Exportar tarefas

Você pode exportar tarefas na sua conta da HubSpot criando um relatório de tarefas e exportando os dados. Para exibir tarefas específicas, você pode filtrar o relatório. Por exemplo, visualize tarefas incompletas atribuídas a você ou tarefas criadas por membros específicos da equipe no mês passado. O arquivo exportado incluirá as tarefas e seus registros associados.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar e selecione Criar relatório.
3. Selecione Biblioteca de relatórios de modelos e clique em Avançar.
4. Selecione Tarefas como fonte de dados do relatório.
5. Selecione o relatório Tarefas incompletas atribuídas a todos os representantes por data de atividade . 
6. Por padrão, o relatório mostra todas as tarefas incompletas na conta classificadas por quando foram criadas. Para atualizar quais tarefas estão incluídas (por exemplo, filtrar por usuários atribuídos ou data de criação):
   • Clique nos menus suspensos de propriedade para usar filtros rápidos ou em Filtros avançados para usar outros filtros de propriedade.
   • Defina os critérios de filtro desejados. Por exemplo, para exibir apenas suas tarefas incompletas, defina seus critérios de filtro como Atividade atribuída a é qualquer um de Eu.
     
     
     
7. Clique em Salvar relatório.
8. No painel direito, selecione se deseja adicionar o relatório a um painel e clique em Próximo.
9. Selecione quais usuários e equipes podem acessar o relatório e clique em Salvar. 
10. Na caixa pop-up na parte superior, clique em Ir para relatórios. Você pode acessar o relatório a qualquer momento na sua lista de relatórios.
11. Passe o mouse sobre o relatório, clique em Ações e selecione Exportar dados não resumidos.
    
    
    
12. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exportação e clique no menu suspenso Formato de arquivo para selecionar o formato de arquivo no qual deseja que a exportação esteja.
13. Clique em Exportar.  Você receberá um e-mail com um link de download para seu arquivo de exportação.