사용자 속성 및 환경설정 관리

HubSpot 계정의 모든 사용자에 대해 사용자 속성과 기본 설정을 확인하고 맞춤 설정하며 관리할 수 있습니다. 사용자 속성과 기본 설정 관리는 조직 구조를 설정하고 적절한 기능 접근을 보장하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 조직적 목적을위해사용자를 팀에 배정하거나, 기술 기반 라우팅을위해 사용자의 기술을 추가하거나, 근무 시간을 설정하여 사용자의 가용성을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 비즈니스에 가장 적합한 방식으로 HubSpot을 활용할 수 있도록 지원합니다. 

사용자의 권한 또는 시트 편집 방법을 알아보세요.

참고: 슈퍼 관리자(Super Admin)인 경우 계정을 개선된 사용자 테이블 및 페이지 베타 프로그램에 참여하도록 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

사용자 속성 및 기본값을 관리하려면 다음을 수행해야 합니다:

• HubSpot 계정 설정하기.
• HubSpot 사용자 생성

사용자 보기 및 필터링 (베타)

사용자 및 팀 설정 페이지에서 사용자를 확인하고 드롭다운 필터 및 보기를 사용하여 필터링할 수 있습니다. 사용자 지정 보기를 생성하고 기본 보기를 지정할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀을 클릭합니다.
   
   
   
3. HubSpot에서 제공하는 필터링된 보기를 보려면 테이블 상단의 보기 탭을 클릭하십시오.
   
   • + 보기 추가를 클릭하여 HubSpot에서 제공하는 보기(모든 사용자, 초대 대기 중, 비활성화된 사용자 등)를 선택하세요.
   • 사용자 정의 보기를 생성하고 기존 보기를 복제하거나 삭제할 수 있습니다. 저장된 보기 생성 및 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   사용자를 더 필터링하려면 상태(Status), 마지막 활동(Last active), 가입 날짜(xml-ph-0000@deepl.internal) 또는 고급 필터(Advanced f
4. 사용자를 추가로 필터링하려면 상태(Status), 마지막 활동 시간(Last active), 사용자 유형( ) 또는 고급 필터(Advanced filters)를 클릭하세요. 고급 필터 및 저장된 보기 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 테이블 열 편집(BETA)

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을클릭하세요.
3. 테이블 오른쪽 상단에서 '열 편집'을 클릭하세요.
4. 대화 상자에서: 
   • 속성 추가: 속성을 열로 추가합니다.'열 옵션' 섹션에서해당 속성의 체크박스를 선택하세요.

   • 속성 재정렬: 속성 표시 순서를 조정합니다. '선택된 열' 섹션에서 드래그 핸들을 사용하여속성을 배치합니다.

   • 속성 제거: 열을 제거합니다. 선택된 열 섹션에서 속성 옆의 x를 클릭합니다. 모든 열을 지우려면 모든 열 제거를 클릭합니다.

   • 상단 고정 열: 뷰에서 가장 왼쪽의 이름 열을 고정합니다. 선택된 열 섹션에서 스크롤 시 사용자 이름이 항상 왼쪽에 고정되도록 하려면 '상단 고정 열' 체크박스를 클릭합니다.
5. 적용을 클릭하세요.

사용자 테이블의 드래그 핸들 ( dragHandle )을 사용하여 개별 열의 위치를 변경할 수도 있습니다.

사용자별 데이터 확인을 위한 사용자 테이블 검토

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 하이라이트 카드 아래에서 사용자 테이블을 스크롤하여 다음 사용자별 정보를 확인하세요:

• • 이름
  • 좌석
  • 권한 세트 
  • 액세스
  • 기본 팀(이전의 메인 팀)
  • 추가 팀
  • 초대 상태
  • 파트너 사용자
  • 마지막 활동
  • SCIM 상태 (엔터프라이즈 전용)
  • 이메일 상태 (슈퍼 관리자 전용)
  • 캘린더 상태 (슈퍼 관리자 전용)
  • 캘린더 동기화 (슈퍼 관리자 전용)
  • 스케줄링 페이지 (슈퍼 관리자 전용)
  • 마지막 비밀번호 변경 (슈퍼 관리자 전용)
4. 테이블의 사용자를 좁히려면 사용자 이름 옆의 확인란을 클릭하세요.
5. 데이터를 더 세분화하려면 초대 상태,마지막 활동 시간 또는 고급 필터를 클릭하세요. 고급 필터 및 저장된 보기 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 속성 일괄 편집 (BETA)

사용자 레코드에서 직접 편집하는 것 외에도 사용자 테이블에서 직접 사용자 속성을 일괄 편집할 수 있습니다 .

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서사용자 및 팀을클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 속성을 편집할 사용자의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다.
4. 더보기 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성 편집을 선택합니다.
5. 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 업데이트할 속성을 선택합니다.
6. 아래 필드에 값을 입력하거나 선택합니다.
7. 업데이트를 클릭합니다.
   
   

특정 사용자 레코드 검토

사용자 레코드에서 사용자별 데이터의 개요를 확인하고, 할당된 사전 설정, 팀, 기술 및 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

사용자별 데이터 개요 보기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서사용자 및 팀을 클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 사용자 레코드를 클릭합니다.
4. 개요 탭에서 다음을 검토할 수 있습니다:

• • 사용자 활동: 감사 로그 데이터 (예: 보안 활동, 생성된 CRM 개체 등) 사용자 작업에 대한 중앙 집중식 감사 로그를 보려면감사 로그 열기를 클릭하십시오.

• • 보안 활동 (엔터프라이즈 전용):성공적인 로그인, 실패한 로그인 및 보안 조치 등 보안데이터.보안 활동 열기를 클릭하면 보안 조치에 대한 중앙 집중식 감사 로그를 확인할 수 있습니다.
  • 연동 계정: 사용자의 이메일 및 캘린더를 포함한 연동 계정 목록과 활성 캘린더 동기화 및 일정 페이지 목록입니다. 연동 계정에 대해 자세히 알아보려면 목록에서 계정 중 하나를 클릭하여 '기본 설정' 탭으로 이동하세요.

• • 사용자 레코드 및 자산 검토: 사용자와 연결된 레코드 및 자산 목록입니다. 여기에는 사용자가 소유한 CRM 개체와 사용자가 포함된 자산 또는 도구가 포함됩니다. 검토 및 접근 권한 재할당을 위해 개체 또는 도구 옆의 숫자를 클릭하세요. 

참고: EU 고객의 경우, 직원 모니터링을 규제하는 해당 국가의 법률을 따르는 것이 좋습니다. 이 기능을 끄고 싶으시면 고객 지원팀에 문의하십시오.

사전 설정 및 팀 할당

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'을 클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 사용자 레코드를 클릭합니다.
4. 설정 탭에서 다음 정보를 사용자 지정하고 검토할 수 있습니다:
   • 사전 설정: 클릭 사전 설정 탭을 클릭한 다음사전 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 기본 설정을 할당합니다. 사전 설정을 사용한 사용자 기본 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
   • 팀:팀 탭을 클릭한 후,메인 팀 및추가 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하여 조직 및 보고 목적으로 사용자를 다른 팀에 할당합니다.사용자를 팀으로 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 관리 계층구조:관리 계층 구조 탭을클릭한다음관리자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 관리자를 할당합니다. 직속 보고자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 최대 20명의 직속 보고자를 할당할 수도 있습니다. 

사용자 기술 추가

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서사용자 및 팀을 클릭합니다.
3. 사용자 테이블에서 사용자 레코드를 클릭합니다.
4. 라우팅 탭에서사용자 기술,기본 언어 및보조 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하여 관련 기술 및 언어 능력을 추가합니다. 기술 기반 라우팅 설정에 대해 자세히 알아보세요.
5. 저장을 클릭하세요.