Eigenschappen en voorkeuren van gebruikers beheren

U kunt de gebruikerseigenschappen en voorkeuren van elke gebruiker in uw HubSpot-account bekijken, aanpassen en beheren. Het beheren van gebruikerseigenschappen en voorkeuren is essentieel voor het opzetten van een organisatiestructuur en het waarborgen van de juiste toegang tot functies. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker aan een team toewijzenvoororganisatorische doeleinden, de vaardigheden van een gebruiker toevoegen voor op vaardigheden gebaseerde routering, en hun werktijden instellen om hun beschikbaarheid te beheren. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw gebruikers HubSpot op de beste manier voor uw bedrijf gebruiken. 

Ontdek hoe je de rechten of licenties van een gebruiker kunt bewerken.

Voordat u begint

Om gebruikerseigenschappen en voorkeuren te beheren, moet u het volgende doen:

• Stel je HubSpot-account in.
• Maak HubSpot-gebruikers aan.

Gebruikers bekijken en filteren

Op de instellingenpagina Gebruikers & Teams kunt u uw gebruikers bekijken en ze filteren met behulp van dropdown-filters en weergaven. U kunt ook aangepaste weergaven maken en uw eigen standaardweergave toewijzen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op 'Gebruikers & Teams ' in het menu aan de linkerkant.
   
   
   
3. Om gefilterde weergaven van HubSpot te bekijken, klik je bovenaan de tabel op de weergavetabbladen.
   
   • Klik op + Weergave toevoegen om een door HubSpot aangeboden weergave te selecteren (Alle gebruikers, Uitstaande uitnodigingen, Gedeactiveerde gebruikers, enz.).
   • Je kunt aangepaste weergaven maken en bestaande weergaven klonen en verwijderen. Lees meer over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.
4. Om je gebruikers verder te filteren, klik je op de filters Status, Laatst actief, of Geavanceerd. Lees meer over het instellen van geavanceerde filters en opgeslagen weergaven.

Kolommen van de gebruikerstabel bewerken 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers & teams' in het menu aan de linkerkant.
3. Klik rechtsboven in de tabel op Kolommen bewerken.
4. In het dialoogvenster: 
   • Eigenschappen toevoegen: voeg een eigenschap toe als kolom. Vink in hetgedeelte Kolomoptieshet selectievakje van de eigenschap aan.

   • Eigenschappen herschikken: de weergave van de eigenschappen aanpassen. Gebruik in het gedeelte Geselecteerde kolommen de sleepgreep omeigenschappen te plaatsen.

   • Eigenschappen verwijderen: verwijder een kolom. Klik in het gedeelte Geselecteerde kolommen op de x naast een eigenschap. Als u alle kolommen wilt wissen, klikt u op Alle kolommen verwijderen.

   • Kolom boven vastzetten: de meest linkse kolom Naam in de weergave behouden. Klik in het gedeelte Geselecteerde kolommen op het selectievakje Kolommen boven vastzetten als u wilt dat de namen van gebruikers altijd links vast blijven staan wanneer u scrolt.
5. Klik op Toepassen.

U kunt ook de positie van een afzonderlijke kolom wijzigen met behulp van de dragHandle -sleutel in de gebruikerstabel.

De gebruikerstabel controleren op gebruikersspecifieke gegevens

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers & Teams in het menu aan de linkerkant.
3. Scroll onder de uitgelichte kaart door de gebruikerstabel om de volgende gebruikersspecifieke informatie te bekijken:

• • Naam
  • Licentie
  • Toegangsrechten 
  • Toegang
  • Standaardteam (voorheen Hoofdteam)
  • Extra teams
  • Uitnodigingsstatus
  • Partnergebruiker
  • Laatst actief
  • SCIM-status (Enterprise alleen)
  • E-mailstatus (alleensuperbeheerder )
  • Agendastatus (alleensuperbeheerder )
  • Agendasynchronisatie (alleenSuperbeheerder )
  • Pagina's plannen (alleensuperbeheerder )
  • Laatste wachtwoordwijziging (alleensuperbeheerder )
4. Om de gebruikers in de tabel te filteren, vink je de selectievakjes naast de namen van de gebruikers aan.
5. Klik op Uitnodigingsstatus,Laatst actief of Geavanceerde filters om uw gegevens verder te filteren. Lees meer over het instellen van geavanceerde filters en opgeslagen weergaven.

Gebruikerskenmerken in bulk bewerken

U kunt gebruikerseigenschappen in bulk bewerken rechtstreeks vanuit de gebruikerstabel, naast het bewerken rechtstreeks vanuit het gebruikersrecord.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers & Teamsin het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de tabel Gebruikers op de selectievakjes naast de gebruikers waarvan u de eigenschappen wilt bewerken.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer vervolgens het pictogram Eigenschappen bewerken.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bijwerken.
6. Voer in het veld eronder de waarde in of selecteer deze.
7. Klik op Bijwerken.
   
   

Een specifiek gebruikersrecord bekijken

In een gebruikersrecord kunt u een overzicht van gebruikersspecifieke gegevens bekijken en de aan hen toegewezen voorinstellingen, teams, vaardigheden en voorkeuren wijzigen.

Bekijk een overzicht van gebruikersspecifieke gegevens

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers en teams ' in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Op het tabblad Overzicht kunt u het volgende bekijken:

• • Gebruikersactiviteit: auditloggegevens (bijv. beveiligingsactiviteit, aangemaakte CRM-objecten, enz.) Klikop Auditlog openen om een gecentraliseerd auditlog van gebruikersacties te bekijken.

• • Beveiligingsactiviteit (alleenEnterprise ): beveiligingsgegevens, waaronder succesvolle aanmeldingen, mislukte aanmeldingen en beveiligingsacties. Klikop Beveiligingsactiviteiten openen om een gecentraliseerd auditlogboek van beveiligingsacties te bekijken.
  • Gekoppelde accounts: een lijst met gekoppelde accounts, waaronder de e-mail en agenda van een gebruiker, evenals eventuele actieve agendasynchronisaties en planningspagina's. Voor meer informatie over de gekoppelde accounts klikt u op een van de accounts in de lijst om naar het tabblad Voorkeuren te gaan.

• • Records en assets van de gebruiker bekijken: een lijst met records en assets die aan de gebruiker zijn gekoppeld. Dit omvat CRM-objecten die de gebruiker bezit, evenals assets of tools waarin de gebruiker wordt gebruikt. Klik op de nummers naast het object of de tool om deze te bekijken en de toegang opnieuw toe te wijzen. 

Let op: voor klanten in de EU raden we aan de wetgeving van uw land inzake werknemersmonitoring te volgen. Als u deze functie wilt uitschakelen, neem dan contact op met de klantenservice.

Voorinstellingen en teams toewijzen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers & Teams in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Op het tabblad Instellingen kunt u de volgende informatie aanpassen en bekijken:
   • Voorinstellingen: klik op de tabblad en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuVoorinstellingen om standaardvoorkeuren aan een gebruiker toe te wijzen. Lees meer over het beheren van gebruikersvoorkeuren met voorinstellingen.
   • Teams: klik op het tabbladTeams en vervolgens op de vervolgkeuzemenu'sHoofdteam enExtra teams om de gebruiker toe te wijzen aan verschillende teams voor organisatorische en rapportagedoeleinden. Lees meer overhet indelen van uw gebruikers in teams. Als een account is aangemeld voor de bètaversie van Ondersteuning voor meerdere hoofdteams voor volledige functionaliteit, wijst u een standaardteam en teams toe.
   • Managementhiërarchie: klik ophettabblad Managementhiërarchieen klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuManager om een manager aan de gebruiker toe te wijzen. U kunt ook op het vervolgkeuzemenu Directe ondergeschikten klikken om maximaal twintig directe ondergeschikten aan de gebruiker toe te wijzen. 

Gebruikersvaardigheden toevoegen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers en teams in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Klik op het tabblad Routing op de vervolgkeuzemenu'sGebruikersvaardigheden,Hoofdtaal enSecundaire taal om relevante vaardigheden en taalvaardigheden toe te voegen. Lees meer over het instellen van op vaardigheden gebaseerde routing.
5. Klik op Opslaan.