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ユーザーのプロパティーと設定の管理

更新日時 2024年 2月 20日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

スーパー管理者は、アカウント設定でユーザーのプロパティーや設定を管理することができます。このデータを活用して、ユーザーがHubSpotのツールをビジネスに最適な方法で活用していることを確認しましょう。

始める前に

ユーザーのプロパティーと設定を管理するには、以下を実行する必要があります:

ユーザーデータの確認と絞り込み

ハイライトカードとユーザーテーブルを使って、全体的なデータやユーザー別のデータを見ることができる。

全体的なユーザーデータのハイライトカードを確認する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューのユーザーとチームをクリックします。
  • ユーザータブの上部に、HubSpotアカウントのユーザーデータをハイライトしたカードが表示されます。ハイライトカードで、Review usersまたはResend invitesをクリックして、追加のユーザーデータを表示するか、アカウント有効化Eメールを再送信します。

ユーザー権限-ハイライトカード

ユーザーテーブルで特定のユーザーデータを確認する。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューのユーザーとチームをクリックします。
  • ハイライトカードの下、ユーザー表をスクロールすると、以下のユーザー別情報が表示される:
updated-user-table 
    • 名前
    • シート
    • 権限セット
    • アクセス
    • 自分のチーム
    • 追加チーム
    • 招待ステータス
    • パートナーユーザー
    • 前回アクティブ
    • SCIM ステータス ( Enterpriseのみ )
    • Eメールステータス ( スーパー管理者のみ)
    • カレンダーステータス ( スーパー管理者のみ)
    • カレンダー同期 ( スーパー管理者のみ)
    • スケジュールページ ( スーパー管理者のみ)
  • テーブル内のユーザーを絞り込むには、ユーザー名の横にあるチェックボックスをクリックします。
  • データをさらに絞り込むには、招待ステータス、前回アクティブ、詳細フィルターをクリックする。詳細フィルターと保存済みビューの設定について詳しくはこちら

特定のユーザーのレコードを確認する。

ユーザーレコードでは、ユーザー別データの概要を確認したり、プリセット、チーム、スキル、割り当て先をカスタマイズすることができます。

ユーザー別データの概要表示

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューのユーザーとチームをクリックします。
  • ユーザーテーブルで、ユーザーレコードをクリックします。
  • Overview タブでは、以下のユーザーのプロパティーを確認することができます:
    • ユーザーアクティビティ( Enterpriseのみ) :監査ログデータ(セキュリティーアクティビティ、作成された CRM オブジェクトなど)。Open audit log(監査ログを開く)をクリックすると、ユーザーアクションの集中監査ログが表示されます。

user-overview-screen-1

  • セキュリティー・アクティビティー:ログイン成功、ログイン失敗、セキュリティー・アクションを含むセキュリティー・データ。「セキュリティーアクティビティーを開く」()をクリックすると、セキュリティーア クションの集中監査ログ()が表示されます()。
  • 接続アカウント:ユーザーのEメールやカレンダー、アクティブなカレンダー同期やスケジュール設定ページを含む接続アカウントのリスト。接続済みのアカウントの詳細については、リスト内のアカウントのいずれかをクリックすると、設定タブに移動します。

connected-accounts

  • オブジェクト関連付け:ユーザーが所有するオブジェクトのリスト。オブジェクトの横にある番号をクリックすると、そのオブジェクトの一覧ページに移動し、レコードの削除や割り当て先の変更を行うことができます。
  • 「使用箇所」:ユーザーが使用されているアセットとツールのリスト。アセットまたはツールの横にある番号をクリックすると、アクセスを削除または再割り当てできるアセットまたはツールに移動します。

object-associations-and-used-in

注: EUのお客さまには、従業員の監視を規制する各国の法律に従うことをお勧めします。この機能を無効にしたい場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

プリセットとチームに割り当て先 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューのユーザーとチームをクリックします。
  • ユーザーテーブルで、ユーザーレコードをクリックします。
  • Setupタブでは、以下の情報をカスタマイズおよび確認することができます:
    • プリセット:プリセットタブをクリックし、プリセットドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーの既定設定を割り当てる。プリセットによるユーザー設定の管理についてはこちらをご覧ください。
    • Teams: Teamsタブをクリックし、Main TeamsおよびExtra Teamsドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーを組織とレポーティングの目的で異なるチームに割り当てる。organizing your users into teamsについて詳しくはこちらをご覧ください。

ユーザースキルを追加する ( Service Hub Enterpriseのみ)

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューのユーザーとチームをクリックします。
  • ユーザーテーブルで、ユーザーレコードをクリックします。
  • スキルタブで、ユーザースキル、メイン言語、セカンダリー言語のドロップダウンメニューをクリックし、関連するスキルと言語の熟練度を追加します。スキルベースのルーティングの設定の詳細についてはこちらをご覧ください。

ユーザー別スキル

ユーザー設定

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューのユーザーとチームをクリックします。
  • ユーザーテーブルで、ユーザーレコードをクリックします。
  • 設定タブでは、以下の情報をカスタマイズおよび確認できます:
    • ユーザープロフィール:左サイドバーのプロフィールタブをクリックし、名前、役職、電話番号、タイムゾーンなどのユーザー情報をカスタマイズします。
    • 接続済みのアカウント:左サイドバーの接続済みのアカウントタブをクリックすると、ユーザーのアカウントに接続されている個人のEメールアカウントとカレンダーを確認できます。ユーザーの接続済みのアカウントをカスタマイズすることはできませんが、ステータスを確認することはできます。

ユーザー別アカウント-1

 

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