Eigenschaften und Einstellungen der Benutzer verwalten

Sie können die Eigenschaften und Einstellungen der Benutzer in Ihrem HubSpot-Account für alle Benutzer anzeigen, anpassen und verwalten. Die Verwaltung der Eigenschaften und Präferenzen der Benutzer ist für den Aufbau einer Organisationsstruktur und die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zugriffs auf Funktionen unerlässlich. Sie können z. B. einen Benutzer zu Organisationszwecken einem Team zuweisen, die Kompetenz eines Benutzers für die kompetenzbasierte Weiterleitung hinzufügen und seine Arbeitszeiten festlegen, um seine Verfügbarkeit zu verwalten. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Benutzer HubSpot auf die für Ihr Unternehmen optimale Weise nutzen. 

Erfahren Sie, wie Sie die Berechtigungen oder Lizenzen eines Benutzers bearbeiten.

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version der verbesserten Benutzertabellenseiten & anmelden.

Bevor Sie loslegen

Um die Eigenschaften und Einstellungen der Benutzer zu verwalten, müssen Sie Folgendes tun:

• Richten Sie Ihren HubSpot-Account ein.
• Erstellen Sie HubSpot-Benutzer.

Benutzer anzeigen und filtern (BETA)

Auf der Einstellungsseite für Benutzer & und Teams können Sie Ihre Benutzer anzeigen und mithilfe von Dropdown-Filtern und Ansichten filtern. Sie können auch benutzerdefinierte Ansichten erstellen und Ihre eigene Standardansicht zuweisen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Benutzer & Teams .
   
   
   
3. Um gefilterte Ansichten von HubSpot anzuzeigen, klicken Sie oben in der Tabelle auf die Ansichtsregisterkarten.
   
   • Klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen , um eine von HubSpot bereitgestellte Ansicht auszuwählen (Alle Benutzer, ausstehende Einladungen, Deaktivierte Benutzer usw.).
   • Sie können benutzerdefinierte Ansichten erstellen und vorhandene kopieren und löschen. Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten von gespeicherten Ansichten.
4. Um Ihre Benutzer weiter zu filtern, klicken Sie auf die Filter Status, Zuletzt aktiv oder Erweitert. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von erweiterten Filtern und gespeicherten Ansichten.

Spalten der Tabelle "Benutzer" bearbeiten (BETA)

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Benutzer & Teams. 
3. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten.
4. Im Dialogfeld: 
   • Eigenschaften hinzufügen: Fügen Sie eine Eigenschaft als Spalte hinzu. Aktivieren Sie im Abschnitt Spaltenoptionen das Kontrollkästchen der Eigenschaft .

   • Eigenschaften neu anordnen: Ordnet die Anzeige der Eigenschaften an. Verwenden Sie im Abschnitt Ausgewählte Spalten den Ziehgriff , um dragHandle Eigenschaften zu platzieren.

   • Eigenschaften entfernen: Entfernen Sie eine Spalte. Klicken Sie im Abschnitt Ausgewählte Spalten auf das x neben einer Eigenschaft. Wenn Sie alle Spalten löschen möchten, klicken Sie auf Alle Spalten entfernen.

   • Spalte oben einfrieren: Behalten Sie die Spalte mit dem äußersten linken Namen in der Ansicht bei. Aktivieren Sie im Abschnitt Ausgewählte Spalten das Kontrollkästchen Fixierte Spalten oben , wenn Sie möchten, dass die Namen der Benutzer beim Scrollen immer links eingefroren bleiben.
5. Klicken Sie auf Anwenden.

Sie können auch die Position einer einzelnen Spalte ändern, indem Sie das dragHandle Handle zum Ziehen in der Benutzertabelle verwenden.

In der Benutzertabelle benutzerspezifische Daten anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
3. Blättern Sie unterhalb der Highlights-Karte durch die Benutzertabelle, um die folgenden benutzerspezifischen Informationen anzuzeigen:

• • Vor- und Nachname
  • Lizenz
  • Berechtigungssätze 
  • Zugriff
  • Standardteam (vorher Hauptteam)
  • Zusätzliche Teams
  • Einladungsstatus
  • Partnerbenutzer
  • Zuletzt aktiv
  • SCIM-Status (nur Enterprise)
  • E-Mail-Status (nur Super-Admins)
  • Kalenderstatus (nur Super-Admins)
  • Kalendersynchronisierung (nur Super-Admins)
  • Terminplanungsseiten (nur Super-Admins)
  • Letzte Passwortänderung (nurSuper-Admins )
4. Um die Benutzer in der Tabelle einzugrenzen, klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer.
5. Um Ihre Daten weiter zu filtern, klicken Sie auf Status der Einladung, Zuletzt aktiv oder Erweiterte Filter. Mehr anzeigen zum Einrichten von Erweiterte Filter und gespeicherte Anzeigen.

Massenbearbeitung von Benutzereigenschaften (BETA)

Sie können zusätzlich auch direkt aus dem Benutzerdatensatz heraus Benutzereigenschaften per Massenbearbeitung direkt aus der Tabelle "Benutzer " bearbeiten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Benutzer & Teams. 
3. Klicken Sie in der Tabelle Benutzer auf die Kontrollkästchen neben den Benutzern, für die Sie Eigenschaften bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Eigenschaften bearbeiten aus editIcon .
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaften und wählen Sie die zu aktualisierende Eigenschaft aus.
6. Geben Sie in das Feld unten den Wert ein oder wählen Sie ihn aus.
7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   
   

Einen bestimmten Benutzerdatensatz anzeigen

In einem Benutzer-Eintrag können Sie eine Übersicht über benutzerspezifische Daten sehen und die ihm zugewiesenen Voreinstellungen, Teams, Fähigkeiten und Einstellungen ändern.

Eine Übersicht der benutzerspezifischen Daten anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers.
4. Auf der Registerkarte Übersicht können Sie Folgendes überprüfen:

• • Benutzer-Aktivität: Audit-Protokolldaten (z. B. Sicherheits-Aktivität, erstellte CRM-Objekte usw.) Klicken Sie auf Protokoll öffnen , um ein zentrales Protokoll der Benutzeraktionen anzuzeigen.

• • Sicherheits-Aktivität (nur Enterprise ): Sicherheitsdaten, einschließlich erfolgreicher, nicht erfolgreicher Anmeldungen und Sicherheitsaktionen. Klicken Sie auf Sicherheits-Aktivitäten öffnen , um ein zentrales Protokoll der Sicherheitsaktionen anzuzeigen.
  • Verknüpfte Konten: eine Liste der verknüpften Konten, einschließlich der E-Mails und des Kalenders eines Benutzers sowie aller aktiven Kalendersynchronisationen und Terminplanungsseiten. Um mehr über die verknüpften Konten zu erfahren, klicken Sie auf eines der Konten in der Liste, um zur Registerkarte Grundeinstellungen zu gelangen.

• • Datensätze und Elemente des Benutzers überprüfen: Eine Liste der Datensätze und Elemente, die mit dem Benutzer verknüpft sind. Dazu gehören CRM-Objekte, für die der Benutzer zuständig ist, sowie Ressourcen oder Tools, in denen der Benutzer verwendet wird. Klicken Sie auf die Zahlen neben dem Objekt oder Tool, um es zu überprüfen und den Zugriff neu zuzuweisen. 

Bitte beachten: Kunden in der EU wird empfohlen, die Gesetze des jeweiligen Landes zur Überwachung von Mitarbeitern zu befolgen. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, Kontakt Sie den Kundensupport.

Voreinstellungen und Teams zuweisen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers.
4. Auf der Registerkarte Einrichtung können Sie die folgenden Informationen anpassen und überprüfen:
   • Voreinstellungen: Klicken Sie auf die Registerkarte Voreinstellungen und dann auf das Dropdown-Menü Voreinstellungen, um einem Benutzer Standardeinstellungen zuzuweisen. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Benutzereinstellungen mit Voreinstellungen.
   • Teams: Klicken Sie auf die Registerkarte Teams und dann auf die Dropdown-Menüs Hauptteam und Zusätzliche Teams, um den Benutzer zu Organisations- und Berichtszwecken verschiedenen Teams zuzuweisen. Erfahren Sie mehr über organisieren Sie Ihre Benutzer in Teams.
   • Verwaltungshierarchie: klicken Sie auf die Registerkarte Verwaltungshierarchie und dann auf das Dropdown-Menü Manager, um dem Benutzer einen Manager zuzuweisen. Sie können auch auf das Dropdown-Menü Direktberichte klicken, um dem Benutzer bis zu zwanzig Direktberichte zuzuweisen. 

Benutzerkompetenzen hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie in der Benutzertabelle auf einen Datensatz des Benutzers.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Weiterleitung auf die Dropdown-Menüs Benutzerkompetenzen, Hauptsprache und Sekundärsprache , um relevante Fähigkeiten und Sprachkenntnisse hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der kompetenzbasierten Weiterleitung.
5. Klicken Sie auf Speichern.