Gestionar las propiedades y preferencias de los usuarios

Puedes ver, personalizar y gestionar las propiedades y preferencias de cada usuario de tu cuenta de HubSpot. La gestión de las propiedades y preferencias de los usuarios es esencial para ajustar la estructura organizativa y garantizar un acceso adecuado a las funciones. Por ejemplo, puede asignar un usuario a un equipo con fines organizativos, añadir la habilidad de un usuario para el enrutamiento basado en habilidades, y establecer sus horas de trabajo para gestionar su disponibilidad. Esto ayuda a asegurar que sus usuarios están haciendo uso de HubSpot de la mejor manera para su negocio. 

Aprenda a editar los permisos o licencias de un usuario .

Antes de empezar

Para gestionar las propiedades y preferencias de los usuarios, debes hacer lo siguiente:

• Configura tu cuenta de HubSpot.
• Crear usuarios de HubSpot.

Revisar y filtrar datos de usuarios

Puedes utilizar una tarjeta de aspectos destacados y la tabla de usuarios para ver datos holísticos o específicos de un usuario.

Revisar una tarjeta de datos destacados para ver datos holísticos del usuario

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en Usuarios y equipos en el menú de la barra lateral izquierda.
3. En la parte superior de la pestaña Usuarios, verás una tarjeta en la que se destacan los datos de los usuarios de tu cuenta de HubSpot. En la tarjeta de datos destacados, haz clic en Revisar usuarios o Reenviar invitaciones para ver datos adicionales de los usuarios o reenviar el correo electrónico de activación de la cuenta.

Revisar la tabla de usuarios para ver datos específicos de cada usuario

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en Usuarios y equipos en el menú de la barra lateral izquierda.
3. Debajo de la tarjeta de datos destacados, desplázate por la tabla de usuarios para ver la siguiente información específica del usuario:

• • Nombre
  • Licencia
  • Conjuntos de permisos 
  • Acceso
  • Equipo principal
  • Equipos adicionales
  • Estado de la invitación
  • Usuario partner
  • Activo por última vez
  • Estado de SCIM (solo Enterprise)
  • Estado del correo (solo Superadministrador)
  • Estado del calendario (solo Superadministrador)
  • Sincronización de calendario (solo Superadministrador)
  • Páginas de programación (solo Superadministrador)
  • Último cambio de contraseña (Super Admin only)
4. Para restringir los usuarios de la tabla, haz clic en las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios.
5. Para filtrar más los datos, haz clic en Estado de la invitación, Último activo o Filtros avanzados. Más información sobre la configuración de filtros avanzados y vistas guardadas en .

Revisar un registro de usuario específico

En un registro de usuario, puede ver un resumen de los datos específicos del usuario, y cambiar los ajustes preestablecidos, equipos, habilidades y preferencias asignadas a ellos.

Ver un resumen de los datos específicos de usuarios

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en Usuarios y equipos en el menú de la barra lateral izquierda.
3. En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario.
4. En la pestaña Visión general , puede revisar lo siguiente:

• • Actividad de los usuarios: datos del registro de auditoría (por ejemplo, actividad de seguridad, objetos CRM creados, etc.) Haga clic en Abrir registro de auditoría para ver un registro de auditoría centralizado de las acciones de los usuarios.

• • Actividad de seguridad (sóloEnterprise ): datos de seguridad, incluidos los inicios de sesión correctos, los incorrectos y las acciones de seguridad. Haga clic en Abrir actividades de seguridad para ver un registro de auditoría centralizado de las acciones de seguridad.
  • Cuentas conectadas: una lista de cuentas conectadas que incluye el correo electrónico y el calendario de un usuario, así como cualquier sincronización de calendario activa y páginas de programación. Para obtener más información sobre las cuentas conectadas, haz clic en una de las cuentas de la lista para acceder a la pestaña Preferencias.

• • Revisar registros y recursos del usuario: lista de registros y recursos asociados al usuario. Esto incluye los objetos de CRM que el usuario posee, así como los recursos o herramientas en los que el usuario está siendo utilizado. Haga clic en los números que aparecen junto al objeto o la herramienta que desea revisar y vuelva a asignar el acceso. 

Nota: para los clientes de la UE, recomendamos seguir las leyes de su país que regulan la supervisión de los empleados. Si desea desactivar esta función, póngase en contacto con asistencia al cliente.

Asignar ajustes preestablecidos y equipos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en Usuarios y equipos en el menú de la barra lateral izquierda.
3. En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario.
4. En la pestaña Configuración, puedes personalizar y revisar la siguiente información:
   • Ajustes preestablecidos: haz clic en la pestaña Ajustes preestablecidos y, a continuación, haz clic en el menú desplegable Ajustes preestablecidos para asignar preferencias predeterminadas a un usuario. Más información sobre cómo gestionar las preferencias de usuarios con ajustes preestablecidos.
   • Equipos: haz clic en la pestaña Equipos y, luego, en los menús desplegables Equipo principal y Equipos adicionales para asignar el usuario a diferentes equipos con fines organizativos y de elaboración de informes. Más información sobre organizar a los usuarios en equipos.
   • Jerarquía de gestión: haga clic en la pestaña Jerarquía de gestión y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Gestor para asignar un gestor al usuario. También puede hacer clic en el menú desplegable Informes directos para asignar hasta veinte informes directos al usuario. 

Añadir habilidades de usuario

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en Usuarios y equipos en el menú de la barra lateral izquierda.
3. En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario.
4. En la pestaña Enrutamiento , haga clic en los menús desplegables Habilidades de usuario, Idioma principal e Idioma secundario para añadir las habilidades y competencias lingüísticas pertinentes. Más información sobre cómo configurar direccionamiento basado en habilidades.
5. Haga clic en Guardar.

Establecer las preferencias del usuario

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en Usuarios y equipos en el menú de la barra lateral izquierda.
3. En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario.
4. En la pestaña Preferencias, puedes personalizar y revisar la siguiente información:

• • Perfil: haz clic en la pestaña Perfil de la barra lateral izquierda, y personaliza la información del usuario, como el nombre, el cargo, los Números de teléfono y la Zona horaria.
  • Horas de trabajo:
    
    • Haz clic en el menú desplegable Zona horaria para seleccionar la zona horaria correcta del usuario. A continuación, haz clic en Guardar.
    • En Horario general de trabajo, haz clic en + Agregar horas. Utiliza los menús desplegables para seleccionar los días de la semana y las horas de inicio y fin. Para eliminar un día, haga clic en el icono deleteIconicono de eliminación.

• • • Haz clic en Guardar.

• • Cuentas conectadas: haz clic en la pestaña Cuentas conectadas de la barra lateral izquierda para revisar las cuentas de correo personales y los calendarios conectados a la cuenta del usuario. No puedes personalizar las cuentas conectadas de un usuario, pero puedes revisar su estado.

• • Propiedades de usuario personalizadas (sóloEnterprise ): haga clic en la pestaña Propiedades de usuario personalizadas de la barra lateral izquierda para ver las propiedades de usuario personalizadas que se hayan configurado (las propiedades personalizadas se pueden configurar para usuarios con una licencia de Core o Sales Hub, Service Hub o Commerce Hub Enterprise asignada). Haga clic en el nombre de la categoría para ver las propiedades específicas.