Voor elke dealweergave is er een samenvatting van informatie over het bedrag, de fase en de duur, zodat je snel inzicht krijgt in de gegevens en de voortgang van je deals. Je kunt navigeren tussen verschillende pijplijnen en weergaven om inzicht te krijgen in gegevens voor specifieke subsets van deals. Deze gegevens kunnen je helpen om trends en verbeterpunten voor je processen te identificeren en om prioriteit te geven aan de deals waarop je je moet richten.
Inzichten in gegevens bekijken op een dealweergave
- Navigeer naar de pijplijn en weergave waarvoor u de gegevensinzichten wilt bekijken.
- Standaard worden de gegevensinzichten automatisch weergegeven op alle weergaven in lijst- en bordweergave.
- Om de samenvatting te verbergen, klikt u rechtsboven op Inzichten verbergen .
- Als u de samenvatting wilt weergeven, klikt u op Inzichten weergeven.
- De volgende informatie wordt weergegeven op de kaart met gegevensinzichten:
- Totaal dealbedrag: de som van de bedragen van alle deals in de weergave, inclusief gesloten deals. Het gemiddelde bedrag per deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden.
- Gewogen dealbedrag: de som van de gewogen bedragen van alle deals in de weergave. Het gemiddelde gewogen bedrag per deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale gewogen bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden, exclusief gesloten verloren deals.
- Open deal bedrag: de som van de bedragen van deals in open fases (dus niet gesloten als gewonnen of verloren). Het gemiddelde bedrag per open deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met bedragwaarden in open fases.
- Gesloten gewonnen: de som van de bedragen van de deals in gesloten gewonnen fases. Het gemiddelde bedrag per gesloten gewonnen deal wordt ook weergegeven, wat wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met bedragwaarden in gesloten gewonnen fases.
- Aantal nieuwe deals: de som van de bedragen van de deals die deze week zijn aangemaakt. Het gemiddelde wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale bedrag aan nieuwe deals te delen door het aantal nieuwe deals.
- Gemiddelde leeftijd van de deal: het gemiddelde aantal dagen tussen het aanmaken van de deal en het sluiten ervan. Voor open deals omvat dit het aantal dagen vanaf het aanmaken van de deal tot vandaag.
Let op: in accounts met meerdere valuta's zijn inzichten in gegevens gebaseerd op de eigenschappen Bedrag in bedrijfsvaluta en Gewogen bedrag in bedrijfsvaluta. Om de overzichtsgegevens samen te voegen, worden alle deals geconverteerd naar de bedrijfsvaluta op basis van de wisselkoers die in de account is ingesteld.
- De gegevensinzichten worden in realtime bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in de deals in de weergave (bijvoorbeeld het bedrag/stadium van een deal aanmaken, verwijderen of bewerken) of wanneer u de filters van de weergave bijwerkt .
Meer informatie over het beheren van deals in lijstweergave of boardweergave.
Inzichten in gegevens exporteren of gebruiken in andere tools
U kunt gegevens van de inzichtkaart gebruiken in andere tools, zoals lijsten en rapporten, of een bestand met de dealgegevens exporteren.
- Navigeer naar de pijplijn en weergave waarvoor u de gegevensinzichten wilt bekijken.
- Klik op een waarde op de kaart met inzichten.
- In het dialoogvenster kunt u het volgende doen:
- Gegevens groeperen: selecteer een dimensie om de deals te groeperen. Bekijk bijvoorbeeld het totale dealbedrag uitgesplitst naar de teams die eigenaar zijn van de deals.
- Gebruik in lijst: maak een nieuwe statische lijst van de deals in het rapport of voeg de deals toe aan een bestaande statische lijst.
- Exporteren: exporteer een bestand met de deals en hun waarden.
- Opslaan als rapport: sla het rapport op en voeg het toe aan uw rapportenlijst en/of dashboards.
- Klik op de X rechtsboven om het rapport te sluiten.
Inzicht in gegevens in- of uitschakelen voor uw account
Als je een gebruiker bent met Super Admin-rechten, kun je inzicht in transacties in- of uitschakelen in je transactie-instellingen. Als inzichten is ingeschakeld, verschijnt de kaart met gegevensinzichten in alle weergaven van deals, maar een individuele gebruiker kan ervoor kiezen om de kaart te tonen of te verbergen telkens als hij de weergave opent. Als u deze optie uitschakelt, wordt de gegevensinzichtskaart verborgen in de dealweergaven voor alle gebruikers.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
- Klik op het tabblad Indexaanpassing.
- Standaard zijn inzichten in deals ingeschakeld. Als u de functie wilt uitschakelen, schakelt u de schakelaar Inzichten in deals weergeven uit.
- Om de functie weer in te schakelen, schakelt u de schakelaar Show Deal Insights in.