Eigenschaften und Einstellungen der Benutzer verwalten

Super-Admins können in ihren Account-Einstellungen die Eigenschaften und Einstellungen der Benutzer verwalten. Verwenden Sie diese Daten, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer die HubSpot-Tools auf die für Ihr Unternehmen optimale Weise nutzen.

Bevor ihr loslegen

Um die Eigenschaften und Einstellungen der Benutzer zu verwalten, müssen Sie Folgendes tun:

• Richten Sie Ihren HubSpot-Account ein.
• Erstellen Sie HubSpot-Benutzer.

Benutzerdaten überprüfen und filtern

Sie können auf einer Highlights-Karte und in der Benutzertabelle ganzheitliche oder benutzerspezifische Daten anzeigen.

Auf einer Highlights-Karte ganzheitliche Benutzerdaten anzeigen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
• Oben auf der Registerkarte Benutzer wird eine Karte angezeigt, die die Benutzerdaten in Ihrem HubSpot-Account hervorhebt. Klicken Sie auf der Highlights-Karte auf Benutzer überprüfen oder Einladungen erneut senden, um zusätzliche Benutzerdaten anzuzeigen oder die E-Mail zur Aktivierung des Accounts erneut zu senden.

In der Benutzertabelle benutzerspezifische Daten anzeigen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
• Blättern Sie unterhalb der Highlights-Karte durch die Benutzertabelle, um die folgenden benutzerspezifischen Informationen anzuzeigen:

• • Name
  • Lizenz
  • Berechtigungssätze
  • Zugriff
  • Hauptteam
  • Zusätzliche Teams
  • Einladungsstatus
  • Partnerbenutzer
  • Zuletzt aktiv
  • SCIM-Status (nur Enterprise)
  • E-Mail-Status (nur Super-Admins)
  • Kalenderstatus (nur Super-Admins)
  • Kalendersynchronisierung (nur Super-Admins)
  • Terminplanungsseiten (nur Super-Admins)
  • Letzte Passwortänderung (nurSuper-Admins )
• Um die Benutzer in der Tabelle einzugrenzen, klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer.
• Um Ihre Daten weiter zu filtern, klicken Sie auf Status der Einladung, Zuletzt aktiv oder Erweiterte Filter. Mehr anzeigen zum Einrichten von Erweiterte Filter und gespeicherte Anzeigen.

Einen bestimmten Benutzerdatensatz anzeigen

Ein Benutzerdatensatz bietet eine Übersicht über die benutzerspezifischen Daten, in dem Sie die zugewiesenen Voreinstellungen, Teams, Kompetenzen und Präferenzen anpassen können.

Eine Übersicht der benutzerspezifischen Daten anzeigen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
• Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers.
• Auf der Registerkarte Übersicht können Sie die folgenden Benutzereigenschaften überprüfen:

• • Benutzeraktivitäten (Nur Enterprise ): Audit-Protokolldaten (z. B. Sicherheitsaktivitäten, erstellte CRM-Objekte usw.) Klicken Sie auf Audit-Protokoll öffnen, um ein zentralisiertes Audit-Protokoll der Benutzeraktionenanzuzeigen.

• Sicherheitsaktivität: Sicherheitsdaten, darunter erfolgreiche Anmeldungen, erfolglose Anmeldungen und Sicherheitsaktionen. Klicken Sie auf Sicherheitsaktivitäten öffnen, um ein zentralisiertes Audit-Protokoll der Sicherheitsaktionenanzuzeigen.
• Verknüpfte Konten: eine Liste der verknüpften Konten, einschließlich der E-Mails und des Kalenders eines Benutzers sowie aller aktiven Kalendersynchronisationen und Terminplanungsseiten. Um mehr über die verknüpften Konten zu erfahren, klicken Sie auf eines der Konten in der Liste, um zur Registerkarte Grundeinstellungen zu gelangen.

• Objektzuordnungen: eine Liste der Objekte des Benutzers. Klicken Sie auf die Nummern neben dem Objekt, um zur Indexseite dieses Objekts zu gelangen, wo Sie Datensätze entfernen oder neu zuweisen können.
• Verwendet in: eine Liste der Ressourcen und Tools, in denen der Benutzer verwendet wird. Klicken Sie auf die Nummern neben der Ressource oder dem Tool, um zu der Ressource oder dem Tool zu gelangen. Hier können Sie den Zugriff entfernen oder neu zuweisen.

Bitte beachten: Kunden in der EU wird empfohlen, die Gesetze des jeweiligen Landes zur Überwachung von Mitarbeitern zu befolgen. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Voreinstellungen und Teams zuweisen (nur Professional und Enterprise)

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
• Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers.
• Auf der Registerkarte Einrichtung können Sie die folgenden Informationen anpassen und überprüfen:
  • Voreinstellungen: Klicken Sie auf die Registerkarte Voreinstellungen und dann auf das Dropdown-Menü Voreinstellungen, um einem Benutzer Standardeinstellungen zuzuweisen. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Benutzereinstellungen mit Voreinstellungen.
  • Teams: Klicken Sie auf die Registerkarte Teams und dann auf die Dropdown-Menüs Hauptteam und Zusätzliche Teams, um den Benutzer zu Organisations- und Berichtszwecken verschiedenen Teams zuzuweisen. Erfahren Sie mehr über organisieren Sie Ihre Benutzer in Teams.
  • Verwaltungshierarchie: klicken Sie auf die Registerkarte Verwaltungshierarchie und dann auf das Dropdown-Menü Manager, um dem Benutzer einen Manager zuzuweisen. Sie können auch auf das Dropdown-Menü Direktberichte klicken, um dem Benutzer bis zu zwanzig Direktberichte zuzuweisen. 

Benutzerkompetenzen hinzufügen (nur Service Hub Enterprise)

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
• Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers.
• Klicken Sie auf der Registerkarte Kompetenzen auf die Dropdown-Menüs Benutzerkompetenzen, Hauptsprache und Sekundärsprache, um die entsprechenden Kompetenzen und Sprachkenntnisse hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der kompetenzbasierten Weiterleitung.

Benutzereinstellungen festlegen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
• Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers.
• Auf der Registerkarte Grundeinstellungen können Sie die folgenden Informationen anpassen und überprüfen:

• • Profil: Klicken Sie auf die Registerkarte Profil in der linken Seitenleiste, und passen Sie Benutzerinformationen wie Name, Berufsbezeichnung, Telefonnummern und Zeitzone an.
  • Arbeitszeiten:
    
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zeitzone, um die richtige Benutzerzeitzone auszuwählen. Klicken Sie dann auf Speichern.
    • Unter Allgemeine Arbeitszeiten, klicken Sie auf + Stunden hinzufügen. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs  , um die Wochentage sowie die Anfangs- und Endzeiten auszuwählen. Um einen Tag zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol delete löschen. 

• • • Klicken Sie auf Speichern.

• • Verbundene Konten: Klicken Sie auf die Registerkarte Verbundene Konten in der linken Seitenleiste, um die mit dem Account des Nutzers verbundenen persönlichen E-Mail-Konten und Kalender zu überprüfen. Sie können die verknüpften Konten eines Benutzers nicht anpassen, aber Sie können deren Status überprüfen.

• • Benutzerdefinierte Eigenschaften (Sales Hub und Service Hub Enterprise nur): klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften in der linken Seitenleiste, um alle benutzerdefinierten Eigenschaften anzuzeigen, die eingerichtet wurden (benutzerdefinierte Eigenschaften können für Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub- oder Service Hub-Platz eingerichtet werden). Klicken Sie auf den Kategorienamen , um die spezifischen Eigenschaften anzuzeigen.