijderen

Op het tabblad Beheren kunnen superbeheerders leads bewerken, waaronder het in bulk bewerken en bewerken van de lead-eigenaar.

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's boven aan de tabel om je leads te filteren op Stadia, Eigenaren, Typen, Pijplijnen of Afleidingsbronnen. Als u extra filters wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerde filters. Meer informatie over het selecteren van filtercriteria.
• Om naar een specifieke lead te zoeken, klikt u op het zoekpictogram linksboven. De geretourneerde resultaten zijn gebaseerd op het zoeken van de termen in de volgende velden:

Als u eigenschappen van afleidingen wilt bewerken, schakelt u het selectievakje naast de records in.

• Om een lead-eigenschap te bewerken (inclusief Lead Owner) klikt u op het pictogram Bewerken.
  • Klik in het pop-upvenster op de keuzelijst Te bewerken eigenschap en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.
  • Klik op het keuzemenu of veld van de eigenschap om de nieuwe waarde voor de eigenschap te selecteren of in te voeren.
  • Klik op Opslaan.

• Om een lead te verwijderen, klik je op het pictogram Verwijderen.
  • Voer in het pop-upvenster het aantal records in dat u wilt verwijderen.
  • Klik op Verwijderen.

Leads analyseren

Op het tabblad Leads analyseren kun je een dashboard met rapporten bekijken om inzicht te krijgen in hoe leads presteren.

• Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
• Klik op het tabblad Anayze.

• Gebruik de vervolgkeuzemenu's Leads Object create date/time en Leads Pipeline om uw gegevens te filteren. Als u extra filters wilt toevoegen, klikt u op Dashboardfilters. Lees meer over hoe u uw filtercriteria kunt selecteren.
• Hieronder kunt u de volgende rapporten bekijken:
  • Overzicht leads:
    • Som open leads: nieuwe en onderhanden leads.
    • Som gemiddelde onderhanden leads: onderhanden leads gedeeld door alle leads.
    • Gemiddelde tijd tot eerste contact: gemiddelde tijd die nodig is voor de eerste communicatieactiviteit of vergadering met een lead.
    • Som gekoppelde deals: totaal aantal deals gekoppeld aan leads.
    • Som gesloten gewonnen dealbedragen: dealbedragen van gesloten gewonnen deals die zijn geassocieerd met leads.
  • Leads trechter: inzicht in de conversie van leads naarmate ze meerdere fasen in je pijplijn doorlopen.
  • Redenen voor diskwalificatie: het totale aantal leads dat werd gediskwalificeerd en de reden voor diskwalificatie.
  • Dealopbrengsten per leadbron: het totale bedrag aan gesloten, gewonnen dealopbrengsten gegroepeerd per leadbron.
  • Leads per bron: het aantal leads per analytische bron van de lead, overgenomen van de primaire gekoppelde contactpersoon of het primaire gekoppelde bedrijf op het moment dat de lead werd aangemaakt.
  • Leads aangemaakt door workflows: een uitsplitsing van leads en hun huidige pijplijnfase, gesegmenteerd op basis van de workflow waarmee de lead is aangemaakt.
  • Overzicht van bewerkte leads: een overzicht van de prestaties van leads per lead-eigenaar.

    Als je een admin of marketeer bent en inzicht wilt in leads zonder de prospectiewerkruimte te gebruiken, kun je de samenvatting van leads gebruiken. Met deze tool kun je leads maken, leadgegevens bekijken, bulkwijzigingen aanbrengen en inzicht krijgen in de leadprestaties.

    Om naar het leadoverzicht te gaan, ga je in je HubSpot-account naar CRM > Leads.