Gerenciar propriedades e preferências do usuário

Os super administradores podem gerir as propriedades e preferências dos utilizadores nas suas definições de conta. Utilize estes dados para garantir que os usuários estejam usando as ferramentas da HubSpot da melhor forma para seus negócios.

Antes de começar

Para gerenciar as propriedades e preferências do usuário, você deve fazer o seguinte:

• Configurar sua conta da HubSpot.
• Criar usuários do HubSpot.

Analisar e filtrar dados do usuário

Você pode usar um cartão de destaque e a tabela de usuários para ver dados holísticos ou específicos do usuário.

Analisar um cartão de destaque quanto a dados holísticos do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na parte superior da guia Usuários, exiba um cartão destacando os dados do usuário na sua conta da HubSpot. No cartão de destaque, clique em Analisar usuários ou Reenviar convites para ver dados adicionais do usuário ou reenviar o e-mail de ativação da conta.

Analisar a tabela de usuários para obter dados específicos do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Abaixo do cartão de destaque, percorra a tabela de usuários para ver as seguintes informações específicas do usuário:

• • Nome
  • Licença
  • Conjuntos de permissão
  • Acesso
  • Equipe principal
  • Equipes extras
  • Status do convite
  • Usuário do parceiro
  • Ativo pela última vez
  • Status SCIM (somente Enterprise)
  • Status do e-mail (apenas para superadministradores)
  • Status do calendário (apenas para superadministradores)
  • Sincronização do calendário (apenas para superadministradores)
  • Páginas de agendamento (apenas para superadministradores)
• Para restringir os usuários na tabela, clique nas caixas de seleção ao lado dos nomes de usuários.
• Para filtrar ainda mais os seus dados, clique em Status do convite, Ativo pela última vez ou Filtros avançados. Saiba mais sobre como configurar filtros avançados e exibições salvas.

Analisar um registro de usuário específico

Em um registro de usuário, você pode ver uma visão geral dos dados específicos do usuário e personalizar as predefinições, equipes, habilidades e preferências atribuídas a ele.

Ver uma visão geral dos dados específicos do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Visão geral, você pode revisar as seguintes propriedades do usuário: 

• • Atividade do utilizador (Enterprise only): dados do registo de auditoria (por exemplo, atividade de segurança, objectos CRM criados, etc.) Clique em Abrir registo de auditoria para visualizar um registo de auditoria centralizado das acções do utilizador.

• Atividade de segurança: dados de segurança, incluindo logins bem-sucedidos, logins malsucedidos e ações de segurança. Clique em Abrir actividades de segurança para ver um registo de auditoria centralizado das acções de segurança.
• Contas conectadas: uma lista de contas conectadas, incluindo o e-mail e o calendário de um usuário, bem como quaisquer sincronizações de calendário ativas e páginas de agendamento. Para saber mais sobre as contas conectadas, clique em uma das contas na lista para acessar a guia Preferências.

• Associações de objetos: uma lista de objetos que o usuário possui. Clique nos números  junto ao objeto para aceder à página de índice desse objeto, onde pode remover ou reatribuir registos.
• Usado em: uma lista de recursos e ferramentas em que o usuário é usado. Clique nos números ao lado do recurso ou ferramenta para acessar o recurso ou a ferramenta, onde é possível remover ou reatribuir o acesso.

Observação: para clientes da UE, recomendamos seguir as leis do seu país que regulam o monitoramento de funcionários. Se quiser desativar esse recurso, entre em contato com o suporte ao cliente.

Atribuir predefinições e equipes (apenas Professional e Enterprise)

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Configuração, você pode personalizar e revisar as seguintes informações:
  • Predefinições: clique na guia Predefinições e, em seguida, clique no menu suspenso Predefinições para atribuir as preferências padrão a um usuário. Saiba mais sobre como gerenciar as preferências do usuário com predefinições.
  • Equipes: clique na guia Equipes e, em seguida, clique nos menus suspensos Equipe principal e Equipes extras para atribuir o usuário a diferentes equipes para fins organizacionais e de relatórios. Saiba mais sobre como organizar seus usuários em equipes.

Adicionar habilidades do usuário Criar metas (somente Service Hub Enterprise)

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Habilidades, clique nos menus suspensos Habilidades do usuário, Idioma principal e Idioma secundário para adicionar habilidades e proficiências linguísticas relevantes. Saiba mais sobre como configurar o roteamento com base em habilidade. 

Definir as preferências do usuário

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Clique em Usuários e equipes no menu da barra lateral esquerda.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário.
• Na guia Preferências, você pode personalizar e revisar as seguintes informações:

• • Perfil: clique no separador Perfil na barra lateral esquerda e personalize as informações do utilizador, como o nome, o cargo, os Números de telefone e o fuso horário.
  • Horário de trabalho:
    
    • Clique no menu pendente Timezone para selecionar o fuso horário correto do utilizador. Em seguida, clique em Guardar.
    • Em Horário de trabalho geral, clicar em + Adicionar horas. Utilize os menus pendentes  para selecionar os dias da semana e as horas de início e de término. Para remover um dia, clique no ícone delete delete. 

• • • Clique em Salvar.

• • Contas conectadas: clique no separador Contas conectadas na barra lateral esquerda para rever as contas de e-mail pessoais e os calendários ligados à conta do utilizador. Você não pode personalizar as contas conectadas de um usuário, mas pode revisar status delas.