Gebruik de lead samenvatting (BETA)

Als je een admin of marketeer bent en inzicht wilt in leads zonder de werkruimten voor prospectwerving te gebruiken, kun je het leadoverzicht gebruiken. Met deze tool kun je leads maken, leadgegevens bekijken, bulkwijzigingen aanbrengen en inzicht krijgen in de prestaties van leads.

Om naar het leadoverzicht te gaan, navigeer je in je HubSpot CRM account naar CRM > Leads.

Leads en leadinstellingen beheren

Instellingen voor leads bewerken

Gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat en machtigingenset Instellingen eigenschap bewerken kunnen de instellingen voor leads voor je account configureren.

• Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op de vervolgkeuzelijst Actiereeks en selecteer Instellingen openen.
• Ga verder met het bewerken van je lead instellingen.

Leads herstellen

• Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteer leads herstellen.
• Ga verder met het verwijderen met hersteloptie van je verwijderde leads.

Handmatig leads aanmaken

• Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Leads.
• Klik rechtsboven op Lead maken.
• Ga verder met het handmatig maken van leads.

Bulk leads bewerken en verwijderen

Op het tabblad Beheren kunnen superbeheerders leads bewerken, inclusief bulkbewerking en het bewerken van de verantwoordelijke.

• Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Leads.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's boven aan de tabel om je leads te filteren op Leadfasen, Verantwoordelijke, Types, Pijplijnen of Leadbronnen. Als u extra filters wilt toevoegen, klikt u op Geavanceerde filters. Meer informatie over het selecteren van filtercriteria.
• Om naar een specifieke lead te zoeken, klikt u op het zoekpictogram linksboven. De geretourneerde resultaten zijn gebaseerd op het zoeken naar de termen in de volgende velden:

Als u eigenschappen van leads wilt bewerken, schakelt u het selectievakje naast de records in.

• Om een eigenschap van een lead (inclusief Verantwoordelijke) te bewerken, klik je op het pictogram Bewerken.
  • Klik in het pop-upvenster op de keuzelijst Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken.
  • Klik op het keuzemenu of veld van de eigenschap om de nieuwe waarde voor de eigenschap te selecteren of in te voeren.
  • Klik op Opslaan.

• Om een lead te verwijderen, klik je op het pictogram Verwijderen.
  • Voer in het pop-upvenster het aantal records in dat u wilt verwijderen.
  • Klik op Verwijderen.

Leads analyseren

Op het tabblad Analyseren kun je een dashboard met rapporten bekijken om inzicht te krijgen in hoe leads presteren.

• Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Leads.
• Klik op het tabblad Anayze.

• Gebruik de vervolgkeuzemenu's Leads Object create date/time en Leads Pijplijn om uw gegevens te filteren. Om extra filters toe te voegen, klik je op Dashboard filters. Lees meer over hoe u uw filtercriteria kunt selecteren.
• Hieronder kunt u de volgende rapporten bekijken:
  • Overzicht leads:
    • Som open leads: nieuwe en onderhanden leads.
    • Som gemiddelde leads in uitvoering: leads in uitvoering gedeeld door alle leads.
    • Gemiddelde tijd tot eerste contact: gemiddelde tijd die nodig is voor de eerste communicatieactiviteit of vergadering met een lead.
    • Som gekoppelde deals: totaal aantal deals gekoppeld aan leads
    • Som gesloten / gewonnen dealbedragen: dealbedragen van Gesloten / gewonnen deals die zijn geassocieerd met leads.
  • Trechter van leads: inzicht in de conversie van leads naarmate ze meerdere fasen in je pijplijn doorlopen.
  • Redenen voor diskwalificatie: het totale aantal leads dat werd gediskwalificeerd en de reden voor diskwalificatie.
  • Dealbedrag per leadbron: het totale bedrag aan Gesloten / gewonnen deals gegroepeerd per leadbron.
  • Leads per bron: de hoeveelheid leads per analyse bron van de lead, overgenomen van de primaire gekoppelde contactpersoon of bedrijf op het moment van leadcreatie.
  • Leads aangemaakt door workflows: een uitsplitsing van leads en hun huidige pijplijnfase, gesegmenteerd volgens de workflow die de lead heeft aangemaakt.
  • Overzicht van bewerkte leads: een overzicht van de prestaties van leads per verantwoordelijke.

    Als je een admin of marketeer bent en inzicht in leads nodig hebt zonder de werkruimte voor prospectwerving te gebruiken, kun je de samenvatting van leads gebruiken. Met deze tool kun je leads maken, leadgegevens bekijken, bulkwijzigingen aanbrengen en inzicht krijgen in de prestaties van leads.

    Om naar het leadoverzicht te gaan, navigeer je in je HubSpot CRM account naar CRM > Leads.