ユーザーのプロパティーと設定の管理

スーパー管理者は、アカウント設定でユーザーのプロパティーや設定を管理することができます。このデータを活用して、ユーザーがHubSpotのツールをビジネスに最適な方法で活用していることを確認しましょう。

始める前に

ユーザーのプロパティーと設定を管理するには、次の作業を行う必要があります。

• HubSpotアカウントをセットアップする。
• HubSpotユーザーを作成する。

ユーザーデータの確認と絞り込み

ハイライトカードとユーザーテーブルを使用すると、全体的なデータやユーザー固有のデータを確認できます。

ハイライトカードで全体的なユーザーデータを確認する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
• ［ユーザー］タブの上部に表示される、HubSpotアカウントのユーザーデータを強調表示しているカードを確認します。ハイライトカードで［ユーザーを確認］をクリックすると、追加のユーザーデータが表示されます。また、［招待を再送信］をクリックすると、アカウントアクティベーションEメールを再送信できます。

ユーザーテーブルでユーザー固有のデータを確認する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
• ハイライトカードの下にあるユーザーテーブルまでスクロールすると、以下のユーザー固有の情報を確認できます。

• • 名前
  • シート
  • 権限セット
  • アクセス
  • メインチーム
  • 追加チーム
  • 招待ステータス
  • パートナーユーザー
  • 前回アクティブ
  • SCIMステータス（「Enterprise」のみ）
  • Eメールステータス（「スーパー管理者」のみ）
  • カレンダーステータス（「スーパー管理者」のみ）
  • カレンダー同期（「スーパー管理者」のみ）
  • スケジュール設定ページ（「スーパー管理者」のみ）
  • 最終パスワード変更 ( スーパー管理者のみ)
• テーブルに表示されるユーザーを絞り込むには、データを表示する対象のユーザー名の横にあるチェックボックスをクリックします。
• データをさらに絞り込むには、［招待ステータス］、［前回アクティブ］、または［詳細フィルター］をクリックします。詳細フィルターと保存済みビューの設定について詳しくはこちら。

特定のユーザーレコードを確認する

ユーザーレコードでは、ユーザー固有のデータの概要を確認し、そのユーザーに割り当てられているプリセット、チーム、スキル、設定をカスタマイズすることができます。

ユーザー固有のデータの概要を表示する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
• ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
• ［概要］タブで、以下のユーザープロパティーを確認できます。

• • ユーザーアクティビティー( Enterpriseのみ) :監査ログデータ（セキュリティーアクティビティー、作成された CRM オブジェクトなど）。「監査ログを開く」（監査ログを開く）をクリックすると、ユーザーアクションの集中監査ログが表示されます。

• セキュリティーアクティビティー：ログイン成功、ログイン失敗、セキュリティーアクションなどのセキュリティーデータ。「セキュリティーアクティビティーを開く」（）をクリックすると、セキュリティーア クションの集中監査ログ（）が表示されます（）。
• 接続されているアカウント：ユーザーのEメールとカレンダー、ならびにアクティブなカレンダー同期ページとスケジュール設定ページを含む、接続されているアカウントのリスト。接続されているアカウントの詳細を確認するには、リスト内のいずれかのアカウントをクリックして［設定］タブに移動します。

• オブジェクトの関連付け：ユーザーが所有するオブジェクトのリスト。オブジェクトの横にある番号をクリックすると、そのオブジェクトの一覧ページに移動し、レコードの削除や割り当て先の変更を行うことができます。
• 使用箇所：そのユーザーを使用しているアセットとツールのリスト。アセットまたはツールの横にある番号をクリックすると、そのアセットまたはツールが表示されるので、そこでアクセス権を削除したり、再割当てしたりできます。

注：EUのお客さまには、従業員の監視を規制する各国の法律に従うことをお勧めします。この機能を無効にしたい場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

プリセットとチームを割り当てる（「Professional」および「Enterprise」のみ）

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
• ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
• ［設定］タブでは、以下の情報をカスタマイズおよび確認することができます。
  • プリセット：ユーザーに既定の設定を割り当てるには、［プリセット］タブをクリックし、次に［プリセット］ドロップダウンメニューをクリックします。プリセットを使用したユーザー設定の管理について詳細をご確認ください。
  • チーム：組織化やレポート作成を目的に、異なるチームにユーザーのそれぞれを割り当てるには、［チーム］タブをクリックし、［メインチーム］または［追加チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。ororganizing users into teamsについて詳しくはこちらをご覧ください。
  • 管理階層：管理階層タブをクリックし、マネージャードロップダウンメニューをクリックして、マネージャーをユーザーに割り当てる。また、Direct reportsドロップダウンメニューをクリックすると、最大20名のdirect reportsをユーザーに割り当てることができます。 

ユーザースキルを追加する（「Service Hub Enterprise」のみ）

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
• ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
• ［スキル］タブで、［ユーザースキル］、［メイン言語］、［セカンダリー言語］ドロップダウンメニューをクリックし、関連するスキルと言語の習熟度を追加します。スキルベースのルーティングの設定について詳細をご確認ください。

ユーザー設定を指定する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
• ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
• ［設定］タブでは、以下の情報をカスタマイズおよび確認することができます。

• • プロフィール：左サイドバーのプロフィールタブをクリックし、送信者名、役職・職種(役職名)、電話番号、タイムゾーンなどのユーザー情報をカスタマイズします。
  • 勤務時間
    
    • ［タイムゾーン］ドロップダウンメニューをクリックし、正しいユーザータイムゾーンを選択します。次に、「保存」をクリックします。
    • 一般労働時間の下で、+ 時間を追加をクリックする。ドロップダウンメニューを使用して曜日、開始時刻、終了時刻を選択します。日を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。

• • • ［保存］をクリックします。

• • 接続済みアカウント：左サイドバーの接続済みアカウントタブをクリックすると、ユーザーアカウントに接続されている個人の E メールアカウントおよびカレンダーを確認できます。ユーザーの接続されているアカウントをカスタマイズすることはできませんが、ステータスを確認することはできます。

• • カスタムユーザプロパティ( Sales Hub and Service Hub Enterpriseのみ) :左サイドバーのCustom user propertiesタブをクリックすると、設定されているカスタムユーザプロパティが表示されます（カスタムプロパティは、Sales Hub または Service Hub シートが割り当てられているユーザーに設定できます）。カテゴリー名をクリックするとプロパティーが表示されます。