Taken exporteren

Je kunt taken in je HubSpot-account exporteren door een takenrapport te maken en de gegevens te exporteren. Om specifieke taken te bekijken, kun je het rapport filteren. Bekijk bijvoorbeeld onvolledige taken die aan jou zijn toegewezen of taken die de afgelopen maand door specifieke teamleden zijn gemaakt. Het geëxporteerde bestand bevat de taken en de bijbehorende records.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Maken en selecteer vervolgens Rapport maken.
3. Selecteer Rapportbibliotheek sjabloon en klik op Volgende.
4. Selecteer Taken als de gegevensbron voor het rapport.
5. Selecteer het rapport Taken onvolledig toegewezen aan alle vertegenwoordigers per activiteitdatum .
6. Standaard toont het rapport alle onvolledige taken in de account, gesorteerd op wanneer ze werden aangemaakt. Als u wilt bijwerken welke taken worden opgenomen (bijv. filteren op toegewezen gebruikers of aanmaakdatum):
   • Klik op de eigenschap dropdown menu's om snelle filters te gebruiken of Geavanceerde filters om andere eigenschap filters te gebruiken.
   • Stel de gewenste filtercriteria in. Bijvoorbeeld, om alleen je onvolledige taken te bekijken, stel je je filtercriteria in als Activiteit toegewezen aan is een van Mij.
     
     
     
7. Klik op Rapport opslaan.
8. Selecteer in het rechterpaneel of je het rapport wilt toevoegen aan een dashboard en klik op Volgende.
9. Selecteer welke gebruikers en teams toegang hebben tot het rapport en klik op Opslaan.
10. Klik in het pop-upvenster bovenaan op Ga naar rapporten. Je kunt het rapport op elk gewenst moment openen vanuit de lijst met rapporten.
11. Beweeg de muis over het rapport, klik op Acties en selecteer Ongenummerde gegevens exporteren.
    
    
    
12. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export en klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling om de bestandsindeling te selecteren waarin je de export wilt hebben.
13. Klik op Exporteren. Je ontvangt een e-mail met een downloadlink naar je exportbestand.