Gebruikersinstellingen en voorkeuren beheren

U kunt de gebruikerseigenschappen en voorkeuren van elke gebruiker in uw HubSpot-account bekijken, aanpassen en beheren. Het beheren van gebruikerseigenschappen en voorkeuren is essentieel voor het opzetten van een organisatiestructuur en het waarborgen van de juiste toegang tot functies. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker aan een team toewijzenvoororganisatorische doeleinden, de vaardigheden van een gebruiker toevoegen voor op vaardigheden gebaseerde routering, en de werktijden instellen om de beschikbaarheid te beheren. Zo zorg je ervoor dat je gebruikers HubSpot op de beste manier voor je bedrijf gebruiken. 

Ontdek hoe je de rechten of licenties van een gebruiker kunt bewerken.

Voordat je aan de slag gaat

Om gebruikerseigenschappen en voorkeuren te beheren, moet je het volgende doen:

• Stel je HubSpot-account in.
• Maak HubSpot-gebruikers aan.

Gebruikers bekijken en filteren

Op de instellingenpagina 'Gebruikers en teams' kunt u uw gebruikers bekijken en ze filteren met behulp van vervolgkeuzelijsten en weergaven. U kunt ook aangepaste weergaven maken en uw eigen standaardweergave instellen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op 'Gebruikers en teams ' in het menu aan de linkerkant.
   
   
   
3. Om de door HubSpot aangeboden gefilterde weergaven te bekijken, klik je bovenaan de tabel op de weergavetabbladen.
   
   • Klik op '+ Weergave toevoegen' om een door HubSpot aangeboden weergave te selecteren (Alle gebruikers, Uitstaande uitnodigingen, Gedeactiveerde gebruikers, enz.).
   • Je kunt aangepaste weergaven maken en bestaande weergaven klonen en verwijderen. Lees meer over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.
4. Om je gebruikers verder te filteren, klik je op de filters ‘Status’, ‘Laatst actief’, ‘ ’ of ‘Geavanceerd’. Lees meer over het instellen van geavanceerde filters en opgeslagen weergaven.

Kolommen van de gebruikerstabel bewerken 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers en teams' in het menu aan de linkerkant.
3. Klik rechtsboven in de tabel op Kolommen bewerken.
4. In het dialoogvenster: 
   • Eigenschappen toevoegen: voeg een eigenschap toe als kolom. Vink in hetgedeelte Kolomoptieshet selectievakje van de eigenschap aan.

   • Eigenschappen herschikken: pas de volgorde van de eigenschappen aan. Gebruik in het gedeelte Geselecteerde kolommen de sleepgreep omde eigenschappen te verplaatsen.

   • Eigenschappen verwijderen: verwijder een kolom. Klik in het gedeelte 'Geselecteerde kolommen ' op de x naast een eigenschap. Als u alle kolommen wilt verwijderen, klikt u op 'Alle kolommen verwijderen'.

   • Kolom boven vastzetten: de meest linkse kolom ‘Naam’ in de weergave vastzetten. Vink in het gedeelte ‘Geselecteerde kolommen’ het selectievakje ‘Vaste kolommen boven’ aan als u wilt dat de namen van gebruikers altijd links vast blijven staan wanneer u scrolt.
5. Klik op ‘Toepassen’.

U kunt ook de positie van een afzonderlijke kolom wijzigen met behulp van de sleepgre dragHandle in de gebruikerstabel.

De gebruikerstabel controleren op gebruikersspecifieke gegevens

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers en teams ' in het menu aan de linkerkant.
3. Scroll onder de uitgelichte kaart door de gebruikerstabel om de volgende gebruikersspecifieke informatie te bekijken:

• • Naam
  • Licentie
  • Toestemmingssets 
  • Toegang
  • Standaardteam (voorheen Hoofdteam)
  • Extra teams
  • Uitnodigingsstatus
  • Partnergebruiker
  • Laatst actief
  • SCIM-status (Enterprise alleen)
  • E-mailstatus (alleensuperbeheerder )
  • Agendastatus (alleensuperbeheerder )
  • Agendasynchronisatie (alleenSuperbeheerder )
  • Pagina's voor planning (alleensuperbeheerder )
  • Laatste wachtwoordwijziging (alleen voorsuperbeheerder )
4. Om het aantal gebruikers in de tabel te beperken, vink je de selectievakjes naast de namen van de gebruikers aan.
5. Klik op 'Uitnodigingsstatus','Laatst actief' of 'Geavanceerde filters' om uw gegevens verder te filteren. Lees meer over het instellen van geavanceerde filters en opgeslagen weergaven.

Gebruikerskenmerken in bulk bewerken

U kunt gebruikerseigenschappen in bulk bewerken rechtstreeks vanuit de gebruikerstabel, naast het bewerken rechtstreeks vanuit het gebruikersrecord.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers en teams' in het menu aan de linkerkant.
3. Vink in de tabel 'Gebruikers' de selectievakjes aan naast de gebruikers waarvan u de eigenschappen wilt bewerken.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Meer ' en selecteer vervolgens editIcon 'Eigenschappen bewerken'.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bijwerken.
6. Voer in het veld eronder de waarde in of selecteer deze.
7. Klik op 'Bijwerken'.
   
   

Een specifiek gebruikersrecord bekijken

In een gebruikersrecord ziet u een overzicht van gebruikersspecifieke gegevens en kunt u de aan de gebruiker toegewezen voorinstellingen, teams, vaardigheden en voorkeuren wijzigen.

Bekijk een overzicht van gebruikersspecifieke gegevens

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers en teams ' in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Op het tabblad 'Overzicht' kunt u het volgende bekijken:

• • Gebruikersactiviteit: auditloggegevens (bijv. beveiligingsactiviteit, aangemaakte CRM-objecten, enz.) Klikop 'Auditlog openen' om een gecentraliseerd auditlog van gebruikersacties te bekijken.

• • Beveiligingsactiviteiten (alleenEnterprise ): beveiligingsgegevens, waaronder geslaagde aanmeldingen, mislukte aanmeldingen en beveiligingsacties. Klikop 'Beveiligingsactiviteiten openen' om een gecentraliseerd auditlogboek van beveiligingsacties te bekijken.
  • Gekoppelde accounts: een lijst met gekoppelde accounts, waaronder de e-mail en agenda van een gebruiker, evenals eventuele actieve agendasynchronisaties en planningspagina's. Voor meer informatie over de gekoppelde accounts klikt u op een van de accounts in de lijst om naar het tabblad 'Voorkeuren' te gaan.

• • Records en middelen van de gebruiker bekijken: een lijst met records en middelen die aan de gebruiker zijn gekoppeld. Dit omvat zowel CRM-objecten waarvan de gebruiker eigenaar is, als middelen of tools waarin de gebruiker wordt gebruikt. Klik op de getallen naast het object of de tool om deze te bekijken en de toegang opnieuw toe te wijzen. 

Let op: voor klanten in de EU raden we aan de wetgeving van uw land inzake het toezicht op werknemers na te leven. Als u deze functie wilt uitschakelen, neem dan contact op met de klantenservice.

Voorinstellingen en teams toewijzen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers en teams ' in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Op het tabblad 'Instellingen ' kunt u de volgende informatie aanpassen en bekijken:
   • Voorinstellingen: klik op de tabblad 'Voorinstellingen' en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu'Voorinstellingen' om standaardvoorkeuren aan een gebruiker toe te wijzen. Lees meer over het beheren van gebruikersvoorkeuren met voorinstellingen.
   • Teams: klik op het tabbladTeams en vervolgens op de vervolgkeuzemenu'sHoofdteam enExtra teams om de gebruiker toe te wijzen aan verschillende teams voor organisatorische en rapportagedoeleinden. Lees meer overhet indelen van uw gebruikers in teams. Als een account is aangemeld voor de bètaversie 'Ondersteuning voor meerdere hoofdteams voor volledige functionaliteit', wijst u een standaardteam en teams toe.
   • Managementhiërarchie: klik ophettabblad 'Managementhiërarchie'en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu'Manager' om een manager aan de gebruiker toe te wijzen. U kunt ook op het vervolgkeuzemenu 'Directe ondergeschikten' klikken om maximaal twintig directe ondergeschikten aan de gebruiker toe te wijzen. 

Vaardigheden van de gebruiker toevoegen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op'Gebruikers en teams ' in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Klik op het tabblad ' Routing ' op de vervolgkeuzemenu's'Vaardigheden van de gebruiker','Hoofdtaal' en'Tweede taal' om relevante vaardigheden en taalvaardigheden toe te voegen. Lees meer over het instellen van op vaardigheden gebaseerde routing.
5. Klik op 'Opslaan'.