Gerenciar propriedades e preferências do usuário

Você pode exibir, personalizar e gerenciar as propriedades e preferências do usuário para cada usuário em sua conta HubSpot. O gerenciamento das propriedades e preferências do usuário é essencial para configurar a estrutura organizacional e garantir o acesso adequado aos recursos. Por exemplo, você pode atribuir um usuário a uma equipe para fins organizacionais, adicionar a habilidade de um usuário para roteamento baseado em habilidades e definir suas horas de trabalho para gerenciar sua disponibilidade. Isso ajuda a garantir que seus usuários estejam usando o HubSpot da melhor maneira para sua empresa. 

Saiba como editar as permissões ou assentos de um usuário.

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta das Páginas de tabela & de usuários aprimoradas.

Antes de começar

Para gerenciar as propriedades e preferências do usuário, você deve fazer o seguinte:

• Configure sua conta da HubSpot.
• Crie usuários HubSpot.

Exibir e filtrar usuários (BETA)

Na página de configurações de Usuários & e equipes , você pode exibir seus usuários e filtrá-los usando filtros suspensos e exibições. Você também pode criar exibições personalizadas e atribuir sua própria exibição padrão.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Clique em Usuários & , Equipes no menu da barra lateral esquerda.
   
   
   
3. Para exibir as exibições filtradas fornecidas pela HubSpot, na parte superior da tabela, clique nas guias Exibir .
   
   • Clique em + Adicionar exibição para selecionar uma exibição fornecida pela HubSpot (Todos os usuários, Convites pendentes, Usuários desativados, etc.).
   • Você pode criar exibições personalizadas e clonar e excluir as existentes. Saiba mais sobre como criar e gerenciar exibições salvas.
4. Para filtrar ainda mais seus usuários, clique em Status, Ativo pela última vez ou Filtros avançados. Saiba mais sobre como configurar filtros avançados e exibições salvas.

Editar colunas da tabela de usuários (BETA)

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Clique Usuários e Equipes no menu da barra lateral esquerda.
3. No canto superior direito da tabela, clique em Editar colunas.
4. Na caixa de diálogo: 
   • Adicionar propriedades: adiciona uma propriedade como coluna. Na seção Opções de coluna, marque a caixa de seleção da propriedade.

   • Reordenar propriedades: organiza a exibição das propriedades. Na seção Colunas selecionadas , use a dragHandle arraste a alça para inserir propriedades.

   • Remover propriedades: remove uma coluna. Na seção Colunas selecionadas , clique no x ao lado de uma propriedade. Para limpar todas as colunas, clique em Remover Todas as Colunas.

   • Congelar coluna acima: mantenha a coluna de Nome mais à esquerda na exibição. Na seção Colunas selecionadas , clique na caixa de seleção Colunas congeladas acima se quiser que os nomes dos usuários permaneçam sempre congelados à esquerda durante a rolagem.
5. Clique em Aplicar.

Você também pode alterar a posição de uma coluna individual usando a dragHandle alça de arrastar na tabela users.

Analisar a tabela de usuários para obter dados específicos do usuário

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
3. Abaixo do cartão de destaque, percorra a tabela de usuários para ver as seguintes informações específicas do usuário:

• • Nome
  • Licença
  • Conjuntos de permissões 
  • Acesso
  • Equipe padrão (antiga Equipe principal)
  • Equipes extras
  • Status do convite
  • Usuário do parceiro
  • Ativo pela última vez
  • Status SCIM (somente Enterprise)
  • Status do e-mail (apenas para superadministradores)
  • Status do calendário (apenas para superadministradores)
  • Sincronização do calendário (apenas para superadministradores)
  • Páginas de agendamento (apenas para superadministradores)
  • Última alteração de senha (Superadministrador apenas)
4. Para restringir os usuários na tabela, clique nas caixas de seleção ao lado dos nomes de usuários.
5. Para filtrar ainda mais os seus dados, clique em Status do convite, Ativo pela última vez ou Filtros avançados. Saiba mais sobre a configuração filtros avançados e visualizações salvas.

Edição em massa de propriedades do usuário (BETA)

Você pode editar as propriedades do usuário em massa diretamente na tabela de usuários , além de editá-las diretamente no registro do usuário.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Clique Usuários e Equipes no menu da barra lateral esquerda.
3. Na tabela Usuários , clique nas caixas de seleção ao lado dos usuários cujas propriedades você deseja editar.
4. Clique no menu suspenso Mais e selecione editIcon Editar propriedades.
5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja atualizar.
6. No campo abaixo, insira ou selecione o valor.
7. Clique em Atualizar.
   
   

Analisar um registro de usuário específico

Em um registro de usuário, você pode ver uma visão geral dos dados específicos do usuário e alterar as predefinições, equipes, habilidades e preferências atribuídas a eles.

Ver uma visão geral dos dados específicos do usuário

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
3. Na tabela do usuário, clique em um registro usuário.
4. Na guia Visão geral , você pode revisar o seguinte:

• • Atividade do usuário: dados do log de auditoria (por exemplo, atividade de segurança, Clique em Abrir log de auditoria para exibir um log de auditoria centralizado de ações do usuário.

• • Atividade de segurança (somente Empresa ): dados de segurança que incluem logons bem-sucedidos, logons malsucedidos e ações de segurança. Clique Atividades de segurança abertas para ver um log de auditoria centralizado de ações de segurança.
  • Contas conectadas: uma lista de contas conectadas, incluindo o e-mail e o calendário de um usuário, bem como quaisquer sincronizações de calendário ativas e páginas de agendamento. Para saber mais sobre as contas conectadas, clique em uma das contas na lista para acessar a guia Preferências.

• • Revisar registros e ativos do usuário: uma lista de registros e ativos associados ao usuário. CRM Isso inclui objetos do usuário, bem como ativos ou ferramentas em que o usuário está sendo usado. Clique nos números ao lado do objeto ou da ferramenta para revisar e reatribuir o acesso. 

Observação: para clientes da UE, recomendamos seguir as leis do seu país que regulam o monitoramento de funcionários. Se quiser desativar esse recurso, contato o suporte ao cliente.

Atribuir predefinições e equipes

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
3. Na tabela do usuário, clique em um registro usuário.
4. Na guia Configuração, você pode personalizar e revisar as seguintes informações:
   • Predefinições: clique na guia Predefinições e, em seguida, clique no menu suspenso Predefinições para atribuir as preferências padrão a um usuário. Saiba mais sobre como gerenciar as preferências do usuário com predefinições.
   • Equipes: clique na guia Equipes e, em seguida, clique nos menus suspensos Equipe principal e Equipes extras para atribuir o usuário a diferentes equipes para fins organizacionais e de relatórios. Saiba mais sobre oOrganizando seus usuários em equipes.
   • Hierarquia de gestão: clique no Hierarquia de gestão aba, então clique no Gerente menu suspenso para atribuir um gerente para o usuário. Você também pode clicar no Relatórios diretos menu suspenso para atribuir até vinte relatórios diretos para o usuário. 

Adicionar habilidades do usuário

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
3. Na tabela do usuário, clique em um registro usuário.
4. Na guia Roteamento , clique nas habilidades do usuário, em idioma principal, e nos menus suspensosIdioma secundário para adicionar habilidades relevantes e proficiência em idioma. Saiba mais sobre como configurar o roteamento com base em habilidade. 
5. Clique em Salvar.