ユーザーのプロパティーと設定の管理

HubSpotアカウント内の全てのユーザーのユーザープロパティーや設定を表示、カスタマイズ、管理できます。ユーザープロパティーや設定の管理は、組織構造を確立し、機能への適切なアクセスを確保するために不可欠です。たとえば、組織 目的でユーザーを チームに割り当てたり、 スキルベースのルーティングのためにユーザーのスキルを追加したり、ユーザーの勤務時間を設定して 空き状況を管理したりできます。これにより、ユーザーはHubSpotをビジネスにとって最適な形で活用できるようになります。 

ユーザーの権限 または シートを編集する方法をご確認ください。

始める前に

ユーザーのプロパティーと設定を管理するには、次の作業を行う必要があります。

• HubSpotアカウントをセットアップする。
• HubSpotユーザーを作成します。

ユーザーデータの確認と絞り込み

ハイライトカードとユーザーテーブルを使用すると、全体的なデータやユーザー固有のデータを確認できます。

ハイライトカードで全体的なユーザーデータを確認する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ［ユーザー］タブの上部に表示される、HubSpotアカウントのユーザーデータを強調表示しているカードを確認します。ハイライトカードで［ユーザーを確認］をクリックすると、追加のユーザーデータが表示されます。また、［招待を再送信］をクリックすると、アカウントアクティベーションEメールを再送信できます。

ユーザーテーブルでユーザー固有のデータを確認する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ハイライトカードの下にあるユーザーテーブルまでスクロールすると、以下のユーザー固有の情報を確認できます。

• • 名前
  • シート
  • 権限セット 
  • アクセス
  • メインチーム
  • 追加チーム
  • 招待ステータス
  • パートナーユーザー
  • 前回アクティブ
  • SCIMステータス（「Enterprise」のみ）
  • Eメールステータス（「スーパー管理者」のみ）
  • カレンダーステータス（「スーパー管理者」のみ）
  • カレンダー同期（「スーパー管理者」のみ）
  • 日程設定ページ（「スーパー管理者」のみ）
  • 最終パスワード変更 ( スーパー管理者のみ)
4. テーブルに表示されるユーザーを絞り込むには、データを表示する対象のユーザー名の横にあるチェックボックスをクリックします。
5. データをさらに絞り込むには、［招待ステータス］、［前回アクティブ］、または［詳細フィルター］をクリックします。詳細フィルターと保存済みビューの設定について詳しくはこちら。

特定のユーザーレコードを確認する

ユーザーレコードでは、ユーザー固有のデータの概要を表示し、それらに割り当てられたプリセット、チーム、スキル、および設定を変更することができます。

ユーザー固有のデータの概要を表示する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
4. [ 概要 ] タブでは、次の情報を確認できます。

• • ユーザーアクティビティー:監査ログデータ(セキュリティーアクティビティー、作成されたCRMオブジェクトなど)[監査ログを開く ]をクリックすると、 ユーザーアクションの集中監査ログが表示されます。

• • セキュリティーアクティビティー(Enterprise のみ):ログインの成功、ログインの失敗、セキュリティーアクションなどのセキュリティーデータ。[セキュリティーアクティビティーを開く ]をクリックすると、 セキュリティーアクションの集中監査ログが表示されます。
  • 接続されているアカウント：ユーザーのEメールとカレンダー、ならびにアクティブなカレンダー同期ページと日程設定ページを含む、接続されているアカウントのリスト。接続されているアカウントの詳細を確認するには、リスト内のいずれかのアカウントをクリックして［設定］タブに移動します。

• • ユーザーのレコードとアセットを確認:ユーザーに関連付けられているレコードとアセットのリスト。これにはユーザーが担当するCRMオブジェクトと、ユーザーが使用されているアセットまたはツールが含まれます。オブジェクトまたはツールの横にある 数字 をクリックして、確認し、アクセス権を再割り当てしてください。 

注：EUのお客さまには、従業員の監視を規制する各国の法律に従うことをお勧めします。この機能をオフにしたい場合は、 カスタマーサポートにコンタクトしてください。

プリセットとチームを割り当てる

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
4. ［設定］タブでは、以下の情報をカスタマイズおよび確認することができます。
   • プリセット：ユーザーにデフォルトの設定を割り当てるには、［プリセット］タブをクリックし、次に［プリセット］ドロップダウンメニューをクリックします。プリセットを使用したユーザー設定の管理について詳細をご確認ください。
   • チーム：組織化やレポート作成を目的に、異なるチームにユーザーのそれぞれを割り当てるには、［チーム］タブをクリックし、［メインチーム］または［追加チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。ororganizing users into teamsについて詳しくはこちらをご覧ください。
   • 管理階層：管理階層タブをクリックし、マネージャードロップダウンメニューをクリックして、マネージャーをユーザーに割り当てる。また、Direct reportsドロップダウンメニューをクリックすると、最大20名のdirect reportsをユーザーに割り当てることができます。 

ユーザースキルを追加する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
4. [ ルーティング タブで、[ユーザースキル]、[メイン言語]、[セカンダリー言語 ]ドロップダウンメニューをクリックして、関連するスキルと言語能力を追加します。スキルベースのルーティングの設定について詳細をご確認ください。
5. [保存]をクリックします。

ユーザー設定を指定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
4. ［設定］タブでは、以下の情報をカスタマイズおよび確認することができます。

• • プロフィール：左サイドバーのプロフィールタブをクリックし、送信者名、役職・職種(役職・職種名)、電話番号、タイムゾーンなどのユーザー情報をカスタマイズします。
  • 勤務時間
    
    • ［タイムゾーン］ドロップダウンメニューをクリックし、正しいユーザータイムゾーンを選択します。次に、「保存」をクリックします。
    • 一般労働時間の下で、+ 時間を追加をクリックする。ドロップダウンメニューを使用して、曜日、開始時刻、終了時刻を選択します。日付を削除するには、 deleteIcon削除アイコンをクリックします。

• • • ［保存］をクリックします。

• • 接続済みアカウント：左サイドバーの接続済みアカウントタブをクリックすると、ユーザーアカウントに接続されている個人の E メールアカウントおよびカレンダーを確認できます。ユーザーの接続済みアカウントをカスタマイズすることはできませんが、ステータスを確認することはできます。

• • カスタム ユーザー プロパティー(Enterpriseのみ):左側のサイドバーにある[カスタム ユーザー プロパティー ]タブをクリックすると、設定済みの カスタム ユーザー プロパティー が表示されます( Core Hubまたは Sales Hub、 Service Hub、またはCommerce Hub Enterprise シート)。カテゴリー名をクリックするとプロパティーが表示されます。