Eigenschappen en voorkeuren van gebruikers beheren

U kunt de gebruikerseigenschappen en voorkeuren voor elke gebruiker in uw HubSpot-account bekijken, aanpassen en beheren. Het beheren van gebruikerseigenschappen en voorkeuren is essentieel voor het opzetten van een organisatiestructuur en het waarborgen van de juiste toegang tot functies. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker toewijzen aan een teamvoororganisatorische doeleinden, de vaardigheden van een gebruiker toevoegen voor op vaardigheden gebaseerde routingen hun werktijden instellen om hun beschikbaarheid te beheren. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw gebruikers HubSpot op de beste manier voor uw bedrijf gebruiken. 

Lees hoe je de machtigingen of licenties van een gebruiker kunt bewerken.

Let op: als u een superbeheerder bent, kunt u uw account aanmelden voor de Verbeterde gebruikerstabel en -pagina's .

Voordat u begint

Om gebruikerseigenschappen en -voorkeuren te beheren, moet u het volgende doen:

• Stel uw HubSpot-account in.
• Maak HubSpot-gebruikers aan.

Gebruikers bekijken en filteren (BETA)

Op de instellingenpagina Gebruikers en teams kunt u uw gebruikers bekijken en filteren met behulp van vervolgkeuzemenu's en weergaven. U kunt ook aangepaste weergaven maken en uw eigen standaardweergave toewijzen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik op Gebruikers en teams in het menu aan de linkerkant.
   
   
   
3. Om de door HubSpot gefilterde weergaven te bekijken, klikt u bovenaan de tabel op de weergavetabbladen.
   
   • Klik op + Weergave toevoegen om een door HubSpot aangeboden weergave te selecteren (Alle gebruikers, In afwachting van uitnodigingen, Gedeactiveerde gebruikers, enz.
   • Je kunt aangepaste weergaven maken en bestaande weergaven klonen en verwijderen. Meer informatie over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.
4. Om uw gebruikers verder te filteren, klikt u op de filters Status, Laatst actief, of Geavanceerd. Meer informatie over het instellen van geavanceerde filters en opgeslagen weergaven.

Kolommen van de gebruikerstabel bewerken (BETA)

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers en teamsin het menu aan de linkerkant.
3. Klik rechtsboven in de tabel op Kolommen bewerken.
4. In het dialoogvenster: 
   • Eigenschappen toevoegen: voeg een eigenschap toe als kolom. Selecteer in hetgedeelte Kolomoptieshet selectievakje van de eigenschap.

   • Eigenschappen opnieuw ordenen: de weergave van de eigenschappen aanpassen. Gebruik in het gedeelte Geselecteerde kolommen de sleepgreep omeigenschappen te plaatsen.

   • Eigenschappen verwijderen: verwijder een kolom. Klik in het gedeelte Geselecteerde kolommen op de x naast een eigenschap. Als u alle kolommen wilt wissen, klikt u op Alle kolommen verwijderen.

   • Kolom boven vastzetten: behoud de meest linkse kolom Naam in de weergave. Klik in het gedeelte Geselecteerde kolommen op het selectievakje Kolommen boven vastzetten als u wilt dat de namen van gebruikers altijd links vastgezet blijven wanneer u scrolt.
5. Klik op Toepassen.

U kunt ook de positie van een afzonderlijke kolom wijzigen met behulp van de sleepgreep op de gebruikerstabel.

De gebruikerstabel bekijken voor gebruikersspecifieke gegevens

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers en teams in het menu aan de linkerkant.
3. Scroll onder de gemarkeerde kaart door de gebruikerstabel om de volgende gebruikersspecifieke informatie te bekijken:

• • Naam
  • Plaats
  • Machtigingssets 
  • Toegang
  • Standaardteam (voorheen Hoofdteam)
  • Extra teams
  • Uitnodigingsstatus
  • Partnergebruiker
  • Laatst actief
  • SCIM-status (Enterprise alleen)
  • E-mailstatus (alleensuperbeheerder )
  • Agendastatus (alleensuperbeheerder )
  • Agendasynchronisatie (alleensuperbeheerder )
  • Planningpagina's (alleensuperbeheerder )
  • Laatste wachtwoordwijziging (alleensuperbeheerder )
4. Om het aantal gebruikers in de tabel te beperken, klikt u op de selectievakjes naast de namen van de gebruikers.
5. Om uw gegevens verder te filteren, klikt u op Uitnodigingsstatus,Laatst actief of Geavanceerde filters. Meer informatie over het instellen van geavanceerde filters en opgeslagen weergaven.

Gebruikerskenmerken in bulk bewerken (BETA)

U kunt gebruikerseigenschappen in bulk bewerken vanuit de gebruikerstabel, naast het rechtstreeks bewerken vanuit het gebruikersrecord.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers en teamsin het menu aan de linkerkant.
3. Vink in de tabel Gebruikers de selectievakjes aan naast de gebruikers waarvan u de eigenschappen wilt bewerken.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer vervolgens editIcon Eigenschappen bewerken.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bijwerken.
6. Voer in het veld eronder de waarde in of selecteer deze.
7. Klik op Bijwerken.
   
   

Een specifiek gebruikersrecord bekijken

In een gebruikersrecord kunt u een overzicht van gebruikersspecifieke gegevens bekijken en de vooraf ingestelde waarden, teams, vaardigheden en voorkeuren wijzigen die aan hen zijn toegewezen.

Bekijk een overzicht van gebruikersspecifieke gegevens

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers en teams in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Op het tabblad Overzicht kunt u het volgende bekijken:

• • Gebruikersactiviteit: Auditloggegevens (bijv. beveiligingsactiviteiten, aangemaakte CRM-objecten, enz.) Klikop Auditlog openen om een gecentraliseerd auditlog van gebruikersacties te bekijken.

• • Beveiligingsactiviteiten (alleenEnterprise ): beveiligingsgegevens, waaronder succesvolle aanmeldingen, mislukte aanmeldingen en beveiligingsacties. Klikop Beveiligingsactiviteiten openen om een gecentraliseerd auditlogboek van beveiligingsacties te bekijken.
  • Verbonden accounts: een lijst met verbonden accounts, waaronder de e-mail en agenda van een gebruiker, evenals alle actieve agendasynchronisaties en planningspagina's. Voor meer informatie over de verbonden accounts klikt u op een van de accounts in de lijst om naar het tabblad Voorkeuren te gaan.

• • De records en assets van de gebruiker bekijken: een lijst met records en assets die aan de gebruiker zijn gekoppeld. Dit omvat CRM-objecten die de gebruiker bezit, evenals assets of tools die de gebruiker gebruikt. Klik op de nummers naast het object of de tool om deze te bekijken en de toegang opnieuw toe te wijzen. 

Let op: voor klanten in de EU raden we aan om de wetgeving van uw land met betrekking tot het monitoren van werknemers na te leven. Als u deze functie wilt uitschakelen, neem dan contact op met de klantenservice.

Voorinstellingen en teams toewijzen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers en teams in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Op het tabblad Instellingen kunt u de volgende informatie aanpassen en controleren:
   • Voorinstellingen: klik op de Voorinstellingen en vervolgens op het vervolgkeuzemenuVoorinstellingen om standaardvoorkeuren aan een gebruiker toe te wijzen. Meer informatie over het beheren van gebruikersvoorkeuren met voorinstellingen.
   • Teams: klik op het tabbladTeams en vervolgens op de vervolgkeuzemenu'sHoofdteam enExtra teams om de gebruiker voor organisatorische en rapportagedoeleinden aan verschillende teams toe te wijzen. Meer informatie overhet organiseren van uw gebruikers in teams.
   • Managementhiërarchie: klik ophettabblad Managementhiërarchieen klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuManager om een manager aan de gebruiker toe te wijzen. U kunt ook op het vervolgkeuzemenu Directe ondergeschikten klikken om maximaal twintig directe ondergeschikten aan de gebruiker toe te wijzen. 

Vaardigheden van gebruikers toevoegen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik opGebruikers en teams in het menu aan de linkerkant.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord.
4. Klik op het tabblad Routing op de vervolgkeuzemenu'sGebruikersvaardigheden,Hoofdtaal enSecundaire taal om relevante vaardigheden en taalvaardigheden toe te voegen. Meer informatie over het instellen van op vaardigheden gebaseerde routing.
5. Klik op Opslaan.