Gerenciar propriedades e preferências do usuário

Superadministradores podem gerenciar propriedades e preferências do usuário nas configurações de sua conta. Utilize estes dados para garantir que os usuários estejam usando as ferramentas da HubSpot da melhor forma para seus negócios.

Antes de começar

Para gerenciar as propriedades e preferências do usuário, você deve fazer o seguinte:

• Configurar sua conta da HubSpot.
• Criar usuários do HubSpot.

Analisar e filtrar dados do usuário

Você pode usar um cartão de destaque e a tabela de usuários para ver dados holísticos ou específicos do usuário.

Analisar um cartão de destaque quanto a dados holísticos do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na parte superior da guia Usuários, exiba um cartão destacando os dados do usuário na sua conta da HubSpot. No cartão de destaque, clique em Analisar usuários ou Reenviar convites para ver dados adicionais do usuário ou reenviar o e-mail de ativação da conta.

Analisar a tabela de usuários para obter dados específicos do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Abaixo do cartão de destaque, percorra a tabela de usuários para ver as seguintes informações específicas do usuário:

• • Nome
  • Licença
  • Conjuntos de permissão
  • Acesso
  • Equipe principal
  • Equipes extras
  • Status do convite
  • Usuário do parceiro
  • Ativo pela última vez
  • Status SCIM (somente Enterprise)
  • Status do e-mail (apenas para superadministradores)
  • Status do calendário (apenas para superadministradores)
  • Sincronização do calendário (apenas para superadministradores)
  • Páginas de agendamento (apenas para superadministradores)
  • Última alteração de senha (Superadministrador apenas)
• Para restringir os usuários na tabela, clique nas caixas de seleção ao lado dos nomes de usuários.
• Para filtrar ainda mais os seus dados, clique em Status do convite, Ativo pela última vez ou Filtros avançados. Saiba mais sobre a configuração filtros avançados e visualizações salvas.

Analisar um registro de usuário específico

Em um registro de usuário, você pode ver uma visão geral dos dados específicos do usuário e personalizar as predefinições, equipes, habilidades e preferências atribuídas a ele.

Ver uma visão geral dos dados específicos do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Visão geral, você pode revisar as seguintes propriedades do usuário: 

• • Atividade do usuário (Empresa apenas): dados de log de auditoria (por exemplo, atividade de segurança, objetos de CRM criados, etc.) Clique Abrir log de auditoria para ver um log de auditoria centralizado de ações do usuário.

• Atividade de segurança: dados de segurança, incluindo logins bem-sucedidos, logins malsucedidos e ações de segurança. Clique Atividades de segurança abertas para ver um log de auditoria centralizado de ações de segurança.
• Contas conectadas: uma lista de contas conectadas, incluindo o e-mail e o calendário de um usuário, bem como quaisquer sincronizações de calendário ativas e páginas de agendamento. Para saber mais sobre as contas conectadas, clique em uma das contas na lista para acessar a guia Preferências.

• Associações de objetos: uma lista de objetos que o usuário possui. Clique no números ao lado do objeto para ser levado à página de índice desse objeto, onde você pode remover ou reatribuir registros.
• Usado em: uma lista de recursos e ferramentas em que o usuário é usado. Clique nos números ao lado do recurso ou ferramenta para acessar o recurso ou a ferramenta, onde é possível remover ou reatribuir o acesso.

Observação: para clientes da UE, recomendamos seguir as leis do seu país que regulam o monitoramento de funcionários. Se quiser desativar esse recurso, entre em contato com o suporte ao cliente.

Atribuir predefinições e equipes (apenas Professional e Enterprise)

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Configuração, você pode personalizar e revisar as seguintes informações:
  • Predefinições: clique na guia Predefinições e, em seguida, clique no menu suspenso Predefinições para atribuir as preferências padrão a um usuário. Saiba mais sobre como gerenciar as preferências do usuário com predefinições.
  • Equipes: clique na guia Equipes e, em seguida, clique nos menus suspensos Equipe principal e Equipes extras para atribuir o usuário a diferentes equipes para fins organizacionais e de relatórios. Saiba mais sobre oOrganizando seus usuários em equipes.
  • Hierarquia de gestão: clique no Hierarquia de gestão aba, então clique no Gerente menu suspenso para atribuir um gerente para o usuário. Você também pode clicar no Relatórios diretos menu suspenso para atribuir até vinte relatórios diretos para o usuário. 

Adicionar habilidades do usuário Criar metas (somente Service Hub Enterprise)

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Habilidades, clique nos menus suspensos Habilidades do usuário, Idioma principal e Idioma secundário para adicionar habilidades e proficiências linguísticas relevantes. Saiba mais sobre como configurar o roteamento com base em habilidade. 

Definir as preferências do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Preferências, você pode personalizar e revisar as seguintes informações:

• • Perfil: clique no Perfil guia na barra lateral esquerda e personalize as informações do usuário, como nome, cargo, números de telefone e fuso horário.
  • Horas de trabalho:
    
    • Clique no menu suspenso Fuso horário para selecionar o fuso horário correto do usuário. Então, clique Salvar.
    • Sob Horário geral de trabalho, clique + Adicionar horas. Use o menus suspensos para selecionar dias da semana e horários de início e término. Para remover um dia, clique em delete excluir ícone.

• • • Clique em Salvar.

• • Contas conectadas: clique no Contas conectadas guia na barra lateral esquerda para revisar contas de e-mail pessoais e calendários conectados à conta do usuário. Você não pode personalizar as contas conectadas de um usuário, mas pode revisar status delas.

• • Propriedades de usuário personalizadas (Centro de vendas e Centro de serviços Empresa apenas): clique no Propriedades de usuário personalizadas aba na barra lateral esquerda para visualizar qualquer propriedades de usuário personalizadas que foram configuradas (propriedades personalizadas podem ser definidas para usuários com uma atribuição Assento no Sales Hub ou Service Hub). Clique no nome da categoria para ver as propriedades específicas.