ユーザーのプロパティーと設定の管理

HubSpotアカウント内の全てのユーザーのユーザープロパティーや設定を表示、カスタマイズ、管理できます。ユーザープロパティーや設定の管理は、組織構造を確立し、機能への適切なアクセスを確保するために不可欠です。例えば、組織 目的でユーザーを チームに割り当てたり、 スキルベースの割り振りのためにユーザーのスキルを追加したり、ユーザーの勤務時間を設定して 空き状況を管理したりできます。これにより、ユーザーはHubSpotをビジネスにとって最適な形で活用できるようになります。 

ユーザーの権限 または シートを編集する方法をご確認ください。

注: スーパー管理者は、強化された ユーザーテーブル & ページのベータにアカウントをオプトインできます。

始める前に

ユーザーのプロパティーと設定を管理するには、次の作業を行う必要があります。

• HubSpotアカウントをセットアップする。
• HubSpotユーザーを作成します。

ユーザーを表示して絞り込む(ベータ版)

[ユーザーと & チーム]の設定ページでユーザーを表示し、ドロップダウンフィルターとビューを使用して絞り込むことができます。また、カスタムビューを作成して、独自のデフォルトビューを割り当てることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで [Users & Teams(チーム )]をクリックします。
   
   
   
3. HubSpot提供の絞り込みビューを表示するには、テーブルの上部にある [ビュー ]タブをクリックします。
   
   • [+ ビューを追加 ]をクリックして、HubSpot提供のビュー([すべてのユーザー]、[ 保留中の招待]、[ 無効化されたユーザー]など)を選択します。
   • カスタムビューを作成したり、既存のビューを複製して削除したりできます。保存済みビューを作成および管理する方法について詳細をご確認ください。
4. ユーザーをさらに絞り込むには、[ ステータス]、[ 前回のアクティブ]、または [詳細]フィルターをクリックします。詳細フィルターと保存済みビューの設定について詳細をご確認ください。

ユーザーテーブルの列を編集する(ベータ版)

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーメニューのUsers & Teamsをクリックします。
3. 表の右上にある［列を編集］をクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。 
   • プロパティーを追加:プロパティーを列として追加します。[列オプション]セクションで、プロパティーの チェックボックスをオンにします。

   • プロパティーを並べ替え:プロパティーの表示を調整します。[選択した列 ]セクションで、 dragHandle ドラッグハンドル を使用してプロパティーを配置します。

   • プロパティーを削除:列を削除します。[選択した列 ]セクションで、プロパティーの横にある[ x ]をクリックします。すべての列をクリアする場合は、[ すべての列を削除]をクリックします。

   • [上の列を固定]:ビューの左端にある[名前]列を保持します。スクロールしても左側にユーザーの名前が常に固定されるようにするには、[ 選択した列 ]セクションで[ 上の列を固定 ]チェックボックスをオンにします。
5. ［適用］をクリックします。

個々の列の位置は、ユーザー テーブルで dragHandle ドラッグ ハンドル を使用して変更することもできます。

ユーザーテーブルでユーザー固有のデータを確認する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ハイライトカードの下にあるユーザーテーブルまでスクロールすると、以下のユーザー固有の情報を確認できます。

• • 名前
  • シート
  • 権限セット 
  • アクセス
  • 既定のチーム(旧称「メインチーム」)
  • 追加チーム
  • 招待ステータス
  • パートナーユーザー
  • 前回アクティブ
  • SCIMステータス（「Enterprise」のみ）
  • Eメールステータス（「スーパー管理者」のみ）
  • カレンダーステータス（「スーパー管理者」のみ）
  • カレンダー同期（「スーパー管理者」のみ）
  • 日程設定ページ（「スーパー管理者」のみ）
  • 最終パスワード変更 ( スーパー管理者のみ)
4. テーブルに表示されるユーザーを絞り込むには、データを表示する対象のユーザー名の横にあるチェックボックスをクリックします。
5. データをさらに絞り込むには、［招待ステータス］、［前回アクティブ］、または［詳細フィルター］をクリックします。詳細フィルターと保存済みビューの設定について詳しくはこちら。

ユーザープロパティーの一括編集(ベータ版)

ユーザーレコードから直接編集する以外に、 ユーザー テーブルから直接ユーザープロパティーを一括編集することができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーメニューのUsers & Teamsをクリックします。
3. [ユーザー ]テーブルで、プロパティーを編集するユーザーの横にある チェックボックスをクリックします。
4. [その他 ]ドロップダウンメニューをクリックしてから、[ プロパティーを編集 editIcon ]を選択します。
5. ダイアログボックスで、[ 更新するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、更新する プロパティー を選択します。
6. 以下のフィールドで、値を入力または選択します。
7. [更新]をクリックします。
   
   

特定のユーザーレコードを確認する

ユーザーレコードでは、ユーザー固有のデータの概要を表示し、それらに割り当てられたプリセット、チーム、スキル、および設定を変更することができます。

ユーザー固有のデータの概要を表示する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
4. [ 概要 ] タブでは、次の情報を確認できます。

• • ユーザーアクティビティーー:監査ログデータ(セキュリティーアクティビティー、作成されたCRMオブジェクトなど)[監査ログを開く ]をクリックすると、 ユーザーアクションの集中監査ログが表示されます。

• • セキュリティーアクティビティーー(Enterprise のみ):ログインの成功、ログインの失敗、セキュリティーアクションなどのセキュリティーデータ。[セキュリティーアクティビティーを開く ]をクリックすると、 セキュリティーアクションの集中監査ログが表示されます。
  • 接続されているアカウント：ユーザーのEメールとカレンダー、ならびにアクティブなカレンダー同期ページと日程設定ページを含む、接続されているアカウントのリスト。接続されているアカウントの詳細を確認するには、リスト内のいずれかのアカウントをクリックして［設定］タブに移動します。

• • ユーザーのレコードとアセットを確認:ユーザーに関連付けられているレコードとアセットのリスト。これにはユーザーが担当するCRMオブジェクトと、ユーザーが使用されているアセットまたはツールが含まれます。オブジェクトまたはツールの横にある 数字 をクリックして、確認し、アクセス権を再割り当てしてください。 

注：EUのお客さまには、従業員の監視を規制する各国の法律に従うことをお勧めします。この機能をオフにしたい場合は、 カスタマーサポートにコンタクトしてください。

プリセットとチームを割り当てる

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
4. ［設定］タブでは、以下の情報をカスタマイズおよび確認することができます。
   • プリセット：ユーザーにデフォルトの設定を割り当てるには、［プリセット］タブをクリックし、次に［プリセット］ドロップダウンメニューをクリックします。プリセットを使用したユーザー設定の管理について詳細をご確認ください。
   • チーム：組織化やレポート作成を目的に、異なるチームにユーザーのそれぞれを割り当てるには、［チーム］タブをクリックし、［メインチーム］または［追加チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。ororganizing users into teamsについて詳しくはこちらをご覧ください。
   • 管理階層：管理階層タブをクリックし、マネージャードロップダウンメニューをクリックして、マネージャーをユーザーに割り当てる。また、Direct reportsドロップダウンメニューをクリックすると、最大20名のdirect reportsをユーザーに割り当てることができます。 

ユーザースキルを追加する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
3. ユーザーテーブルで、目的のユーザーレコードをクリックします。
4. [ ルーティング タブで、[ユーザースキル]、[メイン言語]、[セカンダリー言語 ]ドロップダウンメニューをクリックして、関連するスキルと言語能力を追加します。スキルベースのルーティングの設定について詳細をご確認ください。
5. [保存]をクリックします。