Exibir e exportar o histórico de atividades da conta em um log de auditoria centralizado

Superadministradores com um Empreendimento inscrição pode usar um log de auditoria centralizado e a guia de análise do usuário para solucionar problemas e monitorar as ações do usuário. Você também pode exportar relatórios se precisar compartilhar informações com terceiros ou se for necessário realizar uma análise mais aprofundada. Saiba mais sobre os diferentes tipos de atividades da conta abaixo e o que uma exportação inclui.

Se você usa as ferramentas gratuitas da HubSpot ou tem um Iniciante ou Profissional assinatura, saiba como você pode visualizar e exportar registros de auditoria separados para logins de usuários, acesso de funcionários, atividades de segurança ou atividades de conteúdo.

Este registro de auditoria centralizado inclui dados sobre criação, exclusão e atualização das seguintes ações do usuário:

• Aprovações
• Atividade de conteúdo
• Objetos de CRM:
  
  • Posts do blog
  • Chamadas
  • Campanhas

• • Empresas

• • Contatos
  • Definição de objeto personalizado

• • Negócios
  • Landing pages
  • Campanha de Marketing
  • Eventos de marketing

• • Manuais

• • Produtos

• • Orçamentos
  • Modelos de orçamentos
  • Página do site
  • Canais sociais
  • Posts sociais

• • Tarefas
  • Tickets

• Listas
• Reuniões
• Pipelines
• Propriedade
• Valor da propriedade
• Atividade de segurança
• Propriedade sensível valor
•  Configurações
  • A associação automática de empresas para contatos está ativada ou desativada
  • As configurações do Assistente de IA para prompts de conteúdo ou análise de clientes ativadas ou desativadas

• Equipes
• Fluxos de trabalho

Visualize, filtre e exporte um log de auditoria centralizado

Para ver, filtrar e exportar um registro centralizado da atividade da conta na página Registros de auditoria:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No painel esquerdo, em Gerenciamento de dados, clique em Logs de auditoria.
• No Eventos guia, você pode filtrar categorias, subcategorias, ações e modificações do usuário clicando no botão menus suspensos ao lado de cada opção. Você também pode filtrar por um intervalo de datas.

• Clique em qualquer linha da tabela para visualizar um painel lateral Metadados:
  • No Detalhes guia, você pode visualizar metadados adicionais. Na parte inferior do painel, clique em Ver mais informações para visualizar a parte do CRM onde ocorreu a ação do usuário.

• • • Se o usuário executou um Excluir ação e você deseja restaurar o objeto CRM, no Metadados painel lateral, clique em Ver mais informações para ser levado para Lixeira. Clique no caixa de seleção, então clique Restaurar. Você terá 90 dias para restaurar a exclusão.

• • • Se o usuário realizou uma Exportar ação e você deseja baixar o arquivo exportado, no Metadados painel lateral abaixo detalhes adicionais, clique Baixar arquivo exportado. 

• • No Comentários guia, escreva um Comente na caixa de texto. Para marcar um colega e enviar-lhe uma notificação, digite @ seguido pelo nome deles.
    • Clique Responder abaixo do comentário para iniciar um tópico de comentários. Para deixar um tópico de comentários, clique em Voltar para todos os comentários na parte superior do painel.
    • Clique no ellipses elipses em seu comentário para editar, excluir ou copiar um link para seu comentário.
    • Clique no success marca de seleção para resolver um comentário.

• • • Para filtrar comentários, clique no botão Comentários menu suspenso e selecione Abrir comentários , Todos os comentários , ou Comentários resolvidos.

• Para exportar todo o log de auditoria ou um log de auditoria com base nos filtros selecionados, clique em Exportar relatório. Em seguida, clique em Exportar.

Visualize a guia de análise do usuário

Para visualizar análises do usuário na página Registros de auditoria:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No painel esquerdo, em Gerenciamento de dados, clique em Logs de auditoria.
• Na parte superior, clique no Análise aba.
• No Análise aba:
  • Na parte superior, você pode ver uma visão geral do total de logins diários, total de exclusões diárias, total de exportações diárias e total de relatórios diários. Clique Ver detalhes a ser levado para um registro de auditoria centralizado para essa ação específica.

• • Abaixo da visão geral, você pode visualizar gráficos de atividades do usuário por categoria, ação, tendência de login e registro de CRM. Você também pode filtrar cada seção clicando no botão menus suspensos ao lado de cada opção. Clique Ver registros filtrados a ser levado para um registro de auditoria centralizado para essa ação específica.